财联社4月30日讯，4月(yuè)的(de)交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中国(guó)石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅(fú)达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影(yǐng)视单(dān)月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些机(jī)会值得把握？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单中金山(shān)办公、科大讯飞、完美(měi)世(shì)界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移(yí)动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中(zhōng)国铝业也(yě)获得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为(wèi)应(yīng)用端(duān)。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界）是其(qí)中的(de)重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进展相对(duì)较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出(chū)，年(nián)初(chū)至今市(shì)场对AI关注度(dù)持续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催化主要集中于大(dà)模2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单(mó)型的(de)突破进展；而4月以来，观(guān)察到各个(gè)领域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应用产品的研(yán)发和(hé)发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带来(lái)的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但(dàn)不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的(de)更智(zhì)能化NPC、更人性(xìng)化的对(duì)话系(xì)统(tǒng)及(jí)更自由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家2020双十一狂欢夜节目单，2020双十一狂欢夜节目单体验感及游戏社交(jiāo)属(shǔ)性(xìng)，从而推(tuī)动游戏用户(hù)数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增收”预(yù)期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一步推(tuī)动多(duō)模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的(de)内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认(rèn)为(wèi)值得(dé)布局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特色(sè)估值体(tǐ)系(xì)与优化国(guó)有(yǒu)资(zī)本布(bù)局(jú)。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机会(huì)。②优化国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国资云及信(xìn)创等标的。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪器等领(lǐng)域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业(yè)。此外(wài)，创建世界一流示范企业名单对应的上市(shì)公司(sī)也值得关注。

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