兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位店(diàn)，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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