要闻速递(dì)

　　1、央行(xíng)：当前我(wǒ)国(guó)经济没有出现通缩 物价仍在(zài)温(wēn)和上涨

　　央行第一(yī)季度中国货币政策执(zhí)行报告出炉，央行(xíng)表(biǎo)示预计下(xià)半(bàn)年CPI中枢可(kě)能(néng)温和抬升，年末可能回(huí)升(shēng)至近年均值水平(píng)附近。当前我国经(jīng)济没有出现通缩。通缩(suō)主要指价格(gé)持续负增(zēng)长，货币(bì)供应量也具有下(xià)降趋(qū)势，且(qiě)通常伴随经济(jì)衰退。我国(guó)物价仍在温和上(shàng)涨，特别是核心CPI同比稳定在(zài)0.7％左右，M2和社融增(zēng)长(zhǎng)相对较快，经济(jì)运行持续好转，不符合通缩的特征。

　　2、央行：3月新(xīn)发放贷款加(jiā)权(quán)平(píng)均利率为4.34％ 均(jūn)处于历史(shǐ)低位

　　央行第一季度中国货币政策执行(xíng)报告显(xiǎn)示，2023年3月，新发放贷(dài)款加权(quán)平均(jūn)利率为(wèi)4.34％，其(qí)中企业(yè)贷款加权平均(jūn)利(lì)率为3.95％，均处于历史低(dī)位。下阶段，人(rén)民银行将继(jì)续(xù)实施好稳(wěn)健的货币政策，合理把(bǎ)握宏观(guān)利率水平，持续深入推(tuī)进利率(lǜ)市(shì)场化改革(gé)，健(jiàn)全“市场利(lì)率+央行引导→LPR→贷款利(lì)率”传导机制，为促进经(jīng)济实(shí)现质的有效提升(shēng)和量(liàng)的合理增长营造(zào)有利条(tiáo)件(jiàn)。评：最近(jìn)多家银行下调通知存(cún)款利率(lǜ)，其实这个(gè)背后是贷款(kuǎn)利率的下降。毕竟银行是需(xū)要(yào)盈利的，需要保(bǎo)证合理(lǐ)息差水(shuǐ)平、合理盈(yíng)利空(kōng)间。对于部分银(yín)行盲目揽储，只(zhǐ)能出动监管措施敲(qiāo)打敲(qiāo)打了。

　　3、国家能源局(jú)：4月份全(quán)社会用(yòng)电量6901亿千瓦时 同比增长8.3％

　　国家能源局发(fā)布4月份全(quán)社会用(yòng)电量等数(shù)据。4月(yuè)份，全社(shè)会用电量6901亿(yì)千瓦时，同比增长8.3％。分产业看，第一产业用电量(liàng)88亿千瓦时(shí)，同比增(zēng)长12.3％；第二(èr)产业用电量(liàng)4814亿千(qiān)瓦(wǎ)时，同比增(zēng)长7.6％；第三产业用电量1155亿千瓦(wǎ)时，同比(bǐ)增长(zhǎng)17.9％；城乡(xiāng)居民生(shēng)活(huó)用电(diàn)量844亿千瓦(wǎ)时，同(tóng)比增长0.9％。1~4月(yuè)，全(quán)社(shè)会用电量累(lèi)计28103亿千瓦时，同比(bǐ)增长4.7％。评(píng)：全球变暖这个趋势(shì)无(wú)法阻挡，极端天气(qì)也越来(lái)越多，一场热(rè)浪在4月席卷(juǎn)了南亚(yà)、东南亚、东亚的多(duō)个地区(qū)。去年缺电的教训(xùn)就摆在眼前(qián)，再加上电力板块本就是中特估的范畴，周一电力股走的(de)比(bǐ)较强势。

