中共(gòng)中央政治局上月末召开会议，提(tí)出(chū)加快推进充电桩等(děng)设施建设。国常会(huì)近(jìn)日强调，要聚焦制约新能源汽(qì)车下乡的突出瓶颈，适度超(chāo)前建设充电基础(chǔ)设施。

　　中国充(chōng)电联盟11日发布数据显示，4月(yuè)公共充电桩数量比3月增加6.7万台，同比(bǐ)增长(zhǎng)52.0%。截至2023年(nián)4月(yuè)，联盟内成(chéng)员单位(wèi)总计(jì)上(shàng)报公共充电桩202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交流(liú)充电桩116.9万台。从2022年5月(yuè)到(dào)2023年4月，月均新增(zēng)公共充电(diàn)桩约(yuē)5.8万台。

　　二级市场上(shàng)，国内(nèi)充电桩(zhuāng)核心(xīn)部件制造(zào)商(shāng)、20KW汽车充电模块试(shì)生产的英可瑞(ruì)最近三个交易(yì)日股(gǔ)价累计最大涨幅39.52%；国内充电模(mó)块领(lǐng)先者通合科技4月25日迄今股价累(lèi)计最大涨(zhǎng)幅73.15%，今年(nián)以来(lái)累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技股价(jià)走势周线图

　　中信建(jiàn)投许琳等人4月24日研报表示，预(yù)计(jì)2023年(nián)将(jiāng)是充电桩(zhuāng)销量高增之年(nián)，新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息ong>预计2022、25年全球公用充(chōng)电桩(zhuāng)增(zēng)量(liàng)达88、300.8万(wàn)个，复(fù)合增速51%。高压快充+大电流水冷技术带动充电模块、充电枪/线等核心零(líng)部件价值量上升。

　　中信证券袁(yuán)健(jiàn)聪等人5月10日研报(bào)指出(chū)，受益(yì)于充电桩建(jiàn)设(shè)加速及大功率趋势，充电模块有望迎来量利(lì)齐(qí)升。从需求量(liàng)角度(dù)看，预计直流桩在(zài)充电桩建设中的占比以及单桩充电功率(lǜ)将进(jìn)一步提升，进(jìn)而提升充(chōng)电模块的需求量。从(cóng)盈利角度看(kàn)，目前充电模块(kuài)单(dān)W价(jià)格已趋于稳定，产品从此前主流的(de)15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量和(hé)毛利(lì)率(lǜ)的(de)提(tí)升。

　　据了(le)解，充电模块是(shì)直流充电桩(zhuāng)最核心的部(bù)件，直接影响充电(diàn)效率(lǜ)和(hé)充电安(ān)全(quán)，被业内誉为直流充电设备的“心脏”。从成本角(jiǎo)度看，中信(xìn)证(zhèng)券袁健聪等人(rén)在2月13日的研报(bào)中指出(chū)，在(zài)直流充电桩所需元器件构成中(zhōng)，充(chōng)电模块成本占(zhàn)比最高，约(yuē)达新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息50%。

　　袁健聪等人表示(shì)，预计(jì)到2025年中国充电模块市(shì)场(chǎng)增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充(chōng)电模块(kuài)均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电(diàn)模块市场空(kōng)间约217亿元。

　　在(zài)充电桩(zhuāng)产业链(liàn)的上游，以充电模块为核心的零部件生产制造，代表企业有通合科技、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块及设备产业链来看，上(shàng)游是(shì)生产设备零部件(jiàn)，充电模块应用于直流充(chōng)电(diàn)设备；中游是充电桩(zhuāng)及其他充电设备生(shēng)产(chǎn)商(shāng)，包括直流充(chōng)电设备生产商和交(jiāo)流充电设备生(shēng)产商；下游是运营(yíng)服务商(shāng)及(jí)终端客户，包括换电站、充电站、新能源(yuán)汽车厂商及配套运营服(fú)务(wù)商。

　　竞(jìng)争格局方(fāng)面，东吴证券(quàn)曾朵红(hóng)在4月27日研报中(zhōng)表示，由(yóu)于充电(diàn)模块的生产技(jì)术要(yào)求较高且具备通信要(yào)求，目前主要以(yǐ)具备一(yī)定(dìng)技术积累(lèi)的(de)充(chōng)电模块供(gōng)应商（英飞(fēi)源、华为(wèi)、中兴等(děng)电(diàn)力电源或通讯电(diàn)源(yuán)企(qǐ)业）生产(chǎn)，但(dàn)随着充(chōng)电模块(kuài)价格逐(zhú)渐下降，叠加大功率、智(zhì)能(néng)化(huà)、网(wǎng)络平(píng)台(tái)化的发(fā)展趋势，充电桩厂商逐步进入充电模块生产环节，逐步实现充电模(mó)块的(de)自产自(zì)研（如(rú)特锐德旗下子公司特来电(diàn)、中恒(héng)电气等）。目(mù)前充(chōng)电模块市占率前五(wǔ)的企(qǐ)业包括(kuò)英飞源、特来电(diàn)、永联(lián)、英(yīng)可(kě)瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完全统(tǒng)计，在(zài)充电模块(kuài)领(lǐng)域(yù)有(yǒu)所布局的A股上市(shì)公(gōng)司包括通合科(kē)技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和麦格米特(tè)等，具(jù)体(tǐ)如下：

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