近期《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国(guó)内酒店、景区门票、机票订单量均反(fǎn)超(chāo)2019年水平(píng)。同时民(mín)航(háng)局披露，从(cóng)机票(piào)预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度(dù)最高的(de)五一假期。此外近20部(bù)影片定档(dàng)五一，节假日院线有(yǒu)望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业机会(huì)。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来(lái)临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调整以来，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布(bù)一季度经营数(shù)据，公司(sī)一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际(jì)营业收入）分别同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航(háng)局(jú)数(shù)据，一季度(dù)民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升38.5个百分点(diǎn)；一季(jì)度共完(wán)成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家)模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示(shì)，距离(lí)假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五(wǔ)一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也(yě)是出境团队(duì)游试点恢复后(hòu)的首个(gè)长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出(chū)境机(jī)票搜索热度同比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机前48小时(shí)内抗原(yuán)检测代替(tì)核酸检测(cè)，航空公司(sī)不再查验登机(jī)前检测证明。针对来华人员的防(fáng)疫政(zhèng)策(cè)放宽后，入(rù)境客流量有望进一步提(tí)升(shēng)，继续刺激(jī)国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期(qī)民航将(jiāng)运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不(bù)过民航局当时预计旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次。因此今年有望将超过疫(yì)情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热(rè)度最高(gāo)的五一假期(qī)。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报(bào)、一季(jì)报(bào)披露节(jié)前(qián)结(jié)束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司(sī)接近(jìn)4000家。从目前财(cái)报(bào)披露情(qíng)况看，旅游出行相(xiāng)关板块(kuài)景气(qì)度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社会(huì)服(fú)务行业一季度归母净利润增(zēng)速达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输行业一(yī)季度(dù)归母净利(lì)润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后(hòu)第(dì)一个长假(jiǎ)，积压(yā)的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入(rù)日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家淡季，市场普遍预(yù)期旅游(yóu)业复(fù)苏趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴(bàn)随(suí)着景气复苏的持(chí)续兑(duì)现，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机(jī)队引进(jìn)收(shōu)紧，飞(fēi)行(xíng)员结(jié)构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票(piào)价改革仍在推进(jìn)，看(kàn)好后续票(piào)价及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高(gāo)占比。从历(lì)史(shǐ)数据看，国(guó)内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元连升至(zhì)2021年(nián)的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房远不(bù)及(jí)预(yù)期，而2023年(nián)影院全(quán)面恢(huī)复(fù)运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一(yī)档(dàng)期(qī)，叠加观(guān)众报(bào)复(fù)性消费热(rè)情(qíng)，预计(jì)今(jīn)年五一档期将回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给来(lái)看(kàn)，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过(guò)历年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外，已上映(yìng)的(de)电影《灌篮高(gāo)手》累计票(piào)房破4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的(de)变革(gé)也会带(dài)来内容(róng)生(shēng)产效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具(jù)、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声(shēng)，或直接使(shǐ)用虚(xū)拟人替代真人演员。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助(zhù)生成海(hǎi)报、预告片等宣传(chuán)素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投(tóu)资(zī)机会凸显。

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