要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员(yuán)国(guó)）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次(cì)例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回(huí)表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首(sh中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗ǒu)席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首席(xí)财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调(diào)整(zhěng)，如(rú)今公司(sī)首席执(zhí)行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌(diē)的不(bù)要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出货量(liàng)都高于(yú)一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过山车(chē)后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年(nián)以(yǐ)来首(shǒu)次将利(lì)率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济人数连(lián)续(xù)第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续(xù)一(yī)年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济(jì)数据(jù)令(lìng)美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期(qī)货收(shōu)于(yú)24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最(zuì)大单(dān)日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组(zǔ)合形态(tài)来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基于自己声音、行为(wèi)和(hé)个(gè)性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人(rén)，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频(pín)已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道(dào)，三星电(diàn)子已经(jīng)通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财政部等(děng)六部门(mén)共同印发的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致行动人(rén)拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提(tí)交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设(shè)立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方(fāng)式引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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