因市场需求减少，正在持续发力(lì)的(de)存储芯(xīn)片(piàn)巨(jù)头兆易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持(chí)该公司(sī)股票约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，将减持(chí)不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的(de)2023年一(yī)季(jì)报显示，公司一季(jì)度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业(yè)收(shōu)入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日(rì)同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少主要是受消(xiāo)费市场需(xū)求(qiú)疲软影响，而微控制器业(yè)务收入(rù)增加得益于公司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入(rù)增(zēng)加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑，并(bìng)带动微控制器业务(wù)收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美(měi)元兑人民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工(gōng)、折旧摊(tān)销等费用的(de)增加；资(zī)产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，拟自披露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日起15个交(jiāo)易(yì)日(rì)后的(de)6个(gè)月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别(bié)是存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较(jiào)高的市(shì)场份额(é)。兆易创新(xīn)通过差异化产品需(xū)求切入该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等(děng)消费类产品，公司在技(jì)术(shù)、产品以及市(shì)场应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域(yù)至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全(quán)球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力(lì)士和(hé)美国的美光科(kē)技，占据(jù)全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额(é)，排名其后的多(duō)为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟(dì)公司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起(qǐ)步发展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年(nián)全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额(é)预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示(shì)，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗(qí)下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流(liú)通股东变化(huà)看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最(zuì)多的(de)主(zhǔ)动偏(piān)股基(jī)金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减持了兆(zhào)易创新，其(qí)中(zhōng)诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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