兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市(shì)场会发(fā)现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的alt="沸腾！刚刚，超级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是(shì)一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集(jí)中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 鲜衣怒马少年时,不负韶华行且知，鲜衣怒马少年时全诗谁写的