　　4、国(guó)资委：要深刻把握国资央企(qǐ)使命任务为建设汽车强国提供有力(lì)支撑

　　国资委党委委员(yuán)、副主任翁杰明到中国汽车技(jì)术研究中心有限(xiàn)公司调(diào)研。翁(wēng)他指出，下(xià)一步，要深刻把握(wò)国资央企使命任务，在(zài)新一轮国(guó)企改革(gé)深化提升行(xíng)动中勇挑(tiāo)重担(dān)，面向国家战略需求、行业发(fā)展需要，积极(jí)打造原创技术策源地(dì)，加强核心技术攻(gōng)关，为建设(shè)汽车强国提供有力支撑(chēng)。要统筹推进创(chuàng)建示范、管(guǎn)理提升、价值创造和品(pǐn)牌引领“四个专项行动”，切实提(tí)升发展质(zhì)量效(xiào)益，加快建(jiàn)设(shè)世界(jiè)一流企业(yè)。要在助力(lì)新能源(yuán)智(zhì)能网联(lián)汽车发展方面(miàn)发挥权威智库(kù)作用，创新体制机(jī)制，持续激发内生动力，赋能民族企业和自(zì)主(zhǔ)品牌，推动我国(guó)汽(qì)车产业实(shí)现(xiàn)更(gèng)好更快发展。

　　5、钟南山：广(guǎng)州发热(rè)门诊(zhěn)接受检测(cè)患(huàn)者中超两(liǎng)成是(shì)新冠病(bìng)毒感(gǎn)染(rǎn)

　　中国工程(chéng)院院士钟南山说(shuō)，目(mù)前在(zài)广州(zhōu)流行的(de)主流新冠(guān)病(bìng)毒株是(shì)XBB1.9.1。根据目前广州市发热门诊的数据，在接受检测的发热病人(rén)里，有20％-25％是新冠订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚病毒感染者(zhě)。此外，钟南(nán)山还表示经检测，全国(guó)相当多(duō)的(de)人出现了(le)新冠(guān)病毒对(duì)应抗体增高的情况，这表明全(quán)国约有80％的人感染过新冠(guān)病毒(dú)——约有11亿~12亿(yì)人。评(píng)：最近周围也有小伙伴二阳了，大家要注(zhù)意防护。不过医药股倒是还处于磨底阶段(duàn)，挺考验人性的(de)。

　　6、阿(ā)里达摩院自动(dòng)驾驶(shǐ)业务裁员

　　针对(duì)阿(ā)里达摩院自动驾驶实(shí)验室并入菜鸟集团一事，此次业务调整并非整体并(bìng)入，仅有近百人(rén)转入菜鸟(niǎo)集团，部门划归于菜鸟CTO下属技术团队，其余近(jìn)200人被裁，约(yuē)占70％，有(yǒu)“N+1”或“N+1+1”补偿方(fāng)案。此后，达摩院本身将不再保留相关业务和团队。阿里方(fāng)面称，关于阿里达摩院自动驾(jià)驶业务裁(cái)员(yuán)70％的消息(xī)不实，对(duì)于具体裁撤比例，阿里方面未做说(shuō)明。评：最近大型科(kē)技企(qǐ)业相继裁(cái)撤一些边缘业务，不知不(bù)觉中，勒紧裤腰带过日子的气氛又来了。经济恢复大(dà)方向(xiàng)是(shì)没错的，但是也(yě)要经历一个(gè)起伏的过程。

　　7、马斯(sī)克：特斯拉将在(zài)某个时刻在法国进行重(zhòng)大投资订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚rong>

