过去几个月，阿里旗下国际电(diàn)商、盒马、菜鸟等(děng)业务(wù)，屡(lǚ)屡传(chuán)出(chū)单独融资(zī)、上市的消息。这次(cì)不再(zài)有(yǒu)悬念——阿里主(zhǔ)动宣告了(le)这(zhè)一决(jué)定。

　　5月18日，阿(ā)里(lǐ)公布(bù)了2023财年第四季度及(jí)2023财年(nián)年(nián)度业绩(jì)（截至2023年3月31日）。除了(le)财(cái)务数据(jù)外，阿里还(hái)宣(xuān)布了旗下六大业务板块的董事会名单(dān)和部分业务(wù)的融(róng)资(zī)计划。

　　阿里表示，集(jí)团董事会已批准阿里国际数(shù)字商业寻(xún)求对外融资，以及(jí)菜鸟(niǎo)和(hé)盒马的上市(shì)计划。同时，阿里计划为云(yún)智能集团引进战略投(tóu)资(zī)，并以股(gǔ)东派息的方式对其分拆，实现其独(dú)立上市(shì)。盒马、云智能集团、菜鸟可能先后(hòu)实现上市，时间约12个月左(zuǒ)右。

　　消息(xī)公布后，次日阿里美股收跌5％、港股(gǔ)下跌6％。按照(zhào)港(gǎng)股计算(suàn)，目前阿(ā)里(lǐ)总市值为1.75万亿港元，过(guò)去三个月累计下跌30％，只有(yǒu)2020年10月(yuè)高点(diǎn)时的四分之一(yī)。

　　两个月前，阿里进行了(le)公司24年(nián)历史以来(lái)最大幅度(dù)的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为控(kòng)股公司，持有六大业(yè)务集团(tuán)（阿里云(yún)智能、淘宝天猫商业、本(běn)地(dì)生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱）和其(qí)他业务公司。

　　阿里(lǐ)称此举是(shì)为了让(ràng)各项业(yè)务决策链路(lù)变(biàn)短、更加敏捷，从而更好地抓住各自市场和行业机遇，进一(yī)步释放股东价(jià)值。在这一(yī)架构下(xià)，六大业务集团的CEO在各自董事(shì)会的领导下，对(duì)各自(zì)的经营(yíng)结果(guǒ)和合规性负责。除淘天(tiān)集团仍将继续(xù)由阿里巴巴集团(tuán)全(quán)资控股(gǔ)外，另五家业务集(jí)团(tuán)均可灵活地筹(chóu)集外部(bù)资金(jīn)，并可能寻求(qiú)单独(dú)上市。

　　电(diàn)话会上(shàng)，阿里率(lǜ)先公(gōng)布了阿(ā)里(lǐ)云(yún)、国际电商(shāng)、菜鸟、盒马四块业务接下来的调整计(jì)划，其他业(yè)务尚未提及。阿里巴(bā)巴集团董事长兼(jiān)首席执行官(guān)张勇(yǒng)表(biǎo)示(shì)，阿里的三个核(hé)心战略是(shì)消费、云和全(quán)球化。这或许是观察接下来阿里组织变革的一(yī)个重(zhòng)要方向。

　　阿(ā)里六大集团董事会成员丨来源：阿里财(cái)报

　　以下是对这三大战略(lüè)方向的(de)梳理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲自

　　带队云智能(néng)集团

　　值得注意的是，在六大业务中(zhōng)，只有云智能集(jí)团是由阿里巴(bā)巴集团(tuán)董事(shì)长兼首席执(zhí)行(xíng)官张勇亲(qīn)自(zì)带队。财报显示，张(zhāng)勇任云智能集团的(de)董事长兼首席执行官，这(zhè)也是张勇(yǒng)在六(liù)大集团中担任的(de)唯一一个职务。

　　除了(le)张勇之外，云智能集团的其(qí)他董(dǒng)事会成员还有(yǒu)备受关注、最近重归阿里云(yún)的王(wáng)坚博(bó)士（阿(ā)里巴巴集团技术委员会主(zhǔ)席）、郑俊芳（云智能集团首席风险官）、蒋(jiǎng)芳（阿(ā)里巴巴集团(tuán)首席人力官）、吴泽明（阿(ā)里巴(bā)巴集(jí)团首席(xí)技术官）。

　　在阿里(lǐ)集团对各子(zi)集团「放手(shǒu)」的大背(bèi)景下，张勇(yǒng)选择亲手来「抓」云智能集团，可以看(kàn)出对后(hòu)者(zhě)的重视。

