“非(fēi)农之夜”不平(píng)静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部(bù)数(shù)据(jù)显示，美国(guó)5月非(fēi)农(nóng)新(xīn)增就业33.9万人，几乎是估计中值(zhí)19.5万的(de)两倍，为2023年1月以来最大(dà)增幅。5月(yuè)失(shī)业率为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国国债价格盘中跳水，收益率拉升，对利率前景更敏感的两年期美债收益率日内升幅扩(kuò)大(dà)到10个基点以上；美元(yuán)指数迅速(sù)转涨，摆脱两周低位。互换合约(yuē)定价(jià)显示，投资者预期的(de)美联(lián)储7月(yuè)加息几率增加(jiā)，预计未来两次(cì)会议(yì)期(qī)间将加息25个基点，6月加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股指集体高开，早(zǎo)盘均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合(hé)指数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最(zuì)终，三大指数连续(xù)两(liǎng)日(rì)集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创(chuàng)去年11月(yuè)30日鲍威(wēi)尔讲话暗示12月放缓加息当天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来(lái)收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季(jì)报公布次日(rì)以来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来(lái)收盘新高。

　　国(guó)际原油盘(pán)中涨近3％，美油继续脱离(lí)两(liǎng)个月低谷，但(dàn)未(wèi)能抹平全周跌幅，和布油(yóu)均三周来首次累跌(diē)，市场焦(jiāo)点转(zhuǎn)向(xiàng)本周末的OPEC+会议(yì)。黄金(jīn)在美元和美债收益率反弹的打击(jī)下持续(xù)下(xià)行，创两(liǎng)周多来最差(chà)单日表现。

　　东(dōng)证衍(yǎn)生品(pǐn)研究院分析师徐(xú)颖表示(shì)，就5月新(xīn)增就(jiù)业(yè)人数而(ér)言，美国劳(láo)动力市场存在(zài)韧性。可以看到，5月美国非农新增(zēng)就(jiù)业(yè)33.9万人，好于市场预期(qī)的19万人，同时4月(yuè)非(fēi)农从25.3万上(shàng)修至25.4万，3月非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合(hé)计(jì)上修9.3万人，2023年(nián)至今平(píng)均每月新增就业(yè)31.4万(wàn)。

　　具(jù)体来看，5月新增(zēng)就业主要集(jí)中在教育(yù)与(yǔ)医(yī)疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万(wàn)）、专(zhuān)业(yè)及商业服(fú)务（+6.4万），以(yǐ)及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人服务行(xíng)业(yè)整体表现好于4月，生产部门(mén)就业稳定，建筑业表现亮眼，与近(jìn)期房(fáng)地产市场的反(fǎn)弹(dàn)一致，建筑业新增(zēng)就业2.5万人，制造业中非耐用(yòng)品生产(chǎn)连续三个月就业人数减少，与制造(zào)业目前(qián)持续收(shōu)缩的状态吻合(hé)。同时她指出，5月非(fēi)农就业报(bào)告也显(xiǎn)示出就(jiù)业(yè)市场边际降温的(de)更(gèng)多迹(jì)象，5月失业人数增加44万至640万，失(shī)业率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于市(shì)场预期(qī)的3.5％。后续随着(zhe)各行业裁员人数的(de)增加，失业(yè)率预计会继(jì)续(xù)回升，但3.5％的(de)失业率水平基本是60年代以来的最低水平，在失业率回升(shēng)至(zhì)4％之(zhī)前，预(yù)计还不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此外(wài)，劳(láo)动(dòng)参(cān)与(yǔ)率(lǜ)稳定在62.6％，4月(yuè)职位(wèi)空缺数量回升，就业(yè)市场供(gōng)需矛(máo)盾仍在，但(dàn)随着需求降(jiàng)温，已经有所缓解(jiě)，体现为(wèi)工资上涨压力开始(shǐ)降温，5月工资增速环比回落(luò)至0.3％符合(hé)市场预期，同比降至4.3％，低(dī)于(yú)市场预期，工资对通胀(zhàng)的助推作(zuò)用(yòng)缓解后，核(hé)心(xīn)通胀(zhàng)压力减弱，美联(lián)储进一(yī)步加息(xī)的必(bì)要(yào)性降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事件(jiàn)，还需要关注后续公(gōng)布的5月美国通胀(zhàng)数据，当前的就(jiù)业(yè)市场(chǎng)状态可以支撑在通胀压力较大时继(jì)续加息。美联储利率会(huì)议落(luò)地前(qián)，市场步(bù)入振(zhèn)荡(dàng)盘整状(zhuàng)态，预计美元指数(shù)在105附近偏强运行(xíng)，随(suí)着美(měi)国(guó)政(zhèng)府债(zhài)务上(shàng)限问题落地(dì)，美(měi)债收益率风险偏向上行(xíng)，预计(jì)国际金(jīn)价在1950美元(yuán)/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有变(biàn)数？欧(ōu)佩克(kè)+可能会进一(yī)步减产

