新能源汽(qì)车(chē)车(chē)主两大难：续航里(lǐ)程和(hé)补能问题。

　　动力电池(chí)龙头宁德时(shí)代1000公里的麒(qí)麟电池，缓(huǎn)解了新能源汽车车(chē)主(zhǔ)们对续航里程(chéng)的焦虑。但随之而来(lái)的是补能问题。和通过技术创新(xīn)进步即(jí)可(kě)解决(jué)的(de)续航里程问题不同的是，摆在新能源汽(qì)车车主(zhǔ)面前的补能方式(shì)暂时只有两种——要么换电，要(yào)么充电。

　　相比起(qǐ)时间较长(zhǎng)的充电，换电无疑是一种好方(fāng)法。只不过，支持换电的汽(qì)车品牌(pái)并不多，又(yòu)或者(zhě)说换电仍不算是(shì)主(zhǔ)流的补能方(fāng)式。此(cǐ)外，也有新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)车主对换电的电池质量(liàng)有所(suǒ)担忧。现实情况是，大多数(shù)新(xīn)能源汽车车(chē)主依然会(huì)选择充电补能。

　　充电同(tóng)样问题多多，包括价格战、质量不(bù)一的充(chōng)电设施，尚未能满足需求的充电桩数(shù)量，无法盈利的充(chōng)电运营商等。

　　英大(dà)证券研报(bào)显示，2021年估(gū)算中国新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)充电电费市场规模约141.3亿元(yuán)，服务费市(shì)场规模高达17亿(yì)元至34亿元。假设电(diàn)价不(bù)发生巨大变化，到2025年(nián)市场规模将会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电费+服务(wù)市(shì)场规模将(jiāng)突(tū)破千亿元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行(xíng)业(yè)乱象反复(fù)出现(xiàn)，但依然无法否认这(zhè)是一(yī)个有着(zhe)极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换(huàn)空(kōng)间”的内卷阶段，也吸引着无(wú)数玩家前仆后继地进(jìn)场。在进场的大(dà)批企业中，有(yǒu)一家企业(yè)正悄然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链(liàn)智电在(zài)纳斯(sī)达克上市。作为重塑(sù)充电服务(wù)产业链的龙头企(qǐ)业(yè)，能链(liàn)智电在大力拓展充电应用场景(jǐng)之余，迅(xùn)速对行业进行(xíng)高效(xiào)整合(hé)。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度(dù)及全年(nián)未经审计财(cái)务(wù)报告。财报(bào)显示，能链(liàn)智电(diàn)2022年全年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿美(měi)元），同(tóng)比增长119％。其中(zhōng)，第四(sì)季度(dù)总交易额超过8.4亿(yì)元人(rén)民币（1.218亿美元），同(tóng)比增长(zhǎng)94％。

　　根据能(néng)链(liàn)智(zhì)电预(yù)测数据，2023财(cái)年净收入将在5亿元人民(mín)币至(zhì)6亿元人民(mín)币(bì)，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年中国(guó)传统(tǒng)燃油车(chē)保有量将达峰，而电动汽(qì)车将持续(xù)增长，并于(yú)2036年超过(guò)传(chuán)统(tǒng)燃油车。这意味(wèi)着，身处充电服(fú)务行业的(de)能链智电将会迎来广阔的发展空间(jiān)。

　　优(yōu)秀的业务前(qián)景，同样(yàng)吸引了资本市场的高度(dù)关注。全(quán)球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披(pī)露的最(zuì)新持仓数据显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重仓持有中国最大规模的第三方(fāng)充电网络运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金(jīn)ETF持仓组合的(de)比例(lì)高达2.69％，位(wèi)列持仓(cāng)份额第(dì)一(yī)。按披露数据测算，景顺持(chí)仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车行业(yè)发展迅速(sù)，但对于广(guǎng)大(dà)新能(néng)源车主的充(chōng)电服(fú)务痛点尚未完全得到(dào)解决。这为能(néng)链智电提供(gōng)了“逐鹿(lù)”千亿市场的绝佳机(jī)会(huì)。谁能(néng)有效解决(jué)车主们的痛点，谁就能成(chéng)为(wèi)充电(diàn)服(fú)务行业中当之无(wú)愧的龙头。

　　千亿(yì)潜(qián)力(lì)

