新能源(yuán)汽车车(chē)主两大(dà)难：续航里程和补(bǔ)能问题。

　　动力(lì)电(diàn)池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能(néng)源汽车车主(zhǔ)们对续航里程的焦虑。但随之而来的是补能问题。和通(tōng)过(guò)技术(shù)创新进步即(jí)可解决的续航里程(chéng)问(wèn)题不同的是，摆在新能源汽车车主(zhǔ)面前的补能方(fāng)式暂(zàn)时(shí)只有两种——要(yào)么(me)换电，要么充电。

　　相比起(qǐ)时间(jiān)较长的充电(diàn)，换电(diàn)无疑是(shì)一种好方(fāng)法。只不过，支持换电的汽车品牌并不多，又或者说换(huàn)电仍不算(suàn)是(shì)主流的补能方式。此外，也有新能(néng)源汽车车主(zhǔ)对换(huàn)电(diàn)的电池质量有所担忧。现(xiàn)实情况(kuàng)是，大(dà)多数(shù)新能源汽(qì)车车主依(yī)然会选择充电(diàn)补能。

　　充电同样问题多多，包(bāo)括价格(gé)战、质量不(bù)一的充电设施，尚未能满(mǎn)足需求的充电桩数量，无法盈利的充电(diàn)运营商(shāng)等。

　　英大(dà)证(zhèng)券研报显示，2021年估算(suàn)中国新能(néng)源汽车充电电费市(shì)场规模约141.3亿元，服务费(fèi)市场规(guī)模高(gāo)达17亿元至34亿元。假(jiǎ)设电价不发(fā)生巨大变化，到2025年市场规模将会(huì)扩(kuò)大3倍，到2030年市场规模将(jiāng)会扩大10倍，电(diàn)费+服(fú)务市(shì)场(chǎng)规(guī)模将突破千亿元。

　　尽管(guǎn)充(chōng)电桩行业乱象(xiàng)反复出现，但依(yī)然(rán)无法否认(rèn)这(zhè)是一(yī)个(gè)有着极大潜力(lì)的市(shì)场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸(xī)引着无数玩家前仆(pū)后(hòu)继地进场。在进场(chǎng)的大批企业(yè)中，有一(yī)家企业正(zhèng)悄然展(zhǎn)现(xiàn)出领先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服务(wù)第一股(gǔ)”——能链智电(diàn)在纳(nà)斯达克(kè)上市。作为(wèi)重塑充电服务产业链的龙头企业，能链智电(diàn)在大力拓展充(chōng)电应用场(chǎng)景之余，迅速对行业进行(xíng)高效整(zhěng)合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四(sì)季度及(jí)全年未经审计(jì)财务报告。财报显示，能链(liàn)智电(diàn)2022年全年总交易(yì)额(é)超过(guò)27亿元人(rén)民币(bì)（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第(dì)四季度总交易额(é)超过8.4亿(yì)元人民(mín)币（1.218亿美元(yuán)），同(tóng)比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电预(yù)测数据，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中国传统(tǒng)燃油车(chē)保(bǎo)有量将达峰，而电动汽车将持(chí)续增长，并于(yú)2036年超过传统燃油车。这意(yì)味着，身处充电服务行业的能链智电将会迎来广(guǎng)阔的(de)发展空间。

　　优秀的业务(wù)前景，同样吸引了(le)资本(běn)市场的高度(dù)关注(zhù)。全球资管巨头谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别景顺（Invesco）在其(qí)官网披露的(de)最新持仓数(shù)据显示(shì)，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重仓持有中国最大规模的(de)第三(sān)方充(chōng)电网络运营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占(zhàn)该(gāi)基金(jīn)ETF持仓组合的(de)比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据测算，景顺持仓能链(liàn)智(zhì)电(diàn)市值已超2000万美(měi)元。

　　新能源汽车行业(yè)发展迅速，但(dàn)对(duì)于(yú)广(guǎng)大新能源(yuán)车(chē)主的充电服务痛点尚未(wèi)完全得(dé)到解决。这为(wèi)能链智电提供了“逐鹿”千亿市场(chǎng)的绝(jué)佳机会(huì)。谁能有效解决车主们的(de)痛(tòng)点，谁(shuí)就(jiù)能成为(wèi)充电服务行业中(zhōng)当之(zhī)无愧的龙头。

