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　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯(sī)海军黑海舰(jiàn)队(duì)所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的一个储油(yóu)设(shè)施(shī)遭(zāo)到无人(rén)机袭击。从网络上曝光的(de)照片可(kě)以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交媒体(tǐ)上称：“由无人(rén)机袭击造(zào)成的火灾影(yǐng)响面积约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全和救援人员都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用(yòng)区域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分(fēn)享的(de)多段视频显示，一场大(dà)火照亮了整(zhěng)个(gè)夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告(gào)，地方政府敦促人(rén)们(men)在(zài)消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机(jī)被俄(é)军摧毁(huǐ)，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一(yī)季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市(shì)公司(sī)股东的净利(lì)润(rùn)8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期(qī)内(nèi)，随着国(guó)内餐饮行业(yè)的逐(zhú)步回暖，厨(chú)房食品(pǐn)的销量较(jiào)去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去年(nián)一季度(dù)受南美干(gàn)旱天(tiān)气等因素影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原材料的价(jià)格快速上涨，今年(nián)一(yī)季度公司主要原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率提升共同推动了(le)厨(chú)房食品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关(guān)系活(huó)动(dòng)上表示，新增(zēng)渠(qú)道(dào)主(zhǔ)要来(lái)源(yuán)于网络下(xià)沉、细分产品的专业经销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道的快(kuài)速发展带(dài)来的(de)经销商增长。

　　产(chǎn)能(néng)方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开始(shǐ)供应(yīng)学(xué)生餐业务(wù)，多(duō)款预(yù)制(zhì)菜(cài)在线(xiàn)下及电商平(píng)台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的扣(kòu)除(chú)非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值(zhí)操作未完全满(mǎn)足(zú)套(tào)期会(huì)计要求的衍生金(jīn)融工具损益的影响，因(yīn)此将套期保值业务划定为(wèi)非经(jīng)常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展(zhǎn)2023年度(dù)商品(pǐn)期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司(sī)及(jí)下属子公司的生产(chǎn)经(jīng)营(yíng)有(yǒu)直接(jiē)关系(xì)的原料、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第(dì)一季度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销量有所增长，营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)上涨，但(dàn)是在行情(qíng)下跌(diē)的过程中，公司(sī)油脂科技相关产(chǎn)品的利润(rùn)受到挤(jǐ)压(yā)，导致利润同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并资(zī)产负债表中(zhōng)可以看出(chū)，衍生金融资产(chǎn)从年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了对现(xiàn)货市场的对(duì)冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一(yī)定的利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者还注(zhù)意(yì)到，油脂加(jiā)工企(qǐ)业(yè)道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间(jiān)，道道全发布2023年(nián)一(yī)季(jì)度报，公司实现营业收(shōu)入(rù)17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时刻。分析人士表示(shì)，道道全(quán)业绩修复有持续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格下降”是道道全业(yè)绩出现大反转的主要原(yuán)因(yīn)。

