兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能源(yu主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补án)，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)主谓双宾和主谓宾宾补的区别 例子，主谓宾双宾和主谓宾宾补科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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