　　2月3日(rì)，工业(yè)和信息化部、交通运输部(bù)等(děng)八(bā)部(bù)门发(fā)布(bù)《关于组织(zhī)开展公(gōng)共领(lǐng)域车辆全面电动化先行区(qū)试点工(gōng)作的通知(zhī)》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建(jiàn)成适度超前(qián)的充换电(diàn)基础(chǔ)设(shè)施，新增(zēng)公用桩(zhuāng)（标(biāo)准桩）与公共领域新能车(chē)（标准车）比例力争(zhēng)到(dào)1:1，高(gāo)速(sù)服务区充(chōng)电车位占比不(bù)低(dī)于小型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有量与(yǔ)充(chōng)电(diàn)桩的比例称为“车桩比”，这(zhè)个(gè)指标(biāo)通常用来(lái)衡量是(shì)否(fǒu)满足新能源汽车(chē)的(de)充电(diàn)需(xū)求。

　　据中国充电联盟(méng)数据，2022年公共充(chōng)电(diàn)桩直(zhí)流桩占比为53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月(yuè)全国新增6.6万台公(gōng)共充电(diàn)桩，同比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟内(nèi)成员单位总计(jì)上报公共充电桩179.7万台(tái)，月均新增公共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商(shāng)机构对需求(qiú)进行(xíng)预(yù)测，假设新增(zēng)桩需求(qiú)有70％为直流桩、30％为交流桩，直流(liú)桩按(àn)平均(jūn)60kw、3万元(yuán)/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元左右。

　　国(guó)泰君安研报(bào)观点认为，充电桩(zhuāng)是支撑(chēng)新能源汽车市场健康(kāng)快速发(fā)展的(de)重要(yào)基础设(shè)施建设(shè)之一，未来将加速完成向高(gāo)功率快充的方向技术(shù)升级，并加(jiā)速完成(chéng)车(chē)桩比1:1的目标，从(cóng)而带动(dòng)新能(néng)源汽(qì)车渗透(tòu)率进一步提高(gāo)。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾(céng)估算，未来(lái)5年(nián)内，中国公共充电桩投(tóu)资建设(shè)规模的同比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达(dá)到187.6亿元。但随着中国新能(néng)源汽车市场不断超预期发展，艾(ài)媒咨询的估算已略显保守(shǒu)。有机构预测，假设2025年车桩比(bǐ)依(yī)然在(zài)2:1附近(jìn)、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国国(guó)内(nèi)充电桩(zhuāng)市(shì)场规模将超(chāo)过1000亿元(yuán)。

　　中(zhōng)国新能源汽车市场(chǎng)的高速增长(zhǎng)，对(duì)充电桩行业产生了巨大的(de)推动(dòng)作用(yòng)。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场出现爆发(fā)式增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车渗(shèn)透率更是一(yī)举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽(qì)车保(bǎo)有(yǒu)量达到(dào)1310万(wàn)辆(liàng)，同比增(zēng)长(zhǎng)67.13％，中(zhōng)国新能源乘(chéng)用车占全球市(shì)场份额(é)已达(dá)63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔东树认为(wèi)，新能源汽车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义乘用车(chē)销量约为2350万(wàn)辆，其中新能源乘(chéng)用(yòng)车(chē)销量(liàng)有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许海东对新能源汽(qì)车市(shì)场(chǎng)则更为(wèi)看好。据其预(yù)计(jì)，2023年乘用车总(zǒng)销量(liàng)约为2380万(wàn)辆，同(tóng)比增长(zhǎng)1.3％；商用车(chē)总(zǒng)销量约为380万辆，同(tóng)比(bǐ)增长15％。新能源汽车市场全年(nián)销(xiāo)量有望超过(guò)900万辆，同比(bǐ)增长(zhǎng)35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持续(xù)上升，对应的是补能需求的持续扩大，所需要的(de)充电桩数量更是庞(páng)大，充电桩市场空间潜(qián)力十(shí)足(zú)。

　　数据显示，2022年中国充电基(jī)础设施数量(liàng)达(dá)到(dào)521.0万(wàn)台(tái)，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)保有量达到179.1万台（含直流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)76.1万台、交(jiāo)流(liú)充(chōng)电桩(zhuāng)103.6万台(tái)）。2022年(nián)，公共充(chōng)电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增公共(gòng)充电桩97.5万(wàn)台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台、交流(liú)充(chōng)电桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩保有量达(dá)到277.2万(wàn)台（含直流充电桩117.1万台(tái)、交流(liú)充电桩(zhuāng)160.1万(wàn)台）；公共充电站增(zēng)量(liàng)约为(wèi)6万(wàn)座，公共充电(diàn)站保有量约为(wèi)17.1万座。

