财联社4月29日讯(xùn)（编辑 沈超）本周(zhōu)为五(wǔ)一小长(zhǎng)假前的(de)最(zuì)后一个交(jiāo)易(yì)周(zhōu)，北(běi)向资(zī)金未因(yīn)节(jié)日效应而束手束脚，相反全(quán)周成交7337亿元，维持着(zhe)交(jiāo)投的活(huó)跃。从北向资金主攻方向来看，本周(zhōu)压码的新能源赛(sài)道迎来触底(dǐ)回(huí)升(shēng)，“聪明钱”再一次(cì)完成了(le)精确(què)抄底。那(nà)么，本轮新能源(yuán)赛(sài)道(dào)的(de)回暖是短期反(fǎn)抽还是彻底反转呢？可以跟风“抄作业”吗？

　　北(běi)上资金(jīn)本周净卖出65.75亿元，为(wèi)今年以(yǐ)来第4次周净(jìng)卖(mài)出。该数据也是年内(nèi)次高。投资者对于这一信(xìn)号，不得不保持(chí)警惕。

　　好(hǎo)消息(xī)是，本周北(běi)上资金具体表现为(wèi)先抑后扬：从周初的大(dà)幅(fú)流出，到周三之后的(de)缓(huǎn)慢(màn)流(liú)入，伴随大盘指数的(de)快(kuài)速(sù)反(fǎn)弹，市(shì)场做多情绪也有回归迹象。

　　从行业净流(liú)入(rù)来看(kàn)，节前最(zuì)后五个交易日中(zhōng)，食品饮(yǐn)料被北向资金净(jìng)买入(rù)最多(duō)，达到10.8亿(yì)元，光伏设备、能源金属、物流行业(yè)紧随其(qí)后，均被增持超(chāo)8亿元。

　　国金(jīn)证券发布研究报(bào)告称(chēng)，当前稳增长政(zhèng)策加力下，经济持(chí)续(xù)温和修(xiū)复，食品饮料赛(sài)道(dào)诸多龙头(tóu)公司发展逐(zhú)渐步入成熟期，市场对(duì)龙头未(wèi)来增(zēng)长(zhǎng)中枢(shū)&；估值中枢的演绎多有(yǒu)疑虑。蝴蝶会采蜜吗实际上龙头(tóu)的韧性(xìng)能支撑其降低经济(jì)周(zhōu)期的影响，稳步(bù)兑(duì)现的业绩不断证明(míng)其优越的商(shāng)业范式，最(zuì)终的投资机会(huì)依旧非常有吸引(yǐn)力。

　　另外，光伏设备、能源(yuán)金(jīn)属等受益本(běn)周公(gōng)布(bù)的新能源高(gāo)速增长数(shù)据，同(tóng)样获(huò)得北(běi)上资金逆势净买入。叠加其一季度(dù)积攒的超跌反弹(dàn)动能(néng)，本周新能源赛道上(shàng)演(yǎn)了一出“绝地(dì)反击”，是反(fǎn)弹or反转？对于(yú)新能(néng)源赛(sài)道极(jí)限反扑，各(gè)大机构也纷纷表(biǎo)示了自(zì)己的看(kàn)法。

　　东方证券(quàn)表示，短期来看，市场对新能(néng)源行(xíng)业负面(miàn)因素的担忧已(yǐ)在股价中体现，产业链估(gū)值达到(dào)历史最低，产业与投资的反身(shēn)性值得关注。

　　广发证(zhèng)券高(gāo)级投资顾问罗利民认为(wèi)，从新(xīn)能源的反弹来看，局(jú)部力度比以往较强，但是(shì)否有持续(xù)性(xìng)和(hé)带来行情发生风格切换，仍待(dài)进一步观察。

　　从(cóng)个股角度来看，在沪股通(tōng)大比(bǐ)例加(jiā)仓(cāng)个股榜单中，南(nán)网科技、维科技(jì)术、派能科技等(děng)为代表的新能(néng)源个股(gǔ)的加仓比例均达到了(le)1.6％以上，大有(yǒu)霸榜(bǎng)之势(shì)。

　　蝴蝶会采蜜吗榜一的南(nán)网科技来(lái)看，其公布的一季(jì)报数据显示，南网科技前10大流通股东均(jūn)为基金等机构(gòu)。而(ér)代表(biǎo)北(běi)上(shàng)资金的香港中央结算有限公司一季度刚刚(gāng)以104.35万股新进南网(wǎng)科技第九大(dà)流通股东。如其他机(jī)构在4月持股不变的话，北上资金(jīn)将成(chéng)为南网科(kē)技第(dì)一大流(liú)通股东(dōng)。

　　另(lìng)一(yī)只上榜的派能科技，受益新能(néng)源赛道的超高景气度，业绩(jì)同样表现(xiàn)亮眼。其(qí)公布的(de)一季报数据显示，2023年一季度实现收入18.41亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)加126.1％；净利(lì)润4.62亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增加355.9％。

　　值(zhí)得注意的是，此(cǐ)前派(pài)能科技(jì)已连(lián)续五年(nián)实(shí)现(xiàn)业绩双增长，公(gōng)司营收从4.26亿元增至(zhì)60.13亿元(yuán)，增长(zhǎng)超(chāo)过(guò)13倍(bèi)。

　　另根据财报数据显示，今(jīn)年一季度北向资(zī)金加仓434.83万股至(zhì)1013.71万股，持股比例达(dá)到5.77％，成为第三大流通股东。不(bù)难看出，“聪明(míng)钱”又已先知先觉，早早完成提前埋伏。

　　行业到个股(gǔ)，从“聪明(míng)钱”的行进(jìn)路径可以清晰看到(dào)，高速增长叠加前期(qī)深度调整(zhěng)，新能源赛道已重获北上资金青睐，多(duō)只个股(gǔ)本周被(bèi)北上资金大比例加仓。而作为投资者(zhě)的我们更(gèng)多的应该(gāi)以借鉴的眼光(guāng)来看待(dài)“聪明钱(qián)”释放的信(xìn)号。借鉴不是“抄作业” ，投蝴蝶会采蜜吗资者应当(dāng)理解“作(zuò)业(yè)”背后的投资逻辑(jí)，并结合自己(jǐ)的投资体系及节奏(zòu)，发挥出(chū)“作业”该有的效果。

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