本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科飞测未(wèi)来国产替代空间比(bǐ)较大，可以适当关(guān)注一下，德尔玛比较有特色的小家电(diàn)公司(sī)，但也有问题，其他都一般。

　　一(yī)、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原(yuán)创设(shè)计(jì)、自(zì)有生产(chǎn)、自营销售于(yú)一体的创新家(jiā)电品牌企业。德(dé)尔玛围(wéi)绕高速成长的新兴家电消(xiāo)费品类，针对不同市场(chǎng)定位、目标客群和经营(yíng)模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞(fēi)利浦”等(děng)，主要产品类型(xíng)包括家居环境类、水(shuǐ)健(jiàn)康类、个护健(jiàn)康(kāng)类(lèi)以及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电企业，直播(bō)带货起家，薇娅也有持股(gǔ)，但公司主(zhǔ)要产品都(dōu)是授权(quán)品(pǐn)牌(pái)销售，毛利率较低，而(ér)自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)占比越来越低(dī)（不(bù)到30％），不(bù)关注了。

　　二、世(shì)纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一家专(zhuān)业(yè)的信息技术服务商，通过(guò)自主(zhǔ)开发技术(shù)平(píng)台及搭(dā)建(jiàn)服务网络(luò)，为金融机构(gòu)、电(diàn)信运营商、互(hù)联网公司、高速集团(tuán)等拥有众多个人用户的(de)大(dà)型企业客(kè)户提供用户增值和拓展(zhǎn)服务(wù)。

　　信息服务(wù)商(shāng)，客户主(zhǔ)要是平(píng)安，以前是移动(dòng)，业务(wù)重心也转向了毛利率更低(dī)的车主信息服务，没看到核心竞争(zhēng)力(lì)，保险行业低迷(mí)，公司(sī)业绩也好不到哪里(lǐ)去，这两年原(yuán)地踏(tà)步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰(jié)思从(cóng)事(shì)内镜微创诊疗器(qì)械的研发、生产(chǎn)与销(xiāo)售，主要产品应用于消化内镜诊疗领域，按(àn)治疗用途(tú)分(fēn)为止(zhǐ)血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪(yí)器(qì)类。公司前(qián)身(shēn)系成立于2010年12月的安杰思(sī)基因。由(yóu)达(dá)安基(jī)因和章贤骏分别出资(zī)600万元、400万(wàn)元设立，设(shè)立初期公司以章贤骏团队的PCR业务(wù)为主。考(kǎo)虑到(dào)公司主营业务的(de)独立性、与达安基因业(yè)务(wù)的(de)关联性(xìng)及为了不同(tóng)业(yè)务板块的更好发展，安(ān)杰思决定好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来专注于从事(shì)内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器(qì)械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗(liáo)器械(xiè)，体量和研发(fā)实(shí)力远不如(rú)同行业的南(nán)微，面对竞争和(hé)集采，公司(sī)产品价格不断(duàn)下滑，不过由于体量小(xiǎo)，国产(chǎn)替代进(jìn)行中，业绩还算(suàn)不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞(fēi)测(cè)（688361）

　　深圳中(zhōng)科(kē)飞测科技股份(fèn)有(yǒu)限公司成立于2014年(nián)，公司是一家国内领先的高端半导体质量控制设(shè)备公司，自成立(lì)以来始终专注(zhù)于检(jiǎn)测和量(liàng)测(cè)两大(dà)类(lèi)集(jí)成电路(lù)专用设备的(de)研发、生产和(hé)销售(shòu)，产品主(zhǔ)要包(bāo)括无图形晶(jīng)圆缺陷检(jiǎn)测(cè)设备系(xì)列、图形(xíng)晶(jīng)圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设备系列、三维形(xíng)貌量测设备系列、薄膜膜(mó)厚量(liàng)测(cè)设备系列等产品，已应(yīng)用于国(guó)内(nèi)28nm及以上制程的(de)集成(chéng)电路(lù)制造产线。国(guó)内半(bàn)导(dǎo)体检测与量测设备市场2020年的市场规模达(dá)到了21亿美元，市场基(jī)本被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司为(wèi)国内当仁不(bù)让的领军(jūn)企业，远超(chāo)行业第(dì)二和第(dì)三的收入之和。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头，半导(dǎo)体(tǐ)上游公司，公(gōng)司(sī)收入增速很快(kuài)，但利润基(jī)本(běn)没有，且存(cún)货(huò)越来越多，短期看半导体(tǐ)行业周期向下，但(dàn)公司所处(chù)行业国产替(tì)代(dài)空间较大，未来仍(réng)会有(yǒu)发展，可以适当(dāng)关注。

