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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所(suǒ)在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市(shì)的一个(gè)储油设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储(chǔ)油(yóu)设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市长米哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成的火(huǒ)灾影响面(miàn)积约为1000平方(fāng)米，所有安(ān)全(quán)和救(jiù)援人(rén)员(yuán)都(dōu)已(yǐ)抵达现场。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大火照(zhào)亮了(le)整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到两架无(wú)人机的袭(xí)击，其中(zhōng)一架无(wú)人(rén)机被(bèi)俄(é)军(jūn)摧毁，另一(yī)架(jià)无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业绩大(dà)反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收(shōu)入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的(de)净(jìng)利润(rùn)8.5亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随(suí)着国内(nèi)餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期(qī)有所上涨。另(lìng)外，去年一(yī)季度受南美干旱天气(qì)等因素(sù)影响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈油等公(gōng)司(sī)主要(yào)原材(cái)料(liào)的(de)价(jià)格快速上涨，今年(nián)一季度(dù)公司主(zhǔ)要(yào)原材(cái)料成本低于去年同期。销量上涨和(hé)毛利(lì)率提升(shēng)共同推动了厨房食品的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上(shàng)表示，新增渠道(dào)主要来源于(yú)网络下沉(chén)、细分产(chǎn)品的专(zhuān)业(yè)经销(xiāo)商，以及餐饮渠(qú)道的快速(sù)发(fā)展(zhǎn)带来的(de)经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼(yú)目前(qián)有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊(láng)坊(fāng)的央(yāng)厨(chú)项目也将于年内建(jiàn)成投产。目前(qián)，河南周口和陕(shǎn)西兴(xīng)平央厨开始供应(yīng)学生餐业务，多(duō)款预制菜(cài)在线下及(jí)电商平台开展(zhǎn)销售(shòu)。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期保值操作未完全(quán)满足(zú)套期会(huì)计要求的(de)衍生金融工(gōng)具损益的影响(xiǎng)，因此将套(tào)期(qī)保(bǎo)值业(yè)务(wù)划定为非经常(cháng)性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年(nián)度商品(pǐn)期货套期保值业(yè)务的(de)公告》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的与公司(sī)及(jí)下属子公司的生产经营有直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品(pǐn)种。第一季度(dù)，饲料原料和(hé)油脂(zhī)科技产品的销(xiāo)量有所增长，营业收入同比上(shàng)涨，但(dàn)是(shì)在行情下跌的过程中(zhōng)，公司油(yóu)脂科技相关产品的(de)利润受到挤压，导致利润(rùn)同比有(yǒu)所减少。从(cóng)合并资产负债表中(zhōng)可以看(kàn)出，衍(yǎn)生(shēng)金融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现(xiàn)货市场的对(duì)冲作用，弥(mí)补了一定的利润损失(shī)。

　　记者还(hái)注意到，油(yóu)脂加工企业(yè)道道全(quán)一季(jì)度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非(fēi)后(hòu)净利(lì)润7093万元，实(shí)现经营活动产(chǎn)生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新(xīn)品(pǐn)等利(lì)好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道(dào)道全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道(dào)道全业绩出现大反(fǎn)转的(de)主要(yào)原(yuán)因(yīn)。

　　三年(nián)间(jiān)，原料菜油价格从(cóng)8000元(yuán)/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的(de)历史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工(gōng)成(chéng)本。然而(ér)零售(shòu)终端的包装油价格上涨幅(fú)度却不及成本上涨幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多的情况，这(zhè)导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全(quán)也不例外。自2022年下(xià)半(bàn)年(nián)以(yǐ)来，道道全(quán)新建产能(néng)陆续(xù)释放(fàng)，海外到(dào)港原(yuán)料陆(lù)续增长，带动道道全的包装油毛(máo)利率逐步(bù)回升。

