要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫600毫升等于多少斤水，800ml是多少水盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端(duān)迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服(fú)务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核心标的(de)，这其(qí)中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重回表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间(jiān)债(zhài)券市场(chǎng)自律处(chù)分(fēn)规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格(gé)降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货(huò)量都(dōu)高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩(jì)的(de)杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注(zhù)服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的(de)加(jiā)息影响，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价(jià)关系，意(yì)味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从(cóng)K线组合600毫升等于多少斤水，800ml是多少水形态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格(gé)的(de)价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财政部等六部门共同(tóng)印发(fā)的关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力(lì)齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公(gōng)司(sī)并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审核程(chéng)序(xù)中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完(wán)成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的(de)方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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