因(yīn)市场需(xū)求减(jiǎn)少，正在持(chí)续(xù)发力(lì)的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计(jì)减持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片产品市(shì)场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器(qì)业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控制(zhì)器(qì)业务收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布局，其(qí)来自工业、网(wǎng)通(tōng)领域的收入增(zēng)加(jiā)弥(mí)补了消费领域(yù)的(de)收入下(xià)滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xi大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗à)方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产(chǎn)减值损失(shī)同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗拟减(jiǎn)持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划公告日起15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集中竞价(jià)交(jiāo)易(yì)方式(shì)，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市(shì)占率(lǜ)排(pái)名全球第(dì)三，竞争(zhēng)对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业(yè)内供应商包括大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占据(jù)了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部(bù)应(yīng)用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于(yú)手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技(jì)术、产(chǎn)品以及市场应用方(fāng)面都处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆(zhào)易创新主要(yào)通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体(tǐ)市场的销售(shòu)额预(yù)计则(zé)将(jiāng)小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两年的(de)双(shuāng)位(wèi)数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一(yī)季末，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从前十(shí)大(dà)流通股东(dōng)变化看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安成长是(shì)持(chí)有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持(chí)了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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