兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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