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　　在(zài)锂价初现企稳态势的微妙(miào)时点，头部锂电厂商(shāng)如何看待？行业去库存进展又(yòu)如何？

　　披露年报和(hé)一季报后，市值近500亿(yì)元的锂电巨(jù)头(tóu)国轩高科4月28日(rì)举办媒体开放日上(shàng)作出一系列判断。在交流中，公司(sī)管(guǎn)理层(céng)对中国基金报(bào)记者表示(shì)，近期“跌跌(diē)不休”的碳酸锂(lǐ)价格，或将在15-20万元/吨之间形成震荡。

　　同时，该公司(sī)一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示，库存“水(shuǐ)位”已(yǐ)经显著降低(dī)，压力已并不(bù)明显。这也在(zài)一定程度上反映了电池厂商(shāng)们近期去库存动(dòng)作的“一致性”。

　　而且需要注(zhù)意的是，在国轩(xuān)高科(kē)方面看来，储能(néng)行业(yè)今(jīn)年上升空间预计(jì)将高于动力(lì)电池。换(huàn)言之，从增速方面看，储能(néng)有望接棒动力电池，带动电池厂商出货持(chí)续增长。

　　锂价料维持在15-20万之间

　　作为锂电池(chí)核心原材料，碳酸锂(lǐ)价格大起大落在市场上(shàng)引起巨(jù)大争议。“就为了买(mǎi)100吨碳酸锂，我们曾经开车16个小时经过1600公(gōng)里(lǐ)路(lù)程，” 国轩高科(kē)高级副总裁、中国(guó)业务板块总裁王启岁(suì)笑称(chēng)。这也在一(yī)定程(chéng)度(dù)上反映了(le)锂价迅速上涨(zhǎng)给下游带(dài)来(lái)的阵痛。

　　不过，今年以(yǐ)来锂价又(yòu)迅(xùn)速击穿(chuān)20万元关口，在近期才有明显(xiǎn)企稳趋势。毕(bì)竟(jìng)，在(zài)4月12日之前，电池级碳酸锂(lǐ)价格已(yǐ)经(jīng)连跌52天。而且(qiě)在此前30天内(nèi)，价(jià)格共计跌去19.25万元/吨(dūn)。

　　而据上海钢联(lián)数据最(zuì)新显示，在4月27日-28日两天内，电池级(jí)碳酸(suān)锂价格(gé)已经连续两日(rì)上涨，两日内分别上涨4000元/吨和(hé)5000元/吨，从18万元/吨涨至18.9万元/吨，反弹(dàn)趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　锂(lǐ)价(jià)在什么区间较(jiào)为合理(lǐ)，国轩高(gāo)科方面也给出(chū)自(zì)己(jǐ)研判。王(wáng)启岁在会(huì)上表示，碳(tàn)酸锂(lǐ)在15-20万/吨的区间(jiān)可能形成振荡(dàng)期。“我们通过一季度观察来看(kàn)，新(xīn)能源行业处于稳(wěn)定增长阶段，储能行业在一季度是处于投标、招标的阶段，第(dì)三(sān)季(jì)度将(jiāng)迎来大规模交(jiāo)付(fù)，而储能大规模(mó)交(jiāo)付会(huì)带来产能(néng)复(fù)苏，碳(tàn)酸锂价(jià)格预计(jì)会维持在这(zhè)个(gè)区间之内。”

　　实际上(shàng)，碳酸(suān)锂价格下(xià)降，对于电池厂商的毛利率提升已经(jīng)有了立竿见影效果。

　　从(cóng)毛利率方面(miàn)来(lái)看(kàn)，国(guó)轩高科在一季度达到了18.94％，较去(qù)年全年的17.79％超出(chū)1.15个百分(fēn)点(diǎn)。实际上，同样的情况(kuàng)也发生在宁德(dé)时代与亿纬锂能身上，其(qí)中宁德(dé)时代一(yī)季度毛(máo)利率为21.27％，较去年全(quán)年水(shuǐ)平提升(shēng)1.02个百分点。而(ér)亿纬锂能(néng)则不(bù)如前两者明显，但也提升(shēng)了0.4％个百分点。

　　王启(qǐ)岁(suì)也认为，在碳酸锂回(huí)归理性价格之后，新能源汽车市(shì)场会趋(qū)于较为合理增长。“去年是600万辆，经过(guò)一季度之后，我们(men)依(yī)然(rán)判(pàn)断今(jīn)年(nián)新能源(yuán)汽车应该(gāi)在900-950万辆区间(jiān)，”他预(yù)计。

　　据悉，国轩(xuān)高科也正在加速(sù)产能扩张。其南京基地智能制造20GWh动力(lì)电池项目(mù)、宜春基地(dì)10GWh动力电池项目(mù)、庐江基地年产(chǎn)20万吨(dūn)高(gāo)端正(zhèng)极材料项目(mù)、桐城基地年产40GWh动力电池项目一期(qī)、柳州基地(dì)年产10GWh电池项目等多个项目相继投产。据规划，国轩高科2025年产能将突(tū)破鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号(pò)300GWh。