　　据(jù)消息人士声称，在周日（6月(yuè)4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提(tí)振(zhèn)原油(yóu)价(jià)格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之(zhī)一是额外减产约100万桶/日(rì)。而此前(qián)有报道称，欧(ōu)佩克+不太可(kě)能在会议上决(jué)定进一步削减石油产能。

　　虚(xū)虚(xū)实实的消(xiāo)息意(yì)味着(zhe)更多(duō)的不确(què)定性，结果仍然(rán)不明朗(lǎng)。眼下欧(ōu)佩克(kè)+面(miàn)临诸(zhū)多(duō)挑(tiāo)战，不仅(jǐn)成(chéng)员(yuán)国之(zhī)间相(xiāng)互争吵(chǎo)，美国(guó)、加拿大(dà)和巴西等国家还在蚕食该(gāi)集(jí)团的市场(chǎng)份额(é)，这也让分析师们左右(yòu)为难。

　　随着经济(jì)前景(jǐng)的恶化，欧(ōu)佩克+成员国在4月份承(chéng)诺，从5月份开始自愿(yuàn)减产，不过这(zhè)些行动都未(wèi)能止住油价的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减产，他告诫投机者要“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯副总理诺瓦克则与(yǔ)沙特(tè)能源大臣唱了(le)反调，这位(wèi)俄罗斯官员表示，他认为(wèi)欧佩克+本周末(mò)不可能(néng)减(jiǎn)产，布伦特油价可能(néng)会在年(nián)底前自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高级市场分析师(shī)Edward Moya表示(shì)：“没有人想在(zài)欧佩克+会议之前(qián)做空原(yuán)油，交易(yì)员永远不(bù)应该(gāi)低(dī)估沙(shā)特在欧佩克+会议期间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示(shì)，欧佩(pèi)克+希望维持石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出(chū)任何决定，以使市场更加平衡(héng)。他(tā)似乎支持进一(yī)步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师(shī)认为，进一步减产(chǎn)的(de)可能性(xìng)为40％。他们(men)写道(dào)：“各国石油(yóu)部长们(men)决(jué)心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和(hé)金融(róng)稳(wěn)定(dìng)突(tū)然崩(bēng)溃，导致原(yuán)油价(jià)格在六(liù)个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会(huì)成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基在(zài)与爱沙尼(ní)亚总统的(de)联合(hé)新闻发布会上表示，在俄乌(wū)冲突进行期(qī)间(jiān)，乌克兰不(bù)会成(chéng)为北约成(chéng)员。泽连斯(sī)基说，不是因为(wèi)不想，而是因(yīn)为目前很难(nán)。乌克兰只是希望(wàng)北约合作伙伴听(tīng)到声音，这一点非常重要(yào)。

　　同时，他指出，乌克兰在(zài)成为(wèi)北(běi)约成员国(guó)之前需要更多安全保障(zhàng)，乌克(kè)兰需要把这些保障都(dōu)写在纸上，直到乌克兰能(néng)真(zhēn)正获得安全保证，有资(zī)格成为(wèi)北(běi)约成员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社莫斯科5月31日报道(dào)，英国(guó)《金融时报》援引知情人士的话报道称，乌克(kè)兰总统泽连斯基向北约(yuē)各国领导人明确表示，除(chú)非向基辅提供加入北约(yuē)的路线图(tú)，否(fǒu)则他将(jiāng)不会(huì)出席7月举行的维尔纽斯(sī)峰会(huì)。此外，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩尔描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句多(duō)瓦(wǎ)时表示，乌克兰(lán)已经做好了加入北(běi)约的准备(bèi)，基辅正在等待北约接纳乌克兰(lán)。

