本轮新(xīn)股中，中科飞测(cè)未(wèi)来(lái)国产替代空间比较大(dà)，可以适当关注一下，德(dé)尔玛比较有特色的小家(jiā)电公司，但也(yě)有问题，其(qí)他都一般。

　　一(yī)、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集(jí)自(zì)主研发(fā)、原创(chuàng)设计(jì)、自有生产、自营销售于一(yī)体的创(chuàng)新家电品牌企业。德尔玛(mǎ)围绕高速成(chéng)长的(de)新兴家电消费品(pǐn)类(lèi)，针对不同市场定位、目标客群和经(jīng)营模式(shì)，形成了成熟(shú)的品(pǐn)牌矩阵，旗下(xià)品牌(pái)包括“德尔玛”“飞利浦”等(děng)，主要产品类型包括家居环境类、水健康类(lèi)、个(gè)护(hù)健康类以(yǐ)及生活卫浴(yù)类。

　　小家(jiā)电企业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公(gōng)司主(zhǔ)要产品都是授权品牌销售，毛(máo)利率较低，而自主品牌占比越来越低（不(bù)到30％），不(bù)关注了(le)。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专业的信息技术服(fú)务商，通过自主(zhǔ)开(kāi)发技术平台及搭建服(fú)务(wù)网络，为(wèi)金融机(jī)构、电信运营商、互联网公司、高速(sù)集团等(děng)拥有(yǒu)众(zhòng)多个(gè)人用户的大型企业客户提(tí)供用户增值(zhí)和拓展服(fú)务。

　　信息服(fú)务商，客户主要是平安，以前是(shì)移(yí)动，业务(wù)重心也转向了毛利率更低的车主信息服务，没看到核心竞争力(lì)，保险行业低迷，公(gōng)司业(yè)绩也(yě)好不到哪里去，这(zhè)两年原地踏步，还略有倒(dào)退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思(sī)从事(shì)内镜微(wēi)创诊疗器(qì)械的研发、生(shēng)产与销售(shòu)，主要产品应用(yòng)于消化内镜诊疗领域，按治疗用(yòng)途(tú)分为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立(lì)于(yú)2010年12月的安杰思基因。由达安基因(yīn)和章(zhāng)贤骏分别出资600万(wàn)元、400万元设(shè)立，设立初(chū)期公司以章贤骏团队的PCR业务为主。考虑到公司主营(yíng)业务的独立(lì)性、与(yǔ)达安基因业(yè)务的关联性及为了不同(tóng)业务板块的(de)更好(hǎo)发展，安杰思决定专注于从事内镜微创(chuàng)诊疗器械业(yè)务并(bìng)停止PCR业务的发展。

　　内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗器械(xiè)，体量和研(yán)发实力远不如(rú)同行业的南微，35c到底有多大，35c是多少面对(duì)竞争和集采，公司(sī)产(chǎn)品价(jià)格(gé)不断下(xià)滑(huá)，不(bù)过由于(yú)体量小(xiǎo)，国产替代进行中，业(yè)绩还(hái)算不错，个(gè)人就(jiù)不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有限公司成立于2014年，公(gōng)司(sī)是一家国(guó)内领先的高端(duān)半(bàn)导体质量控制(zhì)设备公(gōng)司，自成立以来(lái)始终专注于检测(cè)和量测(cè)两(liǎng)大类集成电路专用设备的(de)研发、生产和销售(shòu)，产品主要包括无图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列、图形晶圆(yuán)缺陷检测设备系列、三维形貌(mào)量测设备系(xì)列、薄膜(mó)膜厚量测(cè)设备系列等产(chǎn)品(pǐn)，已应(yīng)用于(yú)国内28nm及以上制程的集(jí)成(chéng)电路制造产(chǎn)线。国内(nèi)半(bàn)导体(tǐ)检(jiǎn)测(cè)与量测设备市场2020年的(de)市场规模(mó)达到了21亿美(měi)元，市(shì)场基本被(bèi)国际巨(jù)头垄断，国(guó)产化率(lǜ)约(yuē)为2％。公司为国内当仁不(bù)让(ràng)的领军企业(yè)，远超行业第二和(hé)第三的收入之(zhī)和。

　　晶圆检测设备龙(lóng)头(tóu)，半导(dǎo)体上(shàng)游公司35c到底有多大，35c是多少，公(gōng)司收(shōu)入增速很快，但利润基(jī)本没有，且存(cún)货越(yuè)来越多，短(duǎn)期(qī)看半导(dǎo)体行业周期向下(xià)，但公司所处(chù)行(xíng)业(yè)国产替代空间较大，未来仍会有(yǒu)发展35c到底有多大，35c是多少(zhǎn)，可以适当(dāng)关注。