　　降库存效果明显

　　国轩高科(kē)的一季报显示，其截至报告(gào)期末(mò)其存(cún)货(huò)余额为65.98亿元，较去年底的75.84亿元下(xià)降(jiàng)13％。而(ér)其一季度末，存(cún)货(huò)占总资产(chǎn)比例为8.38％。在去年底，这一(yī)比例(lì)为10.44％。

　　实际上，从行(xíng)业整(zhěng)体状况(kuàng)看，国轩高科存货水平(píng)保持了较(jiào)低位(wèi)置。国轩高(gāo)科高级副总裁蔡毅也表示，由于公司在江西(xī)宜春碳酸锂原材(cái)料(liào)有自产能力，因此其(qí)外购仅补充(chōng)自产(chǎn)不(bù)足(zú)，“外购只是缺多少，补多少(shǎo)，”他表示。

　　国轩(xuān)高科存货水位下(xià)降，也反映(yìng)了行业整体状况(kuàng)，不少电(diàn)池厂商存货余(yú)额均在下降(jiàng)。其中宁德时(shí)代(dài)一季度报告显示，其库存金额(é)已从年初的766.7亿(yì)元下降到640.6亿元(yuán)，环比下(xià)降16.5％。

　　另外，亿纬锂能一季报也显示，其存货(huò)金额(é)从去年(nián)底的85.88亿元(yuán)，降至78.6亿(yì)元，环比下滑8.48％。据记者了解，已经有库存较低的电池厂商(shāng)提到(dào)，库存已(yǐ)恢复至健(jiàn)康水平，后续将根据规鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号划，逐步(bù)进(jìn)行补(bǔ)货。

　　东吴(wú)证券近期在一份研报中指出，在电池(chí)环节，厂(chǎng)商从(cóng)22Q4开始去库存，生(shēng)产材料均维持极(jí)低库存，电(diàn)池本身(shēn)库存不足1个(gè)月；另外在(zài)中游(yóu)材料方面，正极和电解液库存(cún)周期大幅下降至7天(tiān)左右，负极因石墨化需(xū)要一个(gè)月时间，库存周期较长，而隔膜约为一个(gè)月正常库存。

　　该机构认为，目前库存多集中于(yú)上(shàng)游锂盐(yán)厂，中(zhōng)游材料库存极低，基(jī)本(běn)保(bǎo)持7天的最低安全库存。若(ruò)下游需求恢复，将(jiāng)带来强烈补库需求(qiú)。

　　值(zhí)得注意的(de)是，在(zài)去(qù)库(kù)存(cún)的(de)过程中(zhōng)，国轩高科也(yě)在(zài)积(jī)极尝(cháng)试“出海”。该公司在2022年加速(sù)全(quán)球化步伐，收购博世集团的德(dé)国哥廷根工厂，于2022年6月开(kāi)始改造并已顺利投产，开始欧洲(zhōu)本地化运营。其年报显示，2022年该公司海外销售收入(rù)达到29.8亿元，同比增长(zhǎng)464.76％。

　　储(chǔ)能(néng)相(xiāng)关(guān)产品供不应求

　　此前市场(chǎng)普遍预(yù)计(jì)，储能有望接棒(bàng)动力电池，带动电池厂商(shāng)出货增长。近日(rì)，宁德(dé)时代(dài)也作出(chū)判(pàn)断认为(wèi)，储能方面今年预计增(zēng)速将会比(bǐ)动力电池更高。

　　王启岁在交(jiāo)流中也认同这一观点。他预计(jì)，储能行业今年上升空(kōng)间(jiān)预计会高于动力(lì)电池(chí)，其中国外家储(chǔ)市场需(xū)求(qiú)预计会在下半年放量(liàng)，而国内大(dà)储(chǔ)市场(chǎng)方(fāng)面，今年一季(jì)度处于招标阶段，自二(èr)季度开始将(jiāng)进入交付(fù)阶段，目(mù)前相关产品(pǐn)供不应求。

　　从国(guó)轩高(gāo)科披露的年(nián)报数据显示，其储能业务在2022年实现了35.08亿元(yuán)的营收(shōu)，同比增长幅度(dù)达到186.49％，已经高于其动力电(diàn)池业务(wù)116.4％的增速。按照这一数据计算，储能业务(wù)已经占到其总营(yíng)收的(de)15.22％，而在2021年，这一比例为(wèi)11.82％。

　　王启岁(suì)直言，储(chǔ)能行业的空(kōng)间比动力电池上升空间(jiān)更大(dà)，“这是一个需求量大于供应量(liàng)的领域，不存(cún)在需求疲软或者是产能过剩。”

　　他(tā)指出，首(shǒu)先在家储(chǔ)环节，因为涉及(jí)到用电需求，每年到了第二季度开(kāi)始(shǐ)后(hòu)才爆发(fā)。而在大储(chǔ)环节，国内下游招标、立项都在一(yī)季度，真正出货是在二(èr)季度以(yǐ)后，目前订单状(zhuàng)况(kuàng)看来是供不应求。此外(wài)，海外的客户也正(zhèng)逐渐接受(shòu)中(zhōng)国(guó)的标准(zhǔn)化集装箱产品。

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