兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　廉贞是什么意思，廉贞七杀是什么意思mg alt="沸腾！刚刚(gāng)，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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