　　云智能(néng)集团包(bāo)括(ku买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜ò)阿里云、AI、钉钉等业(yè)务。张勇(yǒng)说，从商业模式、客户特征和发展阶(jiē)段来(lái)看，云智能集团与阿(ā)里巴巴生态系统中其他以消(xiāo)费者为(wèi)中心(xīn)的(de)业务有着根本不同。可以(yǐ)说(shuō)，它更适合成为(wèi)一家(jiā)与(yǔ)阿里(lǐ)集团完全独立的(de)新(xīn)公司，而这(zhè)个过程(chéng)也更(gèng)复杂。因此(cǐ)，它更需要倾注精力来(lái)做。

　　而(ér)更关键的是，面(miàn)对大模(mó)型代表(biǎo)的人工(gōng)智能时代，阿里云即将迎来全新(xīn)的(de)历史机遇(yù)。在(zài)业绩电话会上，张勇表(biǎo)示(shì)，由于(yú)人工(gōng)智能(néng)应(yīng)用对(duì)算(suàn)力(lì)需(xū)求的指数级(jí)增长，这是(shì)阿(ā)里(lǐ)云的(de)巨大机(jī)会。除此之(zhī)外(wài)，还包括基(jī)于大模(mó)型开发新(xīn)产品的机会。

　　4月，阿(ā)里发布了大型语(yǔ)言预训练(liàn)模型「通义千(qiān)问」，目前已有超过(guò)20万客(kè)户申请试用。在2023春季钉峰会上，钉钉推出基于「通义千问」的(de)智(zhì)能(néng)功(gōng)能产品集成。而未(wèi)来，「通义千(qiān)问」会接入阿里的全(quán)栈(zhàn)产(chǎn)品。

　　据财报，云业务的本季度收入（抵消跨分(fēn)部交(jiāo)易的影响(xiǎng)后）同(tóng)比下(xià)降2％，达到约(yuē)186亿元。背后原因主要(yào)是(shì)部门项目(mù)受到疫(yì)情影响而延迟交付(fù)等等。不过，该集(jí)团还是很有(yǒu)信心(xīn)。在财报(bào)发布后，张勇向阿里云员工发布了全员信(xìn)。「我们有机(jī)会打造一家世界级的(de)科技公(gōng)司。」他写(xiě)道。

　　02

　　消(xiāo)费：盒马只是开始，

　　淘天、本地生(shēng)活仍是重(zhòng)中之重

　　此次列在上市计划(huà)的盒马，隶属于「1+6+N」的(de)「N」。但在(zài)财报中(zhōng)，其(qí)业绩仍算(suàn)在阿里(lǐ)中国(guó)商业分部(bù)。阿里中国商业(yè)分部主要包(bāo)括淘宝(bǎo)、天猫、淘特(tè)、淘菜(cài)菜、盒马(mǎ)、天猫超市、阿里健康等零售业务，以及1688在内(nèi)的批发(fā)业务。

　　中国商(shāng)业分(fēn)部的本季(jì)度收入(rù)约(yuē)为1360亿元(yuán)，本季度经(jīng)调(diào)整EBITA（一(yī)项非公(gōng)认会计准则财务指标）约为(wèi)人民(mín)币385亿元，相较2022年同(tóng)期(qī)增长19％。该增长主要(yào)是由于淘特、淘菜菜和盒(hé)马亏(kuī)损收(shōu)窄。本(běn)季度(dù)，盒马(mǎ)增强了(le)销售能力并提高运营效率(lǜ)，经(jīng)营(yíng)业绩因而(ér)录得正数。

　　阿里表示，盒(hé)马已经建立(lì)了稳定且明确(què)的商业模式以及清晰的盈利路径。

　　而中国商业分(fēn)部也主要组成(chéng)了阿里(lǐ)六大业务之一淘天集团（包括淘宝、天(tiān)猫等业(yè)务）。财报(bào)显(xiǎn)示(shì)，淘(táo)天集团的(de)董(dǒng)事长是(shì)吴泳铭——这位阿(ā)里巴巴合伙人自上世纪90年代就(jiù)跟随(suí)马云，是阿里的元老之一。而淘天集(jí)团的(de)董(dǒng)事兼CEO则是戴(dài)珊。该集团其它董事(shì)还包括蔡崇信（阿里巴巴集(jí)团执行副主(zhǔ)席）、蒋凡（阿里(lǐ)国际数字(zì)商业集团(tuán)CEO）、吴泽明（阿里(lǐ)巴(bā)巴集(jí)团(tuán)首席技术官）。

