兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内