　　三(sān)年(nián)间(jiān)，原料菜油(yóu)价(jià)格从(cóng)8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史(shǐ)高位(wèi)，这大大(dà)抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零售终(zhōng)端的(de)包(bāo)装油价格上(shàng)涨幅(fú)度却不及成本(běn)上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越(yuè)多(duō)的(de)情况，这(zhè)导致油(yóu)脂加工(gōng)企业的盈利能(néng)力大幅下(xià)降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能(néng)陆续释放，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动道道全的(de)包装(zhuāng)油毛利率逐(zhú)步回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今年一(yī)季(jì)度取得阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为道(dào)道全(quán)茂名(míng)工厂(chǎng)的投产及产(chǎn)能释放带来正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)的另(lìng)一主(zhǔ)要原因是主要原料价格(gé)出现下(xià)降趋势，缓解公司的(de)采购(gòu)及(jí)成本压力。自(zì)2022年下半(bàn)年开始(shǐ)，道道全(quán)所(suǒ)用主要原料的国际交易价(jià)格呈现(xiàn)出回落走势(shì)，受船期(qī)和现货到(dào)厂的时间影响，道道全(quán)的主要原料(liào)综合(hé)采购(gòu)成本随后于(yú)2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一步延续(xù)回落(luò)趋势，对(duì)其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目(mù)前，道道全旗(qí)下拥有(yǒu)多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等(děng)菜油主要消费(拙荆是什么意思，拙荆是什么意思fèi)区域(yù)，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立(lì)生产(chǎn)加(jiā)工(gōng)基(jī)地。由于拥有多个品牌及(jí)多(duō)地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌(diē)将成(chéng)为(wèi)道道全今年业(yè)绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道(dào)道(dào)全持有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业(yè)绩修复有一定(dìng)持续性，未(wèi)来(lái)不宜过度悲观。亦有多(duō)家券商(shāng)对(duì)道道(dào)全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价(jià)效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛(máo)利率(lǜ)迎(yíng)来较明显改(gǎi)善。

　　对(duì)于(yú)行业发展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气、能源及(jí)国际政治经济形势(shì)等(děng)因(yīn)素的影(yǐng)响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不(bù)确定性。包(bāo)装食用植物油是生活必(bì)需消费品，市(shì)场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识(shí)的(de)提高，对健康、安全、营养的食(shí)用油需求也将持续增加，未来品牌化、高端(duān)化(huà)将是(shì)行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差(chà)异化(huà)现象(xiàng)也(yě)将日益凸(tū)显。

　　中信建(jiàn)投油脂分(fēn)析(xī)师石丽红告诉记者，在(zài)原料供应端(duān)，大宗(zōng)农产(chǎn)品(pǐn)价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜油原(yuán)料供应出现了(le)从未有过的多元(yuán)及宽松局(jú)面，包装油的成本端(duān)压(yā)力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油的消费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供(gōng)需(xū)端均有不(bù)确定性(xìng)，盘(pán)面(miàn)整(zhěng)体呈现振荡走势(shì)。然而，进入(rù)3月(yuè)后市场风(fēng)云(yún)突变，硅谷银(yín)行倒闭(bì)引(yǐn)发(fā)市场恐慌及连锁反应，为(wèi)全球(qiú)金融(róng)市(shì)场的稳定性带(dài)来了挑(tiāo)战，对整个(gè)商(shāng)品乃至金融(róng)市场造成了(le)较(jiào)大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口成(chéng)本端为(wèi)油脂油料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与基本面(miàn)利空出现(xiàn)共(gòng)振，不论是油还(hái)是粕均(jūn)显(xiǎn)著跌破(pò)此(cǐ)前振荡区(qū)间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上(shàng)超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走势也受到宏观(guān)面影响。另外(wài)，在大量乌(wū)克兰及澳(ào)洲廉价菜(cài)籽(zǐ)的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多万吨，原(yuán)油价格不(bù)景气(qì)带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的(de)俄(é)罗斯菜油大(dà)部分依赖对(duì)中(zhōng)国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采(cǎi)购近500万(wàn)吨的背景下，国(guó)内(nèi)后期面临的菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，行业(yè)普遍(biàn)反映，油脂消(xiāo)费复苏(sū)不及(jí)预(yù)期(qī)，包装油需求(qiú)乏(fá)力，国内食用油需求整体增(zēng)量空间不大。要想拿到更多(duō)市场(chǎng)份额，不同油种(zhǒng)之间(jiān)、大小企业之间的(de)竞(jìng)争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍(réng)处于弱(ruò)势，因提货(huò)较好，菜油表(biǎo)观库存处于(yú)低位，终端(duān)库存处于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观库(kù)存或(huò)逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价差(chà)缩(suō)小格局背景下，菜(cài)油(yóu)需求(qiú)或起量(liàng)，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石(shí)丽红说(shuō)。

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