　　对乌(wū)克兰近(jìn)期(qī)加入北(běi)约一事，法国、德(dé)国等(děng)北约国(guó)家(jiā)持反对意(yì)见(jiàn)。

　　德(dé)国国外长贝(bèi)尔(ěr)伯克(kè)当地时间6月1日在奥斯(sī)陆(lù)参(cān)加北(běi)约外(wài)长(zhǎng)会期间表示，德国不认(rèn)为北约应该在近期(qī)内接纳乌克兰。此(cǐ)外(wài)，包括法国在(zài)内的其他一些(xiē)北约成员国也不希望乌克(kè)兰迅速成为北约成员国，而(ér)只(zhǐ)是希望为乌(wū)克兰提供(gōng)安全保障。

　　进入(rù)6月，在宏观市场情绪(xù)回暖影响下(xià)，大宗商品市场出现普(pǔ)涨行情。从(cóng)海外宏观层面来看，美国债务上限危机“闹(nào)剧”落幕(mù)，美国参议院通过债务上限法(fǎ)案，暂(zàn)时取消了政府31.4万(wàn)亿美元的债(zhài)务上限，避免(miǎn)了可能出(chū)现的美国有史以来首次违约(yuē)，使得市场避险情绪(xù)消退。同(tóng)时(shí)在(zài)美联储本月会议或暂(zàn)停(tíng)加息的预期(qī)推动下(xià)，美(měi)元指数回(huí)落(luò)至一(yī)周低(dī)点，对风险资产的(de)压制减弱(ruò)。

　　国内方(fāng)面，中国(guó)5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市场情绪，同(tóng)时市场也在翘(qiào)首等待(dài)新一(yī)轮(lún)稳增长政策(cè)的出(chū)台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二关口

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天(tiā描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句n)然橡胶期货价(jià)格(gé)回升。截至收(shōu)盘，天然橡胶期货主力合(hé)约站上12000元/吨的整数关(guān)口。纵观(guān)本周，沪(hù)胶期货主(zhǔ)力价格(gé)表现振荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整体来看，本(běn)周(zhōu)国内天胶市(shì)场利好(hǎo)支撑疲(pí)软，胶价(jià)维持宽幅(fú)振(zhèn)荡格局。

　　可以看到，近两个月(yuè)以来(lái)，天(tiān)然橡胶市(shì)场(chǎng)消息(xī)比较热闹，前(qián)有云(yún)南旱灾消息发酵(jiào)，后有收储传闻(wén)，然而(ér)天然橡胶期价终究(jiū)支撑不(bù)力(lì)，逐(zhú)步归(guī)于平静。从(cóng)整个5月行情来看(kàn)，生意(yì)社指(zhǐ)出，5月天然橡(xiàng)胶行(xíng)情上半(bàn)月上行，下半月(yuè)回调，全月呈倒(dào)“V形”走势。生(shēng)意(yì)社商(shāng)品行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅波(bō)动，12000元(yuán)/吨点位(wèi)轻易(yì)被破，行情维持偏弱振荡。综(zōng)合来看，5月天(tiān)然橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受消(xiāo)息(xī)提振有小幅上行(xíng)，但市场供(gōng)多需少，终究(jiū)无力(lì)支撑，上行(xíng)态势(shì)转而向下。

