要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领带(dài)动我国产(chǎn)业体系(xì)加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计(jì)，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不(bù)要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业(yè)金(jīn)融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本(běn)公(gōng)司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零(líng)售事业群(qún)大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发(fā)文称(chēng)，本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的(de)不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公(gōng)司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预(yù)计(jì)在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来首(shǒu)次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以及(jí)地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形(xíng)态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个性的(de)AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格(gé)最近停(tíng)止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘(hōng)干能(néng)力建设的(de)意(yì)见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听(tīng)证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开(kāi)发(fā)钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速(sù)公路(lù)特(tè)许经营项(xiàng)目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　王杰2001年后嗓子变了谁下的毒，王杰2001年后嗓子变了还唱歌吗ong>【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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