　　千亿(yì)潜(qián)力

　　2月3日，工(gōng)业和信(xìn)息(xī)化部、交通运输部(bù)等八部门发布《关于组织(zhī)开(kāi)展(zhǎn)公共领域车辆全面电动化先行(xíng)区(qū)试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建(jiàn)成(chéng)适度(dù)超前的充换电(diàn)基础设(shè)施，新(xīn)增公用桩（标准桩）与公共领域新能车(chē)（标准车）比例力争到1:1，高速(sù)服务区充电车位(wèi)占比不低于小型停车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有量与(yǔ)充电(diàn)桩(zhuāng)的比例称为“车桩比”，这个指标通常用来衡量是否满(mǎn)足新能源汽(qì)车(chē)的充电需求。

　　据中国(guó)充电联盟数据(jù)，2022年公(gōng)共充电桩直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国(guó)新(xīn)增6.6万台公(gōng)共充电桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位总计上报(bào)公共充电桩179.7万台(tái)，月均新增(zēng)公共(gòng)充电桩约5.4万(wàn)台。

　　有券(quàn)商机构对需求(qiú)进行预测，假设(shè)新增桩需求有70％为直谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别流桩、30％为交流桩，直流(liú)桩按平(píng)均60kw、3万元/个，交流桩按(àn)7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求(qiú)约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君(jūn)安研报观(guān)点认为，充电(diàn)桩是支撑新能源汽(qì)车市场健康快速(sù)发展的重要(yào)基础设施建(jiàn)设之一，未来将加速完成(chéng)向高功率快(kuài)充(chōng)的方(fāng)向(xiàng)技术升级，并加(jiā)速完成(chéng)车桩比1:1的目标，从(cóng)而带动新(xīn)能源汽车渗透率(lǜ)进一(yī)步提(tí)高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估算，未来5年内，中国公共充(chōng)电桩投资建设规模的同比增长率将(jiāng)不低(dī)于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但(dàn)随着中国(guó)新能源汽车(chē)市场不断超预期发展，艾媒(méi)咨询的估(gū)算已(yǐ)略显保守(shǒu)。有机构预测，假设(shè)2025年车(chē)桩(zhuāng)比依然在(zài)2:1附近、直流(liú)充电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国(guó)国内充电桩市场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽(qì)车市场(chǎng)的(de)高(gāo)速增长，对充电桩行业产生了巨大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车市场出(chū)现爆(bào)发式增长，产量(liàng)和(hé)销量分别为705.8万辆和(hé)688.7万辆(liàng)，同比分别增(zēng)长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽(qì)车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)保有量达到1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘(chéng)用车(chē)占全球市场份额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔东树认为，新能源汽(qì)车渗透率仍会快(kuài)速提升，预(yù)计2023年总体狭(xiá)义乘用车(chē)销量约为2350万辆，其中新能(néng)源乘用车销量有望达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副(fù)总工程(chéng)师许海东对新能源汽车市场则更(gèng)为(wèi)看好(hǎo)。据其预计，2023年乘用车(chē)总销量约为(wèi)2380万辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商用车总销量(liàng)约为380万辆，同比增长15％。新(xīn)能源汽车市场全年销量有(yǒu)望超过(guò)900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新能源汽车数量持续上(shàng)升，对应的(de)是(shì)补能需(xū)求的持续扩大，所需要(yào)的充(chōng)电桩(zhuāng)数量更是庞大，充电桩(zhuāng)市场空间潜(qián)力十足(zú)。

　　数据显示，2022年中国(guó)充电(diàn)基础设施数量(liàng)达到521.0万台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公共(gòng)充(chōng)电基(jī)础设施增(zēng)长约65万台，同比增(zēng)长91.6％，公共充电桩保有(yǒu)量达到(dào)179.1万(wàn)台（含直(zhí)流充(chōng)电桩(zhuāng)76.1万(wàn)台、交流充电(diàn)桩103.6万台(tái)）。2022年，公共(gòng)充电站增量为3.7万座，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机构预估数(shù)据显示，预计2023年将新(xīn)增(zēng)公共充电桩(zhuāng)97.5万台(tái)（含直流充电桩(zhuāng)41.0万(wàn)台、交(jiāo)流充(chōng)电桩(zhuāng)56.5万台）；公共充电桩保有量达(dá)到277.2万台（含直流充电桩117.1万台(tái)、交(jiāo)流(liú)充电桩(zhuāng)160.1万台(tái)）；公(gōng)共充电站(zhàn)增量约为6万座，公共充电站保有(yǒu)量约为(wèi)17.1万座(zuò)。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速补能是(shì)新能源汽车技(jì)术进步的重要发展方(fāng)向(xiàng)。天风(fēng)证券研报指出，除了在(zài)自家停车(chē)位等可以长时间(jiān)停放(fàng)的场景下，在短时停(tíng)靠的公共场(chǎng)景(jǐng)电动车均有快(kuài)速补能的需求，更高比例的快充桩满足消费者的客观需(xū)要。