　　马斯克表示，将(jiāng)在(zài)法国进(jìn)行多项重大投资，但目前他还无法(fǎ)给出(chū)一个具体的时间表。日(rì)内，法国凡尔(ěr)赛将举办年度第六届(jiè)“选择法国”投资峰会(huì)。在峰会前，法国总统马克(kè)龙与马斯(sī)克(kè)在巴(bā)黎爱(ài)丽舍(shě)宫进(jìn)行了会面(miàn)。在大约45分钟的会面结束后(hòu)，当马斯克被(bèi)媒体问及特斯拉是否有在法国投资的(de)计(jì)划时，他给(gěi)出了肯定的回(huí)答。他补充称，计划会在未来(lái)的某(mǒu)个时间点宣(xuān)布，“但(dàn)不是今(jīn)天。”这位全球电(diàn)动汽车龙头CEO说道(dào)，“虽然今天没(méi)有投资公告，但我对马克龙和法国(guó)政(zhèng)府的印象非常(cháng)深(shēn)刻，他(tā)们对工业界(jiè)非常(cháng)欢迎。我相信(xìn)，订婚必须一年内结婚吗，订婚后最晚多久结婚未(wèi)来(lái)特斯拉将在法国(guó)进行重大投资(zī)。”

　　8、北向资金周一净买入40.85亿(yì)元 天(tiān)齐锂业净买入7.32亿元

　　北向资金周一净买(mǎi)入40.85亿元，为连(lián)续(xù)7日净买入。天齐锂业、中(zhōng)微(wēi)公(gōng)司、农(nóng)业银行分别获净买入7.32亿元、4.04亿元(yuán)、3.01亿元。中国(guó)平安净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.69亿元(yuán)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：美联储官员(yuán)释放的利率政策信号不一，市场小幅上调对(duì)6月加息押注，同时经济(jì)数据不佳，共和党(dǎng)众(zhòng)议长对(duì)拜登和耶伦所(suǒ)谓的债务上(shàng)限谈判有进展泼(pō)冷(lěng)水，美股小幅(fú)震荡微幅收涨，道(dào)指上涨(zhǎng)50点(diǎn)，标普上涨(zhǎng)0.33％，纳指涨超80点创八个半月新高；中概股及银行股表现强势(shì)，达(dá)内科技涨超11％，腾讯音乐(lè)、高途涨超9％；西太(tài)平洋银行合众银行涨17.5％，阿莱(lái)恩斯西部银行涨12％。

　　期货市场：经(jīng)济数据不佳(jiā)和债务上限谈判的担忧(yōu)持续，美元指数深跌至102.40，从盘初触及102.75所创的五(wǔ)周新(xīn)高(gāo)回落；欧元兑美元上逼1.09，英镑兑美(měi)元升破1.25收复上周五以(yǐ)来跌幅(fú)，离岸(àn)人(rén)民(mín)币(bì)升破6.96元脱离两个月低位；比特币升(shēng)破(pò)2.74万美元，以太坊(fāng)涨上(shàng)逼(bī)1830美元(yuán)；现货黄(huáng)金止(zhǐ)步三连跌(diē)上逼2020美(měi)元，伦锌两年半最低，伦镍(niè)逾(yú)七个月最低；油价盘中涨超2％止步三日(rì)连跌，天然气(qì)跌近3％再创近两年最(zuì)低；美债收益率连涨两(liǎng)日，长债收益(yì)率涨幅更大，两年(nián)期收益率重上4％。

　　市场策略

　　周一各股(gǔ)指(zhǐ)探底回升，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)超1％，中证1000指数涨近1％。市(shì)场降息预期(qī)虽落空(kōng)，但受(shòu)“促金融业估(gū)值提(tí)升”相关(guān)消息的刺激，保(bǎo)险、银行业再度迎来(lái)“大象(xiàng)起(qǐ)舞”行(xíng)情(qíng)，新能源(yuán)板块炒作氛(fēn)围也较为(wèi)火热。短线(xiàn)大盘(pán)有(yǒu)望挑战(zhàn)20日线附近压力，若量能能够继续释放，则(zé)大盘有望挑(tiāo)战5月10日留下(xià)的(de)缺口。

　　题材掘金

　　造船(chuán)：据中国船舶集(jí)团经济研究中心观察，近(jìn)日5年船龄的Aframax型(xíng)油轮二手(shǒu)船价为(wèi)6250万美元(yuán)，同比增(zēng)长(zhǎng)了27.6％，已达(dá)到(dào)新船价格6500万美元的95％。另据克拉克森数(shù)据，LNG船二手(shǒu)船价格也在上涨(zhǎng)，船龄5年的17.4万立方米LNG船(chuán)二手船价为(wèi)2.5亿美元，同(tóng)比增长35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天海防(fáng)务 （300008）

