要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团(tuán)其(qí)他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议(yì)，会(huì)议(yì)强调(diào)，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好(hǎo)服(fú)务支撑(chēng)现代化产业体系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不(bù)要(yào)在(zài)银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐(xú)雷先(xiān)生因个(gè)人(rén)原因将退任本公司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏(sū)先(xiān)生(shēng)将担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动威尔士首都是哪个城市 威尔士是哪个国家作频(pín)频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些(xiē)架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活(huó)力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降(jiàng)幅(fú)横(héng)跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一(yī)季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀(shā)伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万(wàn)人(r威尔士首都是哪个城市 威尔士是哪个威尔士首都是哪个城市 威尔士是哪个国家国家én)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂(zàn)停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次(cì)申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达(dá)达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大单日(rì)百(bǎi)分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元(yuán)，为11月(yuè)29日(rì)以来(lái)的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星(xīng)电(diàn)子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技(jì)战略(lüè)合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核(hé)程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新(xīn)优药械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批(pī)合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之(zhī)控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回(huí)，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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