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　　克里(lǐ)米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗(luó)斯(sī)海军黑海舰(jiàn)队(duì)所在(zài)地，克里米(mǐ)亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市(shì)的一个储油设施遭到无人机袭(xí)击。从网络上曝光的(de)照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市(shì)长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎耶夫在(zài)社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火灾(zāi)影响面积(jī)约为(wèi)1000平方米，所有安全和救援人(rén)员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视(shì)频显示，一(yī)场大火(huǒ)照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员(yuán)努力扑(pū)灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本(běn)周早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无(wú)人(rén)机的袭击(jī)，其中(zhōng)一架(jià)无人机被俄(é)军摧毁，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业(yè)绩大(dà)反转

　　4月28日晚(wǎn)间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告(gào)期内，公司(sī)实现营业收入610亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的(de)净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期(qī)内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回(huí)暖(nuǎn)，厨房食品(pǐn)的(de)销(xiāo)量较(jiào)去年同期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季度受南美干旱(hàn)天气(qì)等(děng)因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等公司(sī)主要原材料的价格快速(sù)上涨，今年一季度公司主要原(yuán)材料成(chéng)本低于(yú)去年(nián)同期。销量上涨(zhǎng)和毛(máo)利率提升共同推动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼在投(tóu)资(zī)者关(guān)系活动上表示，新增渠(qú)道主要来源于网络(luò)下沉(chén)、细分产品(pǐn)的专业(yè)经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带(dài)来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的(de)央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口(kǒu)和(hé)陕西(xī)兴平央厨开始(shǐ)供应(yīng)学生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及电商平(píng)台开(kāi)展销售。

　　不过(guò)，期货日报(bào)记(jì)者还注意到(dào)，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东的扣除非经常(cháng)性损益(yì)的净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值操作未完全满足套(tào)期会计要求的(de)衍(yǎn)生金融工具(jù)损益的(de)影响，因(yīn)此将(jiāng)套期保值业务划定(dìng)为非(fēi)经常(cháng)性损(sǔn)益，排除在净利(lì)润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度商(shāng)品(pǐn)期货套(tào)期保值业务的公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对在场内市(shì)场交易的与公司及下属子公(gōng)司的生(shēng)产经营(yíng)有直接关系(xì)的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料(liào)原料和油脂科技产(chǎn)品的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下(xià)跌的过程中，公司(sī)油(yóu)脂科(kē)技相关产品的利润受(shòu)到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利(lì)润同比有(yǒ女生工资多少算正常，女生工资多少算正常u)所减少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出(chū)，衍生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场的(de)对冲作用，弥补了(le)一定的利(lì)润损(sǔn)失。

　　记(jì)者还(hái)注意(yì)到，油脂加工企业道道全(quán)一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全(quán)发(fā)布(bù)2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活(huó)动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能释放、原料回落(luò)、消(xiāo)费复苏、推出新(xīn)品等(děng)利好因素影响，道道全迎来业绩(jì)修复(fù)时刻。分析人士(shì)表(biǎo)示(shì)，道道(dào)全业绩(jì)修复有(yǒu)持续性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材(cái)料价(jià)格下(xià)降”是道道全业绩出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主要原因。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜油(yóu)价格从8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大(dà)大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终端(duān)的包(bāo)装油价(jià)格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖(mài)得越多、亏(kuī)得越多的情(qíng)况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈(yíng)利能力(lì)大幅下降，道道(dào)全也不例(lì)外(wài)。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料(liào)陆续增(zēng)长(zhǎng)，带(dài)动道道全的包装(zhuāng)油毛利率逐步(bù)回升。

　　道(dào)道全近年来主(zhǔ)推旗下茂(mào)名工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取(qǔ)得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产(chǎn)能处于(yú)爬坡释放(fàng)期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回(huí)暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂(mào)名工厂的投(tóu)产及产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道道全还表(biǎo)示，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一(yī)主要原因是主要原料价格出(chū)现下降趋(qū)势(shì)，缓解公(gōng)司的采购及(jí)成本压力。自(zì)2022年下半年(nián)开始，道道全(quán)所用主要(yào)原料的(de)国际(jì)交(jiāo)易价格(gé)呈现出回落(luò)走势，受船期和现货到厂(chǎng)的时(shí)间影响，道道(dào)全的主要原料综合(hé)采购成本随后于2022年年(nián)末(mò)回落，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势(shì)，对(duì)其一季度实现扭亏为(wèi)盈(yíng)有明显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道道全旗下拥有多(duō)个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆(qìng)、绵(mián)阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由(yóu)于拥有多个品牌(pái)及(jí)多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原料(liào)看跌将成为道(dào)道全今(jīn)年业(yè)绩修复(fù)的两大(dà)驱动因子。对于今年的业(yè)绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度(dù)，认(rèn)为业绩(jì)修复有一定持续性，未(wèi)来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券商对道(dào)道全今年业绩表达(dá)正面预期，并预(yù)测其今年全(quán)年营(yíng)业(yè)收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位(wèi)回落，且(qiě)叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部(bù)分公(gōng)司(sī)毛(máo)利率(lǜ)迎来(lái)较明(míng)显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展格(gé)局与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原材料供(gōng)给预计将(jiāng)趋(qū)向于(yú)宽(kuān)松，但天气、能源及国际(jì)政治(zhì)经济形势等因素的(de)影响(xiǎng)，又给油脂、油料(liào)市场带(dài)来不确定性(xìng)。包装食(shí)用植物油是生(shēng)活必需消(xiāo)费(fèi)品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全、营养的(de)食用(yòng)油需求也将持续增加，未来品牌化、高端(duān)化将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差(chà)异(yì)化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信建投油脂分(fēn)析(xī)师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期(qī)，而且我(wǒ)国菜油原料供应出现了从未有(yǒu)过(guò)的(de)多(duō)元及(jí)宽松局(jú)面，包装油(yóu)的(de)成本端(duān)压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油(yóu)的消费需(xū)求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端(duān)均有不确定性(xìng)，盘(pán)面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月(yuè)后市场风(fēng)云突变(biàn)，硅(guī)谷银行倒闭引发(fā)市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁反(fǎn)应，为全(quán)球金(jīn)融市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对(duì)整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧(ōu)洲(zhōu)菜(cài)油供给压(yā)力从进口成本(běn)端为油脂(zhī)油料市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出(chū)现共振，不论是(shì)油(yóu)还是粕均显著跌破此前(qián)振荡区间。虽然(rán)市(shì)场并不看好(hǎo)油粕(pò)走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的跌(diē)势仍在节(jié)奏上超出了(le)市场预期(qī)。”石(shí)丽红(hóng)说(shuō)。

　　也有行(xíng)业人士认为，今年一季度(dù)油脂的(de)走势也受(shòu)到宏(hóng)观面影(yǐng)响。另(lìng)外，在(zài)大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油(yóu)价(jià)格(gé)不景气带来生柴(chái)投料需(xū)求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国(guó)内后(hòu)期面临的菜油供(gōng)给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普遍反映(yìng)，油脂(zhī)消费复(fù)苏不及(jí)预期，包(bāo)装(zhuāng)油需求(qiú)乏力(lì)，国内食用油需(xū)求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同(tóng)油(yóu)种之(zhī)间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱势(shì)，因提(tí)货(huò)较(jiào)好，菜油表观(guān)库存处于低(dī)位(wèi)，终端库存处于高位。随(suí)供(gōng)应逐(zhú)步(bù)增(zēng)加，表观库存或逐步起(qǐ)量，二季度菜(cài)油(yóu)价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求或(huò)起(qǐ)量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽(lì)红说。

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