　　锂(lǐ)电池(chí)：5月15日，百川盈孚数据显示，国内(nèi)六氟磷(lín)酸鲤市(shì)场(chǎng)价(jià)格较12日上(shàng)涨(zhǎng)9.35％。另外工业级碳酸锂与电池级碳(tàn)酸理(lǐ)市场价格(gé)分(fēn)别上涨4.17％、4％，报价分别(bié)为25万(wàn)元26万元/吨。

　　标的(de)：天(tiān)赐材料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造(zào)肉：据报道，美国塔(tǎ)夫茨(cí)大(dà)学细(xì)胞(bāo)农业中心研究人员开发出(chū)了永生(shēng)化的牛(niú)肌肉干(gàn)细胞（iBSC），其特(tè)点(diǎn)是可快速生长并分裂(liè)数(shù)百次，甚至可(kě)能无限期分裂。这一(yī)研究成果将(jiāng)会不仅可以提供更多的(de)肉类产品(pǐn)，还意味(wèi)着研究人员将(jiāng)无需从农场动物(wù)活检中重复获取细胞(bāo)。

　　标(biāo)的：东宝生(shēng)物(wù)（300239）、美盈森（002303）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　恒瑞医(yī)药 600276：拟6亿元-12亿(yì)元回购股份

　　联(lián)特(tè)科技 301205：公司CPO相关的开发项目(mù)暂未形成收入

　　国芯(xīn)科技 688262：第(dì)一代RAID控制(zhì)芯片改进量产版产品(pǐn)内部测(cè)试成(chéng)功

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　维科技术 600152：拟定增募资不超过3亿元

　　一心(xīn)堂 002727：拟发行可转债募资不超过(guò)15亿元

　　科(kē)大(dà)国(guó)创(chuàng) 300520：拟定增(zēng)募(mù)资(zī)不超过8.1亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　金石资源 603505：实控人拟增持3000万元(yuán)-5000万元

　　ST万林 603117：控股股(gǔ)东拟增(zēng)持1.5％-3％公司股份(fèn)

　　凯立(lì)新(xīn)材 688269：部分董(dǒng)监高(gāo)拟940万(wàn)元(yuán)-1880万(wàn)元(yuán)增持公司股份

　　北摩高科 002985：实控人拟不(bù)低于2000万(wàn)元增持公司股份

　　诺泰(tài)生物 688076：上(shàng)将管理(lǐ)和潘婕拟合计减持不超3.68％股份

　　必创(chuàng)科技 300667：控(kòng)股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过4.68％公(gōng)司股份

　　孩(hái)子王 301078：股东拟合计减持不超(chāo)3％公司股份(fèn)

　　维宏股(gǔ)份 300508：控股股(gǔ)东及其一致行动人拟(nǐ)减持不超过6％

　　华瑞(ruì)股份(fèn) 300626：联创投资拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　福光(guāng)股(gǔ)份 688010：股东拟合计减持不超3.7％股份

　　朗新科技 300682：股东拟(nǐ)减持(chí)不超过4％公(gōng)司股份

　　英力股(gǔ)份 300956：高新毅达(dá)拟减持不超(chāo)过(guò)2％

　　泉峰汽车(chē) 603982：控股股东及其一致行动人承诺(nuò)不减持公司股份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　行动教育 605098：与四川郎酒股份有限公司签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议

　　民丰特纸(zhǐ) 600235：拟8.13亿(yì)元投建年产7万(wàn)吨特种涂布纸项目

　　宣泰(tài)医药(yào) 688247：公司(sī)产(chǎn)品美(měi)沙拉秦(qín)肠溶片(piàn)获得(dé)美国(guó)FDA批(pī)准文号