　　在消费方向(xiàng)，阿里(lǐ)的(de)另(lìng)一(yī)重点是本地生活集团，后者包(bāo)括(kuò)「到家」业(yè)务饿了么、「到买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜目的地(dì)」业务高德、飞(fēi)猪等。本季度，由于(yú)消费复苏、人(rén)们出(chū)行增加等(děng)因素，本地(dì)生活服务(wù)分部收入同比增长17％至约125亿元(yuán)，订单增(zēng)长也(yě)超(chāo)过20％。

　　据财(cái)报，本地生活集(jí)团的董(dǒng)事长兼CEO为俞永福，其它(tā)董事包(bāo)括彭蕾(lěi)（阿里巴巴(bā)合(hé)伙人）、吴(wú)泽(zé)明(míng)、朱顺炎（阿(ā)里健康董事长兼首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)）等。

　　阿里靠消费起家，淘天(tiān)集团和本地生活集团都(dōu)算是阿里的(de)核心业务。而在(zài)这一(yī)方向的盒马(mǎ)启动上市，还只是一(yī)个开(kāi)始。

　　03

　　国(guó)际化：从国(guó)际电商

　　集团到菜鸟物流

　　张(zhāng)勇在电话会上表示，当谈(tán)论(lùn)全球化时，那(nà)就是阿(ā)里的(de)数字(zì)商(shāng)务、物流和云(yún)。

　　阿里国际数字商业集团主要(yào)包括(kuò)Lazada（东南(nán)亚电商(shāng)平台(tái)）、速卖通(tōng)、Trendyol（土耳(ěr)其电商(shāng)平(píng)台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国际商(shāng)业分部(bù)收(shōu)入同比增长29％，达到约185亿(yì)元(yuán)。

　　其中，Trendyol的(de)收(shōu)入增长主(zhǔ)要来自补贴(tiē)效率的提升，Lazada的收(shōu)入(rù)增长主要源自提供更多增值服务来(lái)提高变现率，而速卖通则(zé)是(shì)本季(jì)度推出了主打高性价(jià)比(bǐ)的电商平(píng)台Choice，带(dài)来了订单的双位(wèi)数增(zēng)长(zhǎng)。

　　据财报，阿里国际数字商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团(tuán)董事兼(jiān)总裁）、董事兼CEO为蒋凡(fán)、其他董事为彭蕾、戴(dài)珊、吴泳铭。而此次该集(jí)买东西有必要等双11吗，618和双11双12哪个便宜团单独融资，将用于拓展(zhǎn)新(xīn)的地域(yù)市场、投(tóu)资(zī)新(xīn)技术(shù)、扩大消费者(zhě)和(hé)供应商技术、加强管(guǎn)理(lǐ)团队(duì)等等。

　　在物(wù)流(liú)方面，菜鸟集(jí)团本季度(dù)收入（抵消跨(kuà)分部(bù)交易(yì)的(de)影(yǐng)响(xiǎng)后(hòu)）同比增长18％，达到(dào)约136亿元(yuán)。这背(bèi)后(hòu)主要(yào)是国际物流(liú)履约解决(jué)方(fāng)案服务的收入增加、以(yǐ)及消(xiāo)费(fèi)者物流服务需求的增加导致。

　　据财报，菜鸟集团的董事长为蔡崇信（阿(ā)里巴巴集(jí)团执行副主席），董事兼CEO为(wèi)万霖，其(qí)他董事为戴珊、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在(zài)财(cái)报发布(bù)之后(hòu)，万霖也对菜(cài)鸟(niǎo)员工发布了全员(yuán)信，「十(shí)年(nián)内菜鸟(niǎo)会成为全球领先的综合数质物流集团。」他写道(dào)。

　　谈完(wán)以上五个集团，最后一(yī)个集(jí)团阿(ā)里大(dà)文娱(yú)在独(dú)立融资上尚未有(yǒu)最新进展。在财报中，关于(yú)其业务只有短短一段话(huà)带过。据财(cái)报(bào)，大(dà)文娱(yú)的董事(shì)长兼CEO都(dōu)是由樊路远(yuǎn)担任，而(ér)其他(tā)董事为武卫（阿里巴巴集团董(dǒng)事）、童文(wén)红（阿里巴巴(bā)合伙人）、俞思瀛(yíng)（阿里巴巴集团首席法(fǎ)务官）、闻佳(jiā)（阿(ā)里巴巴集团公共事务总(zǒng)裁）。

　　阿里在财报中强调，上述(shù)各项交易的完成取(qǔ)决于多(duō)种因(yīn)素，而其中很多因素是其无法(fǎ)控(kòng)制(zhì)的，包括资产(chǎn)、负债和合同的成功(gōng)重组、股权激励计划、市(shì)场条件和监管审批(pī)等。可见，尽管(guǎn)决心强大、战略方向清晰、执行果断，但阿里的分拆之路仍充满变数(shù)。

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