　　据了解，目前(qián)各国(guó)政策从(cóng)顶(dǐng)层(céng)设计积极推动快(kuài)充技术发展，未来快充桩占(zhàn)比有(yǒu)望(wàng)逐步提(tí)高。高压快充技术是当前车企实现快充(chōng)的(de)主流选(xuǎn)择，800V高压平台车(chē)型将于2023年陆续上(shàng)市。

　　然而(ér)，公共充电桩的(de)分散(sàn)化趋(qū)势却(què)拖慢了(le)新能(néng)源(yuán)汽车的发(fā)展(zhǎn)速(sù)度。

　　东莞(guǎn)证券研报(bào)显示，充电桩设(shè)备行业的技术门槛相对较低，产品(pǐn)标准化程度(dù)较高(gāo)，目前(qián)国内充电桩设(shè)备生产(chǎn)领域(yù)的(de)相关公司(sī)数量(liàng)超过300家，供应(yīng)商数(shù)量多，使(shǐ)得大(dà)量新玩家可以(yǐ)轻松(sōng)进入充电桩行业。

　　由于充换电基(jī)础设施(shī)依赖土(tǔ)地(dì)和资本，因此本地化和分散化是(shì)趋势(shì)。

　　据(jù)了解，各地的城投、国投(tóu)、环(huán)投、商业地产(chǎn)等资产持有方，如酒店集团、民宿企业等都会积极参与到充电市场中(zhōng)。近两年，中国充电市场(chǎng)已经(jīng)呈现出分散化(huà)的趋势，充电(diàn)运营商(shāng)CR5（前(qián)5大企业市占(zhàn)率）从(cóng)2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小(xiǎo)型运营商）预计占比将会超(chāo)过60％。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，分散化(huà)趋势正进一步削弱(ruò)新能源汽(qì)车(chē)车(chē)主的消费体验(yàn)。据悉，找桩难(nán)、排(pái)队(duì)时(shí)间长、充电(diàn)时(shí)间长(zhǎng)、下(xià)载(zài)多个(gè)APP等都是每一位(wèi)新能源汽车车(chē)主(zhǔ)需(xū)要面(miàn)对的(de)“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业(yè)发展角度看，公共充电基础设施网络建设呈结构性供(gōng)给不足；不同充(chōng)电运营商充电网络间形成信(xìn)息(xī)孤岛；充(chōng)电设施利用率低、盈利模式单一；缺乏充(chōng)电(diàn)场站(zhàn)运营管理等(děng)。庞大(dà)而分散(sàn)的运(yùn)营商需(xū)要标准统一的行业规(guī)范和服务。

　　中金公司研报曾点(diǎn)明充电运(yùn)营商供应格局分散的原(yuán)因。“我们(men)认为，根本原因在于运营商(shāng)自建桩受限于资金压力和(hé)土地(dì)资源，建桩(zhuāng)主力由此前的运营商(shāng)转变为(wèi)地方国企、小(xiǎo)工商业等掌握(wò)土地资源的第三方(fāng)建设，由此(cǐ)具(jù)备当地区位优势(shì)、以蔚景云(yún)、深圳车电网为代(dài)表的二(èr)线(xiàn)及新增运营(yíng)商迅速获得市场(chǎng)份额。展望未来，我们(men)认为充电桩场址资源具备稀缺性，拥有本(běn)地优质土地资源的地方国企、小工商业(yè)有(yǒu)望维持(chí)建(jiàn)桩主力地位。”