　　天宸股(gǔ)份 600620：拟5亿元设全资子公司(sī)

　　春秋航空 601021：4月(yuè)旅客(kè)周转量(liàng)同比增长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月旅客周转量同比上升1643.42％

　　紫金矿业 601899：控(kòng)股(gǔ)子公司外协单位发生安全事故

　　海南机(jī)场 600515：4月旅(lǚ)客吞吐量同比增长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和SN002在中(zhōng)国大(dà)陆、香(xiāng)港(gǎng)和澳门的专(zhuān)利独家授权

　　中(zhōng)信建投 601066：独(dú)立非执(zhí)行(xíng)董事周成跃(yuè)辞职

　　中国东航 600115：4月旅客周转(zhuǎn)量同比上升959.67％

　　康(kāng)缘药业 600557：公司(sī)及相关人员(yuán)收到(dào)江苏证监(jiān)局警(jǐng)示函

　　中国(guó)中冶(yě) 601618：前(qián)4个月新签合同(tóng)额(é)4213.1亿(yì)元 同比增长3.8％

　　华东医药 000963：全资(zī)子公司HDM1002片的新药临(lín)床(chuáng)试验申请获得(dé)美国FDA批准

　　中(zhōng)国国航 601111：4月旅(lǚ)客周转量同(tóng)比上升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设(shè)立凯瑞新(xīn)能源实施分布式光伏项(xiàng)目

　　翰宇药业 300199：利那(nà)洛肽胶囊获得临床试(shì)验(yàn)批(pī)准(zhǔn)通知书

　　南网(wǎng)储能 600995：所属抽水(shuǐ)蓄能电站容量电价核定 预计减少公司2023年收(shōu)入预算(suàn)4.96亿元

　　鞍重股份(fèn) 002667：拟(nǐ)2.68亿元出售鞍山鞍重80％股权等资产

　　*ST正邦 002157：与江西供销冷链签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　正(zhèng)平股(gǔ)份 603843：全资子公司中(zhōng)标3亿(yì)元民俗文化体验地项目

　　中国(guó)核建 601611：前4月(yuè)累计实现(xiàn)营业收入359.05亿元 同比增(zēng)长(zhǎng)8.48％

　　山子股份 000981：美国ARC最(zuì)终是否需要根据(jù)NHTSA的(de)函(hán)件要求递(dì)交573报告尚存在不确定(dìng)性

　　*ST柏龙(lóng) 002776：公司(sī)实际控制人被采取强制措施

　　亚(yà)太实业 000691：公司与(yǔ)亚诺生物披露的数(shù)据均(jūn)为真(zhēn)实(shí)财务数据

　　*ST中(zhōng)天 000540：公司股票可能被终(zhōng)止上市

　　北(běi)京城乡 600861：证(zhèng)券简(jiǎn)称5月19日起(qǐ)变更为“北京人力(lì)”

　　ST阳(yáng)光城 000671：实控人因龙净环保历(lì)史信披违规事项被(bèi)立案

　　经纬纺机 000666：与国(guó)机租(zū)赁、国机保理签署战略(lüè)合(hé)作框架协(xié)议

　　侨银股(gǔ)份 002973：预中(zhōng)标信宜(yí)市(shì)城区环卫作(zuò)业(yè)市场化项目(mù)（第二期）

　　晶(jīng)升股份 688478：拟1亿元投资半导体晶体生长设备生产及实验项目

　　盛(shèng)泰集(jí)团 605138：拟以债转股方式对全资子公司增资4.5亿(yì)元

　　交易提示

　　【新股申购】

　　星昊医药(yào)（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889078

　　【停(tíng)复牌】

　　日播时尚：拟(nǐ)购买锦源晟100％股权(quán) 16日起复(fù)牌

　　*ST园(yuán)城：终止筹划控制权变更事项(xiàng) 16日复(fù)牌

　　S*ST佳通：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称变更为“S佳通” 16日停牌1天

　　【限售解禁(jìn)】