　　分散化(huà)趋势

　　快(kuài)速(sù)补能是新(xīn)能(néng)源汽车技术进步的(de)重要发展方向。天(tiān)风证券研报指出，除了在自家(jiā)停车位等可(kě)以(yǐ)长时(shí)间停放的(de)场景下，在短时(shí)停靠的(de)公共场景(jǐng)电(diàn)动(dòng)车(chē)均有快速补能的需(xū)求，更高比例的快充桩(zhuāng)满足消费者(zhě)的客观需要。

　　据了解，目前各国政策从顶(dǐng)层(céng)设计积极推动快充(chōng)技术发展，未来(lái)快充桩(zhuāng)占(zhàn)比有望(wàng)逐步提高(gāo)。高压(yā)快充技术是当前车企实现快充的主(zhǔ)流选择，800V高压(yā)平(píng)台车型将于(yú)2023年(nián)陆(lù)续(xù)上(shàng)市。

　　然而，公共(gòng)充电桩的分散化趋(qū)势却拖慢了新能(néng)源汽车的发展速度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设(shè)备(bèi)行业(yè)的技术门(mén)槛相对(duì)较低，产品标准(zhǔn)化程(chéng)度(dù)较高，目前国内(nèi)充电(diàn)桩设备生(shēng)产领域的相关公(gōng)司(sī)数量超(chāo)过300家，供应商数量多，使(shǐ)得大量新玩(wán)家可以轻(qīng)松进(jìn)入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换电基(jī)础设施依赖(lài)土地和资本，因(yīn)此(cǐ)本地(dì)化和分散化是趋势。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投、环(huán)投、商业地产等(děng)资(zī)产持(chí)有方(fāng)，如酒店集(jí)团、民宿企(qǐ)业等都(dōu)会积极(jí)参与到充电(diàn)市场中。近两年，中国(guó)充电市场已(yǐ)经呈现出(chū)分散化的趋势，充电运营(yíng)商CR5（前5大企业(yè)市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小(xiǎo)型(xíng)运营商）预计占(zhàn)比(bǐ)将会超过60％。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，分散化趋势正进一步(bù)削(xuē)弱新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)的消费(fèi)体(tǐ)验(yàn)。据悉(xī)，找桩难、排队时间长、充电(diàn)时间长、下载多个APP等都是每一位新能源(yuán)汽车车(chē)主需要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人(rén)士指出(chū)，从行(xíng)业(yè)发(fā)展角度看，公共充电基础设施网络(luò)建设呈结(jié)构性供给不足(zú)；不同充电运营商充电网络(luò)间形成(chéng)信息孤(gū)岛；充(chōng)电(diàn)设施利用率低、盈利模式(shì)单一；缺乏充电场站运营(yíng)管理等。庞大而分散的运营(yíng)商需要标(biāo)准(zhǔn)统一的行业规范和服务。

　　中(zhōng)金公司(sī)研(yán)报(bào)曾(céng)点明(míng)充电运营商供(gōng)应(yīng)格局分散的(de)原因。“我们认(rèn)为，根本(běn)原因(yīn)在于运营商自建桩(zhuāng)受限(xiàn)于资金压力和土地资源，建桩主力由此前的运营(yíng)商转变(biàn)为地方国企(qǐ)、小工商业等掌握土地资源的第三方建设，由此具备当(dāng)地区位优(yōu)势、以蔚景云、深圳车(chē)电(diàn)网为代表(biǎo)的(de)二线及(jí)新增(zēng)运(yùn)营商迅(xùn)速获得市(shì)场(chǎng)份额。展(zhǎn)望未来，我们认为(wèi)充电桩(zhuāng)场址(zhǐ)资(zī)源具备(bèi)稀缺中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥性，拥有本地优质土地(dì)资源的(de)地(dì)方国企、小工商(shāng)业有望维持建桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分(fēn)散(sàn)化趋势亦(yì)体现(xiàn)在城乡供应(yīng)格局的巨大差(chà)异。中国汽车(chē)流通协会(huì)有(yǒu)形汽车市(shì)场(chǎng)分会常(cháng)务副(fù)理(lǐ)事(shì)长苏晖曾公开表示，新能源(yuán)汽车下(xià)乡目前更多停留在口头(tóu)阶段，事实上做的远远不够(gòu)，应当给中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥予高(gāo)度重视(shì)，同样充电市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新(xīn)能源汽车与充电桩已落入了(le)“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得(dé)注(zhù)意的是，随(suí)着各大新能源汽车品(pǐn)牌逐渐下沉至三四线(xiàn)城市，新能源汽车(chē)渗透率(lǜ)的进一步提高，充电(diàn)桩分散化(huà)所带(dài)来的(de)问题(tí)也(yě)将逐渐逼近爆发节点。

