因市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)该公(gōng)司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控(kòng)制(zhì)人朱(zhū)一明的一(yī)致行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年(nián)一(yī)季报显示，公(gōng)司一季度(dù)归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司(sī)营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)主要(yào)是(shì)受消费市(shì)场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产(chǎn)品(pǐn)布局，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域的(de)收入(rù)增加弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇(huì)率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费用和研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产(chǎn)减值损失同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制人朱一(yī)明(míng)的(de)一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持(chí)计(jì)划公告日(rì)起15个交易日后(hòu)的(de)6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价交易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的(de)业务主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前(qián)市(shì)占(zhàn)率排名全球(qiú)第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应(yīng)商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应用(yòng)领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广(guǎng)泛(fàn)应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及(jí)市场应用方(fāng)面都(dōu)处于(yú)领先(xiān)地(dì)位。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排(pái)名(míng)其(qí)后的多为(wèi)中国(guó)台湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步(bù)发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续(xù)两(liǎng)年的双位数增长，其(qí)中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗(qí)下(xià)被(bèi)动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动(dòng)偏bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别股基金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易(yì)创新，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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