　　道道全近年(nián)来(lái)主(zhǔ)推(tuī)旗下(xià)茂名工厂建设(shè)，并于今年(nián)一季(jì)度取(qǔ)得阶段(duàn)性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此(cǐ)后产能(néng)处于爬(pá)坡释放期。今年以来(lái)，广(guǎng)东大力发展预制(zhì)菜(cài)产业，一季度广(guǎng)东地(dì)区餐饮消(xiāo)费回暖势头良(liáng)好，为道(dào八千米多少公里)道全(quán)茂名工厂的投(tóu)产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表(biǎo)示(shì)，今年(nián)一季度扭亏(kuī)为盈的另一主要原(yuán)因是主要原料价格出(chū)现下降趋(qū)势，缓解公司的(de)采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道(dào)道全所用(yòng)主要原料的(de)国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间影(yǐng)响(xiǎng)，道(dào)道(dào)全的主要(yào)原料综合采购成(chéng)本随后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一(yī)季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立(lì)生产(chǎn)加(jiā)工基地。由于拥有多个(gè)品牌(pái)及(jí)多地工(gōng)厂(chǎng)，下(xià)游(yóu)消费(fèi)复苏、上游原料看跌(diē)将成为道道(dào)全(quán)今年(nián)业绩修复(fù)的(de)两(liǎng)大(dà)驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎(shèn)乐观(guān)态度，认为业绩修复(fù)有(yǒu)一(yī)定持续(xù)性，未来不宜过(guò)度悲(bēi)观。亦有多(duō)家券商对道道全今年业绩表达(dá)正面预期，并预测其今年全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提(tí)价效(xiào)应逐渐显现(xiàn)，部(bù)分(fēn)公司毛利(lì)率迎来较(jiào)明(míng)显改善(shàn)。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能(néng)源(yuán)及国际政(zhèng)治经济形(xíng)势(shì)等因素的影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂(zhī)、油料市场带来不确定性。包装食用植物油是(shì)生活必需消费品(pǐn)，市(shì)场空间广(guǎng)阔(kuò)。随着(zhe)消费者健(jiàn)康意识的(de)提(tí)高，对健康、安全(quán)、营养的(de)食(shí)用(yòng)油需求也将(jiāng)持续增加，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异(yì)化(huà)现象也将日益(yì)凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建投油脂(zhī)分析师(shī)石丽(lì)红告(gào)诉记(jì)者(zhě)，在原料供应(yīng)端，大宗农(nóng)产品价(jià)格已“退烧”，进入(rù)下行周(zhōu)期(qī)，而且我国菜油(yóu)原料供应出现了从未有过的(de)多(duō)元及宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消(xiāo)费需求(qiú)端(duān)则是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛(máo)盾(dùn)且供(gōng)需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融(róng)市场的稳定性带(dài)来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至金融(róng)市(shì)场造(zào)成了较大冲(chōng)击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从进口成本端为(wèi)油(yóu)脂油料市场形(xíng)成了较大拖(tuō)累。宏(hóng)观与基本面利空出现共(gòng)振，不(bù)论是油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市(shì)场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到宏观面(miàn)影(yǐng八千米多少公里)响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的(de)冲击下，今年欧洲菜(cài)籽(zǐ)进口(kǒu)同(tóng)比增加200多(duō)万吨，原油价格不景(jǐng)气带(dài)来生柴投料需(xū)求减(jiǎn)少，这(zhè)令欧洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力大(dà)大(dà)增加(jiā)。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大(dà)部(bù)分依(yī)赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽(zǐ)采购(gòu)近500万吨的背景下(xià)，国内后(hòu)期面临的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但(dàn)今年以来，行业(yè)普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏(sū)不(bù)及预(yù)期，包装油需求乏力，国内食(shí)用(yòng)油需(xū)求(qiú)整体增(zēng)量空间不大。要想拿到更多市(shì)场份额，不(bù)同油种之(zhī)间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库(kù)存处于(yú)低位，终端库(kù)存处于高位。随(suí)供(gōng)应逐步增加(jiā)，表观(guān)库存或逐(zhú)步起量，二季度(dù)菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩(suō)小格(gé)局(jú)背(bèi)景下，菜油需求(qiú)或(huò)起量，但(dàn)中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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