　　充(chōng)电(diàn)桩服务整(zhěng)合已刻(kè)不容缓，而拥有(yǒu)充电(diàn)服(fú)务全(quán)包(bāo)模式的企业将会在这场赛跑中(zhōng)占(zhàn)据领(lǐng)先优势。

　　据中金公司研报(bào)，充电服务全包模式是充电服务(wù)商针对无(wú)业内经验、但掌握土地资金资源、急需进行(xíng)充电(diàn)桩建设的目标群体(tǐ)提出的一站式解决方案，目(mù)标客户包含(hán)地(dì)方国(guó)企、地方小工商业(yè)业主及目(mù)的地小(xiǎo)区/民(mín)宿业(yè)主等(děng)。充(chōng)电服务商凭借业内积累经验和资(zī)源，向目标客户提供选址(zhǐ)、EPC建站及后续运营(yíng)运维的三位一体综合服务，分别获(huò)得对应服务收入(rù)、充(chōng)电桩等设(shè)备销售(shòu)收入及后续(xù)运营运维服(fú)务费分成。

　　充电服务(wù)全包(bāo)模式(shì)有(yǒu)效(xiào)解决(jué)充电(diàn)运(yùn)营商“盈利难”的(de)问题，同(tóng)时可对接充电桩制造商和(hé)需要充电服务(wù)的新能源(yuán)汽车车主，从而改善(shàn)整个产业链的盈利状况和消费体验。能提供全(quán)包(bāo)模式(shì)的企业不多(duō)，第三方充电服务(wù)商能链(liàn)智电正是(shì)其(qí)中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月，能链智电与(yǔ)国内领先(xiān)的储能系统集成商与统服务商海博(bó)思创成立合资公司——能链海博(bó)，发(fā)挥双(shuāng)方各自(zì)在用户、产品、技术和(hé)运营、场景(jǐng)等方(fāng)面的优势，布局多元化储能解决方案(àn)，助力“双碳”目标。

　　据了(le)解，能链(liàn)海博聚焦用户侧储能，拉动电源侧、电网侧储(chǔ)能，逐步(bù)落(luò)地“光储充检服”一(yī)体(tǐ)化充(chōng)电站，有(yǒu)效解决(jué)充电基础设(shè)施(shī)电(diàn)力增容(róng)扩容(róng)、快速安全充电(diàn)、电池(chí)健康检测等问(wèn)题，为新能源汽(qì)车车主带来智能、高效(xiào)、安(ān)全的充电新体验。

　　“光(guāng)储充检服”一(yī)体化充电(diàn)站，实际(jì)上便(biàn)是(shì)储能(néng)电站叠(dié)加智能检查及(jí)车主服务(wù)。储(chǔ)能电站的原(yuán)理类似于“充电宝”，在低谷用电(diàn)时，通过电网或(huò)光(guāng)伏(fú)装置(zhì)等方(fāng)式“充电”并储(chǔ)存(cún)，在高峰用电(diàn)时释(shì)放(fàng)储存电(diàn)量。与此同时，电站还可以(yǐ)参与市场交(jiāo)易，在空闲时段可利用电量进行盈利。这样一来(lái)，既可以保障电力系统稳定，又(yòu)能够拓(tuò)展充电(diàn)站盈利来源，从而推动充电站市场发展。

　　除传统(tǒng)的充电站建设外，能链(liàn)智电还与住宿产(chǎn)业互(hù)联(lián)网(wǎng)平台订单来了成(chéng)立合资公司——智电来了。随着2023年经济复苏(sū)，出行(xíng)需求逐渐提升，乐趣多多的(de)自驾游(yóu)更是成为民众出(chū)行的首选项(xiàng)。

