财联(lián)社(shè)4月30日讯，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大(dà)指数一(yī)红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上(shàng)行的态(tài)势。分板块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

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　　具(jù)体来看，AI应用端(duān)中(zhōng)金山(shān)办公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完美(měi)世界(jiè)各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推(tuī)荐两次，除此之外，中国太(tài)保、中国铝业(yè)也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目(mù)前市场关注的重点已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为应用端(duān)。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公）、AI+游戏(xì)（完美世(shì)界(jiè)）是(shì)其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券(quàn)商指出，在(zài)所有AI的使用(yòng)场景中，办公(gōng)场景进展小荷才露尖尖角是什么意思小荷指的是什么，小荷才露尖尖角是什么意思污(zhǎn)相(xiāng)对较(jiào)快。中金公司指出，年初(chū)至今市(shì)场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮行情(qíng)催(cuī)化主要集中于大模型(xíng)的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商正加(jiā)速(sù)AI融合应用产品的研发和(hé)发(fā)布，其(qí)中办(bàn)公场景(jǐng)进(jìn)展(zhǎn)相(xiāng)对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的(de)加(jiā)速繁(fán)荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市场(chǎng)所低(dī)估。开源证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)的“降本”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的(de)更智(zhì)能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自(zì)由(yóu)的场景生(shēng)成或大幅提升(shēng)玩家体验感及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从(cóng)而推动游(yóu)戏用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成(chéng)模型或进一步推动多模态大模(mó)型发展，从而推动(dòng)IP从自(zì)上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为(wèi)值得布(bù)局(jú)的有三大(dà)方向。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特色估值体(tǐ)系与(yǔ)优化(huà)国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体(tǐ)系(xì)下，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估(gū)值机会(huì)。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科(kē)创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云及信创等(děng)标的。③半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)、科学仪(yí)器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续(xù)发力。关注(zhù)：关(guān)注(zhù)建(jiàn)筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶金等有望(wàng)获得订单增量企业(yè)。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市(shì)公司也值得关(guān)注。

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