兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗(dàn)，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗="沸(fèi)腾(téng)！刚刚，超(chāo)级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到(dào)这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