财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已(yǐ)于本周(zhōu)五结束(shù)。本月(yuè)A股三大指数(shù)一(yī)红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的(de)态势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐(táng)德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值得把握？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月(yuè)金股名(míng)单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字头等(děng)值得(dé)关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用(yòng)端中(zhōng)金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除此之外(wài)，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝业也(yě)获得(dé)了个(gè)别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界(jiè)）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办公方(fāng)面，有券(quàn)商指出，在所有AI的(de)使用(yòng)场景(jǐng)中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快(kuài)。中(zhōng)金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一轮行情催化(huà)主要集(jí)中(zhōng)于大(dà)模型的突破(pò)进展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的(de)应用(yòng)厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发(fā)和发布，其中(zhōng)办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月(yuè)之后(hòu)将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到(dào)将本(běn)增效的作(zuò)用，而(ér)“增效”作用被市(shì)场所低估(gū)。开源(yuán)文章真实身高，文章个人资料简介证(zhèng)券指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市(shì)场预(yù)期(qī)，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能(néng)化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自由的场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提升玩家(jiā)体验(yàn)感及游戏社交属性，从(cóng)而(ér)推动游戏(xì)用(yòng)户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进一步提(tí)升空间。另外(wài)值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进一步推动多模态(tài)大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内(nèi)容公(gōng)司(sī)商业(yè)化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安(ān)证券认为值得布(bù)局的有(yǒu)三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一：中国(guó)特色估值体系与优化国(guó)有资本布局。关注：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入(rù)带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食(shí)等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国(guó)企文章真实身高，文章个人资料简介“领头”改(gǎi)革(gé)转型。②数字(zì)经济(jì)领域国资云及信创等标的。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一(yī)带一路”有望在2023年继(jì)续发(fā)力。关注：关注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等(děng)有(yǒu)望(wàng)获(huò)得订单增量企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业(yè)名单对应的上(shàng)市公司也值得(dé)关注。

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