要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的(de)例(lì)行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消(xiāo)息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业(yè)来华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价(jià)值(zhí)链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作(zuò)协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投(tóu)融(róng)资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更(gèng)好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的(de)值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)数(shù)据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集(jí)团首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍(réng)有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银(yín)行股份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/15女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作0μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的(de)位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业(yè)救济(jì)人(rén)数连(lián)续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌(diē)互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日(rì)线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量缩的(de)量价关(guān)系，意(yì)味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的视频(pín)已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作ng>据科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌(diē)明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失(shī)显(xiǎn)著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电(diàn)镀金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成(chéng)首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西(xī)北区(qū)域市(shì)场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速(sù)公路特(tè)许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一大(dà)股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】