兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能(néng)源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势(shì)完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能(néng)源赛道(dào)股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务(wù)器的需(xū)求放缓完(wán)全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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