兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　朵朵野花什么微风在田野里什么 朵朵野花迎着微风在田野里翩翩起舞是拟人句吗

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商cape朵朵野花什么微风在田野里什么 朵朵野花迎着微风在田野里翩翩起舞是拟人句吗朵朵野花什么微风在田野里什么 朵朵野花迎着微风在田野里翩翩起舞是拟人句吗x增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了。

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