　　智(zhì)电来了将以民(mín)宿为核心场(chǎng)景，从(cóng)充电桩选址、设备(bèi)采购、EPC工程到运营管理(lǐ)、保养维修等在内的一站式(shì)服(fú)务，并联合战略合(hé)作伙(huǒ)伴快电，为新能源车(chē)主(zhǔ)提供一键找好桩、一键(jiàn)充(chōng)电、一键(jiàn)支付等(děng)便捷服(fú)务，满足新能源车主在旅游目的(de)地(dì)就近充电(diàn)、随停随充的需(xū)求。

　　此外，能(néng)链智电(diàn)还推出(chū)充电机器人，可(kě)以为新能源汽车提供“随用(yòng)随充”的全自动充电(diàn)服(fú)务(wù)。只不(bù)过，通过充电(diàn)机器人进行自动补能的解决方(fāng)案，仍为时尚早。相(xiāng)比起这(zhè)种需要结合新技术(shù)的解决方案(àn)，充电站依(yī)然(rán)是充(chōng)电(diàn)服务商主要攻略(lüè)的战场(chǎng)。

　　能链(liàn)智电将传统行(xíng)业做法与新兴技术(shù)手段相结合(hé)，不仅推动行业新生态建(jiàn)设，助(zhù)力(lì)交(jiāo)通能(néng)源绿(lǜ)色发展(zhǎn)，同(tóng)时也实现自身业绩(jì)持续增长。财报(bào)显示(shì)，2022年能链智电实现(xiàn)净收(shōu)入9280万元(yuán)人民币，同比激增177％；第四季度净收入为2950万(wàn)元，同比增长95％，接近翻(fān)倍(bèi)。

　　据了(le)解(jiě)，由于能链(liàn)智电(diàn)的(de)服务模式较(jiào)好地(dì)满(mǎn)足(zú)车主需(xū)求(qiú)，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增(zēng)长116％。当(dāng)前，能(néng)链智电已连接服务充电(diàn)运营商1581家(jiā)、5.5万座充电(diàn)站(zhàn)和51.5万把(bǎ)充电枪。

　　身(shēn)处(chù)全球最大的新能源市场，能链智电业务发展(zhǎn)潜(qián)力(lì)充满想象空间。能链智电创始(shǐ)人、CEO王阳表示(shì)：“我们希望依(yī)托独一无二(èr)的商(shāng)业模式和行业卡位，抓住(zhù)能源(yuán)变(biàn)革(gé)的历史性机遇，与合(hé)作伙伴共同推动交通(tōng)碳减排，助力双(shuāng)碳目(mù)标实(shí)现。”

　　同时，据能链智(zhì)电总裁兼CFO吴雪庐透露(lù)，能链智电已分(fēn)别在新加坡(pō)和阿姆斯特(tè)丹设立亚太(tài)和(hé)欧洲总部。在新(xīn)业务(wù)进展方(fāng)面(miàn)，能(néng)链智电预计在2023年中(zhōng)期推出虚拟电厂平(píng)台，帮助充电站参与电力交易市(shì)场，并为更广泛的电网(wǎng)提供削峰填谷等各种支持服务(wù)，助(zhù)力新(xīn)能(néng)源(yuán)行(xíng)业建立现代能源系统。

　　整体上(shàng)，新(xīn)能(néng)源汽车市场高速发(fā)展，已成(chéng)为(wèi)市场(chǎng)共识：续航里程和补能(néng)问题(tí)仍(réng)将是(shì)一(yī)段时间内新能源汽(qì)车渗透过程(chéng)中的两大难(nán)。但随着第三方充电服务商对充电服务行业(yè)进行整合以(yǐ)及新(xīn)应(yīng)用场景(jǐng)的拓展，补能(néng)场景(jǐng)中的充电问题亦将逐(zhú)步(bù)解决。

　　这(zhè)也(yě)意(yì)味(wèi)着，在经济复(fù)苏的2023年，充电桩行业(yè)将迎来服务(wù)整(zhěng)合之年(nián)，而(ér)新应用场景的(de)开拓也将成(chéng)为(wèi)充(chōng)电(diàn)服务商市场份额(é)的胜负手。

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