　　五(wǔ)、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以三明治复合材料为基础，通过轨(guǐ)道交通和建(jiàn)筑装饰(shì)两大领域实现产品应用的(de)高新技术企(qǐ)业。公司的业务主要为轨道交(jiāo)通业务及建(jiàn)筑(zhù)装饰业务(wù)，在(zài)轨道交(jiāo)通业务(wù)方面，公司提(tí)供轨(guǐ)道交通车辆内部(bù)装饰产品、检(jiǎn)修业务(wù)及(jí)备(bèi)品备(bèi)件和(hé)车载乘客信(xìn)息系统；在建筑(zhù)装饰业务(wù)方面(miàn)，公司(sī)提供建筑(zhù)内外(wài)部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房(fáng)地(dì)产和轨道交通(tōng)行业(yè)未来景气度都一般，公司业绩也没(méi)亮点，不关注了。

　　六、华纬(wěi)科(kē)技（001380）

　　公司主营业(yè)务为(wèi)公(gōng)司主营业务为(wèi)悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研(yán)发、生产及销售。公司深耕弹簧行(xíng)业40余(yú)年(nián)，是国家级专(zhuān)精特(tè)新(xīn)“小巨人”企(qǐ)业、浙江省(shěng)“隐形冠(guān)军”培育对象。公(gōng)司是(shì)中(zhōng)国弹簧(huáng)行业(yè)知名度较高的(de)弹(dàn)簧及相关产品的制造企业，其综合(hé)实力位列国内弹簧行业(yè)排名前(qián)三位(wèi)。

　　弹簧行业公司，虽然(rán)号称(chēng)隐形冠军，但(dàn)公司市占率国内也就排(pái)第(dì)三，下游汽车行业周期景气度(dù)高峰(fēng)已过，未来不是很乐观，就是一个(gè)门槛不高的(de)传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚(yà)华电(diàn)子（301337）

　　亚(yà)华电子是医院智能通讯交互(hù)系统软硬件一体化综合解决方案提供(gōng)商(shāng)，主要产(chǎn)品分为(wèi)病房智能通讯交互系统(tǒng)及门(mén)诊服务交互系统(tǒng)两大(dà)类别，是该公(gōng)司主营业务收入的重要(yào)组成部(bù)分。

　　医疗信息(xī)公司，主要是医院(yuàn)的门诊和(hé)病房交互，没什么技术门(mén)槛的软硬(yìng)件(jiàn)行业，公司规模(mó)不大，竞争力一(yī)般(bān)，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家专(zhuān)注于(yú)高(gāo)性能模拟(nǐ)及数模混合(hé)芯片研发和(hé)销售的(de)集(jí)成电(diàn)路设计企业，主(zhǔ)要产品为无(wú)线充电(diàn)系列产品和(hé)LED照明(míng)驱(qū)动系列产品，主要包括高集成度MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线(xiàn)充电芯片，以及(jí)模拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能够为客(kè)户(hù)提供超过700款芯(xīn)片产品，可(kě)广泛应(yīng)用(yòng)于(yú)通信(xìn)终端(duān)、消费类电子、照明应用及(jí)智能家居(jū)等众多领域。

　　无线(xiàn)充(chōng)电芯片和LED芯(xīn)片公司，技术含量不算太高的芯片(piàn)行业，下游主要是LED行(xíng)业，22年开始(shǐ)行业景气(qì)度下(xià)滑，公司业绩也(yě)转(zhuǎn)向，收入增速放缓，产品价格大(dà)幅下滑，扣非利润下(xià)滑，至于无线充电芯(xīn)片(piàn)这(zhè)块(kuài)业务(wù)增速(sù)也(yě)大幅(fú)放缓了，而且(qiě)占比比(bǐ)较低，依赖单一(yī)客(kè)户，面对(duì)竞争也非常激烈。没太(tài)多的(de)亮点(diǎn)，感觉没必要关(guān)注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团(tuán)直接(jiē)控股的(de)大型专业软(ruǎn)件与信息化服(fú)务公司(sī)，实际控制人(rén)为(wèi)国(guó)务院国资委。公司(sī)在支撑航(háng)天信息(xī)化(huà)建设的过程中，以神(shén)通数据库和AVIDM Foundation为基(jī)础(chǔ)，构(gòu)建了(le)自主软(ruǎn)件产品（基础软件(jiàn)、工业软(ruǎn)件）、信息技术服务（金审信息(xī)化服务、商密网云服务、信息化运(yùn)维(wéi)服务）和信息系统集成(chéng)（主要(yào)面向航天及党政军(jūn)领(lǐng)域）等三(sān)大主(zhǔ)营业务(wù)，是我国航天及党政军领域(yù)的软件和信息化服务(wù)龙头企(qǐ)业之(zhī)一。

　　航天系的(de)软件公司，大量关(guān)联交易，主营毛利率非常低，软(ruǎn)件(jiàn)产品基(jī)本没什么竞争力，利润基本没(méi)有，完全(quán)依靠(kào)补(bǔ)贴，完全靠政府采购(gòu)和政策强(qiáng)推，这类公司业绩非(fēi)常不好(hǎo)预测，个人建议(yì)不要(yào)浪费精力了。

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