　　五一假期归来，市场传(chuán)言称国储今(jīn)年将收(shōu)储10万吨(dūn)天(tiān)然橡(xiàng)胶新(xīn)胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响持续(xù)多日。直至5月(yuè)月中，收储传闻(wén)叠加产区降雨，市场(chǎng)氛围(wéi)再(zài)次提升，沪胶突(tū)破(pò)12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主流报价至11880元(yuán)/吨。而后该消息(xī)始终(zhōng)未得到证实，市场影响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继此前云南(nán)干(gàn)旱传闻(wén)发(fā)酵后，5月(yuè)以(yǐ)收(shōu)储为核心(xīn)展开的新一季交割(gē)品博弈仍(réng)然(rán)激烈。中信建投期货能化(huà)分析师童(tóng)长(zhǎng)征表示，天然橡胶此轮的上涨与(yǔ)下(xià)跌(diē)，与收储这(zhè)一传(chuán)闻息息相关。他指出，国(guó)储收储的(de)政(zhèng)治、战略意(yì)义大于经济意义(yì)，橡胶与石油、钢铁(tiě)、煤(méi)炭(tàn)并称为四大(dà)工业原料(liào)，是关系国计(jì)民(mín)生、国防安全(quán)的重要战(zhàn)略(lüè)物资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到(dào)一(yī)个(gè)事(shì)实：中国的(de)天然(rán)橡胶(jiāo)的自给率不足20％，高度依赖进口。从(cóng)中国本身的天然橡胶(jiāo)来(lái)说，是供不(bù)应求(qiú)的(de)。因此，在当(dāng)前诡谲多变的(de)国际(jì)政治(zhì)格局中，对天然橡胶(jiāo)的储备(bèi)其实(shí)是有很高的(de)必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传(chuán)闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的对象是(shì)国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨(dūn)的量(liàng)相对于(yú)整个(gè)天然橡胶的年产量来说非(fēi)常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即便对(duì)中(zhōng)国全年的消费(fèi)量来说(shuō)也只占1.7％。从这个角度来说，对(duì)天然橡胶(jiāo)整体的供求几无影响(xiǎng)。但是如果收储的(de)对(duì)象是交(jiāo)割品的话，性质就不(bù)同了(le)。因为目前全年国产全乳的最大产量不过30万(wàn)吨(dūn)（去年仅17万吨，今年估计(jì)在20万—25万吨），那(nà)么收储的(de)量(liàng)其实占到相当全年交(jiāo)割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的一个(gè)比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶事件成立(lì)，根据(jù)交割品的供(gōng)求判断影响，再(zài)结合历史(shǐ)上(shàng)收储的影响，RU的价格(gé)有可能会更上一层(céng)楼。但是，由于(yú)整(zhěng)个事件的进程会(huì)非常缓(huǎn)慢，价(jià)格的反应不会即(jí)刻见效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进(jìn)入6月，伴随着(zhe)物候(hòu)条(tiáo)件的改变描写瘦西湖春天的诗句，扬州瘦西湖美景佳句，产区全面(miàn)开割上量，橡胶供应旺(wàng)季到来，然(rán)而天胶下游需求并未有趋势(shì)性改善，胶价(jià)上(shàng)涨动(dòng)能驱(qū)动依(yī)旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期货能化分析(xī)师胡(hú)华钎告诉记者，目前(qián)全球天然橡(xiàng)胶供(gōng)应进入季节(jié)性(xìng)的增产(chǎn)期，中国云南(nán)天然橡胶产区加速恢复(fù)开割，预计6月中旬(xún)全面(miàn)开割，海南产区已经全面(miàn)开割，海外(wài)越南天然橡胶(jiāo)产(chǎn)区也全面开割，目前主要(yào)产胶国产(chǎn)区(qū)逐渐(jiàn)进入雨季，物候条件(jiàn)已经由差(chà)变好(hǎo)。但是(shì)由于目前(qián)天然(rán)橡胶上游原料(liào)价格(gé)相对偏(piān)低，胶农割胶积极性不高，加工厂(chǎng)利润也偏低(dī)，工厂(chǎng)加工积极(jí)性也不高。

　　大地期货橡胶研(yán)究员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢(huī)复正常，产量逐渐增加。目前云南产区(qū)大面积开割，预计后(hòu)市仍(réng)有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收(shōu)胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北(běi)部产(chǎn)区逐步上量，南部产出(chū)仍在低位，本周以及(jí)下周预计雨(yǔ)水较多。越(yuè)南、柬埔寨产区已(yǐ)大面积开割，原料数量逐(zhú)步增加。同时根据(jù)历史降雨数据来看，厄尔尼诺(nuò)现象(xiàng)下橡胶(jiāo)产区(qū)降雨量虽然处于历史均值以下的概率(lǜ)较(jiào)高，但由于季节(jié)性的因素，降雨(yǔ)绝(jué)对数量仍然能够保证(zhèng)。因(yīn)此，他预计(jì)后市(shì)“厄尔尼诺”现象不会是引发行情上涨的主(zhǔ)要因素。

　　从需(xū)求端来看(kàn)，东证衍生品研(yán)究院能化高级分析师曹璐表示(shì)，目前(qián)轮胎厂(chǎng)家外贸订(dìng)单量较(jiào)为充足，对开工(gōng)率形(xíng)成一定支撑，加上轮胎(tāi)用(yòng)原料(liào)价格处于(yú)低位(wèi)，轮胎厂家开工积极性尚可(kě)。而内销市场需(xū)求(qiú)表(biǎo)现依(yī)然偏弱，各层级经销商仍以消耗(hào)前期库存为主，对后市较(jiào)为悲观、谨(jǐn)慎(shèn)补货(huò)。

