要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎(yíng)各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资(zī)者不要(yào)在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非(fēi)银行(xíng)业金融(róng)机(jī)构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现(xiàn)任首席(xí)财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在(zà只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了i)刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零(líng)售(shòu)事业群大调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银(yín)行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行(xíng)为开展自(zì)律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮(lún)过(guò)山车后(hòu)，处(chù)于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救(jiù)济人数(shù)增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注(z只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了hù)服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业(yè)救济人数连续第二(èr)周超预期(qī)增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估(gū)再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一(yī)款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再以低(dī)于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协议(yì)所(suǒ)指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资(zī)子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情形提(tí)交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区(qū)域市场布(bù)局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第(dì)一(yī)大股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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