因市场需求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度(dù)归(guī)母净利(lì)润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减(jiǎn)持(chí)该公司(sī)股票约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制人(rén)朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

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　　一季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司(sī)一(yī)季度归母净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的(de)2022年(nián)年(nián)报显示(shì)，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制器业(yè)务收入增加得(dé)益于(yú)公司多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领域的收入增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收入下(xià)滑，并带动(dòng)微控制器(qì)业务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民币汇(huì)率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值(zhí)损失(shī)同比增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创新同日(rì)还公(gōng)告，实际(jì)控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致(zhì)行动人香港赢富(fù)得(dé)有限公司，拟自披露该(gāi)减持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采取集(jí)中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新的业务(wù)主要(yào)有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯(xīn)片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占据了较高的(de)市场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品(pǐn)需求(qiú)切入该(gāi)细(xì)分领域市场(chǎng)，以实现局部(bù)应用(yòng)领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通产(chǎn)品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用(yòng)领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球(qiú)存(cún)储(chǔ)器(qì)产业处(chù)于(yú)高(gāo)度垄断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三星电子、SK海力士和美国的(de)美(měi)光(guāng)科(kē)技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以(yǐ)上的市(shì)场份额，排名其后(hòu)的(de)多为中国(guó)台湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参(cān)与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其产(chǎn)业(yè)技(jì)术开始(shǐ)起(qǐ)步(bù)发展(zhǎn)，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规(guī)模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显示，2022年(nián)全球存储市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连续(xù)两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末，多(duō)家基金(jīn)公司旗下被动(dòng)和主动型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一(yī)季度银河(hé)创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金(jīn)，不(bù)过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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