要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例(lì)行记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资(zī)消息属(shǔ)实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反(fǎn)对。在本次(cì)例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升(shēng)级(jí)，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任(rèn)本(běn)公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零(líng)售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和(hé)人(rén)员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有限公司债务(wù)融资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价(jià)格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价(jià)空(kōng)间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没(méi)有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季(jì)度，公(gōng)司预计(jì)产能利(lì)用率和出(chū)货量都(dōu)高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利(lì)环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个(gè)业绩的(de)杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业(yè)救济人(rén)数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年(nián)的(de)加息(xī)影响，但疲(pí)软的(de)企业财报(bào)以及地区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市(shì)形成双重(zhòng)打(dǎ)击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一(yī)款基(jī)于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思ff0000; line-height: 24px;'>织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作(zuò)调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立(lì)项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的方式引入战(zhàn织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思)略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及(jí)第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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