兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思今(jīn)天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继(jì)续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思