　　隆(lóng)众资讯最(zuì)新数据显示，目前下游外贸(mào)订单充足(zú)，加之内(nèi)销订单(dān)缺货现(xiàn)象仍存，企(qǐ)业排产(chǎn)积极性不(bù)减。半钢胎样本(běn)企(qǐ)业(yè)产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开工小降，个别企业因内(nèi)销(xiāo)出货压力加(jiā)大，为控制成品(pǐn)库存压(yā)力，存(cún)适度降负现象，全钢胎(tāi)样(yàng)本企(qǐ)业产能(néng)利用率为66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目前天然橡胶(jiāo)基本面(miàn)处于(yú)供需两弱的(de)格局中，尤其是下游需求分歧较大。“主要是不同(tóng)的市场主(zhǔ)体预期(qī)不(bù)同，但是(shì)整体来说此前市场对今年(nián)的(de)预期过高。从下游轮胎行(xíng)业来看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工、产量(liàng)和出口同比(bǐ)数据还是不错的，反映(yìng)国内实际(jì)需求并(bìng)不差。但是(shì)从(cóng)汽车行业来看，由于汽车刺(cì)激政策退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格战(zhàn)等负面消息较多，市场总(zǒng)体上(shàng)偏悲观。此外，青岛地区天(tiān)然橡胶现货(huò)库(kù)存持续攀升，有些(xiē)人认(rèn)为是国内需求不行(xíng)，但是其实是进口过多导(dǎo)致的。”

　　在(zài)胡华钎看(kàn)来，目前(qián)主(zhǔ)要还是宏观面主导胶价走势，一方面中国经济(jì)复(fù)苏进程、人民(mín)币汇率波(bō)动；另(lìng)一方(fāng)面(miàn)美联(lián)储(chǔ)加(jiā)息进程，以及美国(guó)银行危机和美债上限(xiàn)问题等(děng)。看向下半年，他认为(wèi)天(tiān)然橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏指引(yǐn)，只(zhǐ)有(yǒu)天(tiān)气和轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏(hóng)观面(miàn)预计比上半年好，比如美联储加息步(bù)伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场不宜过(guò)度(dù)悲观。

　　“短(duǎn)期市(shì)场没(méi)有明确(què)方向，主要(yào)跟随(suí)宏(hóng)观(guān)因(yīn)素波(bō)动。”唐(táng)逸认为，“供应端仍然是主(zhǔ)导后市胶价走势的主要因(yīn)素，随着各产区(qū)开割后(hòu)产量逐(zhú)渐(jiàn)增(zēng)加，海外恢复速度仍然偏(piān)慢，预计干(gàn)胶的数(shù)量并不会少，包括今(jīn)年交割品的数量(liàng)。我们中期观点仍然偏(piān)空(kōng)，后市预计存在下跌(diē)的空间(jiān)。”

　　曹璐则(zé)表示(shì)，在(zài)供给端没(méi)有天气影(yǐng)响的情况下，后续主导胶价的因素(sù)主要在需(xū)求端。从下半年来(lái)看，外(wài)需(xū)受海外经济衰退和(hé)汽车(chē)半导体短缺(quē)影响，预计难(nán)有起色。外需走弱也导(dǎo)致海外货源(yuán)涌入国内，对国(guó)内现货(huò)端(duān)构(gòu)成(chéng)压(yā)力。内需方面(miàn)，春节前市场(chǎng)基于内需复(fù)苏的逻辑，已经(jīng)出现一波反弹行情，但节后(hòu)市场从交易预期(qī)开始转向交易现实(shí)，由于(yú)国内(nèi)需求复(fù)苏(sū)不及预(yù)期(qī)，胶价(jià)因此(cǐ)持续(xù)承(chéng)压运行(xíng)。整体来看，她表示短(duǎn)期胶(jiāo)价(jià)基本面缺乏向上驱动，只(zhǐ)有价格的绝对低位(wèi)才能(néng)刺激有效的去库和资金再次(cì)做(zuò)多的意愿(yuàn)。后续还需(xū)继续关注天气端是(shì)否有扰动因素，一旦天气出现异(yì)常状况(kuàng)，或将带来新的阶段性(xìng)行情(qíng)。（有删减）

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