　　五(wǔ)、长青(qīng)科技(jì)（001324）

　　长青科(kē)技是一家以三明治复合材(cái)料为基(jī)础，通过轨道交通和建筑(zhù)装(zhuāng)饰两大领域(yù)实现(xiàn)产品应用的(de)高新技(jì)术企(qǐ)业。公司(sī)的业务主要(yào)为轨道(dào)交(jiāo)通业(yè)务及建筑装饰业务(wù)，在轨道交通业务方面，公司(sī)提供轨道交(jiāo)通车辆内部装饰产品(pǐn)、检修业务及备品(pǐn)备(bèi)件和车载乘客信息系统；在建(jiàn)筑装饰业务(wù)方面，公(gōng)司(sī)提供建(jiàn)筑内(nèi)外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部(bù)装饰公司(sī)，下游(yóu)房地产和轨道交通(tōng)行业(yè)未来(lái)景气(qì)度都一般，公司业绩也没(méi)亮点，不关注了。

　　六、华纬(wěi)科(kē)技(jì)（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司主营业务为(wèi)悬架弹簧(huáng)、制(zhì)动(dòng)弹簧、阀类及异形弹簧(huáng)、稳(wěn)定(dìng)杆等研发、生产及销售(shòu)。公司(sī)深(shēn)耕弹簧行业40余年，是(shì)国家级专精特(tè)新“小巨(jù)人(rén)”企业、浙江省(shěng)“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹簧(huáng)行业(yè)知名度较高的弹(dàn)簧及相关(guān)产(chǎn)品的(de)制造企业，其综(zōng)合(hé)实力位列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹(dàn)簧行业(yè)公司，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公司市(shì)占(zhàn)率国内也就排第(dì)三，下游汽(qì)车(chē)行(xíng)业周期景气度(dù)高峰已(yǐ)过，未来不(bù)是很乐观，就是一个门槛不高的传(chuán)统制造(zào)业公司。

　　七(qī)、亚华电(diàn)子(zi)（301337）

　　亚华(huá)电子(zi)是医院智能通(tōng)讯交互系统软(ruǎn)硬件(jiàn)一体(tǐ)化(huà)综合解决方案提供商，主(zhǔ)要(yào)产品分(fēn)为病房(fáng)智能通讯交(jiāo)互系统(tǒng)及门诊服(fú)务交(jiāo)互(hù)系(xì)统两(liǎng)大类别，是该公司主营业务收入的(de)重要组成部分(fēn)。

　　医(yī)疗信息公司，主要是医院的门诊(zhěn)和(hé)病房交互，没什么技术门槛的软硬件(jiàn)行业，公(gōng)司(sī)规模不大，竞争力一般，不关注了(le)。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家(jiā)专注于高性能(néng)模(mó)拟及数模混合(hé)芯片研发和销(xiāo)售(shòu)的集成(chéng)电路设计企业，主要产(chǎn)品为无线充电系列产品和LED照(zhào)明驱动系列产品，主要(yào)包括高(gāo)集成度MCU数字控(kòng)制SoC电源(yuán)——无线充电芯片(piàn)，以(yǐ)及(jí)模拟电源——LED照明驱动芯片。目(mù)前(qián)，美芯晟能够(gòu)为客户(hù)提供(gōng)超过700款芯片产(chǎn)品，可广泛应用(yòng)于通信终端(duān)、消(xiāo)费(fèi)类电(diàn)子、照(zhào)明应用及(jí)智能家居等(děng)众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片公司(sī)，技术含量不算(suàn)太高的芯片行(xíng)业，下游主要(yào)是LED行业，22年开(kāi)始行业景气度(dù)下滑，公司业绩也转向，收(shōu)入增速放缓，产品价(jià)格大幅下滑，扣非利润下滑(huá)，至于(yú)无线(xiàn)充电芯片这(zhè)块业务增速也(yě)大幅放(fàng)缓了，而且占比比(bǐ)较低，依赖(lài)单一客户，面对竞争也非常激(jī)烈。没(méi)太多的亮点(diǎn)，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件(jiàn)是航(háng)天科技(jì)集团直接控(kòng)股(gǔ)的(de)大型(xíng)专业软件(jiàn)与(yǔ)信息化服务公司(sī)，实际控(kòng)制(zhì)人为国务(wù)院国资委(wěi)。公司在支撑航天信(xìn)息化建设的(de)过程中，以神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建(jiàn)好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来了自主(zhǔ)软件产品（基础(chǔ)软件(jiàn)、工(gōng)业软(ruǎn)件）、信息技术服务（金(jīn)审(shěn)信息化服务、商密网云(yún)服务(wù)、信息化(huà)运(yùn)维服务）和信息(xī)系统集成（主要面向航天(tiān)及党(dǎng)政军领域(yù)）等三(sān)大主营(yíng)业务，是我(wǒ)国航天及党(dǎng)政军领域的软件和信息化服务(wù)龙头企业之一。

　　航天系的软件公司，大量关联交易，主营毛(máo)利(lì)率非常低，软件产品基本没什么(me)竞(jìng)争力(lì)，利润基(jī)本没有(yǒu)，完全依(yī)靠补贴，完全靠政府采(cǎi)购和政(zhèng)策强推，这(zhè)类公司业绩非常(cháng)不好(hǎo)预测，个人建议不要浪费精(jīng)力了。

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