　　此(cǐ)外，分(fēn)散化趋(qū)势(shì)亦(yì)体(tǐ)现在(zài)城乡供应格(gé)局(jú)的巨大差异。中国汽车(chē)流(liú)通协会(huì)有形汽车市场分会常(cháng)务(wù)副理事长苏晖曾公开(kāi)表示，新能源汽车(chē)下(xià)乡目前更(gèng)多停留在口头阶段，事(shì)实(shí)上做的远远不够，应当给予高度重视，同样充(chōng)电市(shì)场应先一步布局。

　　如何破(pò)局？

　　如(rú)今，新能源汽车与充电桩(zhuāng)已落入了“先有鸡还是先有蛋”的(de)困局。值得注意(yì)的是，随着各大新能源汽车(chē)品牌逐渐下沉(chén)至(zhì)三(sān)四线(xiàn)城市，新能源汽车渗透率(lǜ)的进一步提高，充(chōng)电桩分(fēn)散化所带来(lái)的问题也(yě)将(jiāng)逐渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻不容缓(huǎn)，而拥有(yǒu)充电服务全包模式的(de)企业将会在(zài)这场赛跑中占(zhàn)据领先(xiān)优势。

　　据中(zhōng)金公司研报(bào)，充电服务(wù)全包(bāo)模式是充(chōng)电服务(wù)商针对无业内经验、但掌握土地资金资源、急需进行(xíng)充电(diàn)桩(zhuāng)建设的目(mù)标群体提(tí)出的一站式解决方(fāng)案，目标客户包含地方国企、地方小工商(shāng)业业主及目的地小区/民宿业主(zhǔ)等。充电服务商(shāng)凭借业内积累(lèi)经(jīng)验和资源(yuán)，向(xiàng)目(mù)标客户(hù)提供选址、EPC建站(zhàn)及后续运营(yíng)运维的(de)三位一体综合服(fú)务，分别获得(dé)对(duì)应服务(wù)收入、充电桩等设备(bèi)销(xiāo)售收(shōu)入(rù)及后续运营运维服(fú)务费分成(chéng)。

　　充电服务(wù)全包模(mó)式有效解决充电运营商“盈利(lì)难”的(de)问题，同(tóng)时可(kě)对接(jiē)充电桩制造商和需要充电服务(wù)的新能源汽车(chē)车主，从而改善整(zhěng)个产业链(liàn)的盈利状况和消费体验。能(néng)提供全包(bāo)模式的企业不多，第三方充(chōng)电服务商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智(zhì)电与国内(nèi)领先的储(chǔ)能系统集(jí)成商与(yǔ)统(tǒng)服(fú)务商海博思创成立合资公司——能链海博，发挥双方各自在用(yòng)户(hù)、产(chǎn)品、技术(shù)和(hé)运(yùn)营、场景等(děng)方(fāng)面的优(yōu)势，布(bù)局(jú)多元化储能解决方案(àn)，助力“双碳”目标。

　　据了(le)解，能链海博聚焦(jiāo)用户侧储能(néng)，拉动电源侧、电网侧储(chǔ)能，逐步落地“光储充检(jiǎn)服”一体化(huà)充电站，有效解决充电(diàn)基(jī)础(chǔ)设施电(diàn)力增容(róng)扩容(róng)、快速安(ān)全(quán)充电、电(diàn)池健康检测等问题，为新能源汽车车主带来智能(néng)、高效、安全的充电(diàn)新体(tǐ)验。

　　“光储充检服(fú)”一体化充电站，实际上便是储能电站叠加智能检查及车主服务(wù)。储能电站的原(yuán)理(lǐ)类似于“充(chōng)电宝”，在低谷(gǔ)用电时(shí)，通过电网或光(guāng)伏装置等(děng)方(fāng)式“充(chōng)电”并储(chǔ)存，在高峰用电时释放储存电(diàn)量。与此同时，电站还可以参与市场交(jiāo)易(yì)，在(zài)空闲时段可利用电量进行盈利。这样一来，既(jì)可(kě)以保障电力系统(tǒng)稳定，又能(néng)够拓展充(chōng)电站盈(yíng)利来(lái)源，从而推动充电站(zhàn)市场(chǎng)发展。

　　除传(chuán)统(tǒng)的充电站建设外，能链智电还与住宿(sù)产业互联网平台(tái)订(dìng)单来了成立合(hé)资(zī)公司(sī)——智(zhì)电来(lái)了。随(suí)着2023年经济复苏，出行需求逐渐提(tí)升(shēng)，乐趣多(duō)多的(de)自驾游更是成为民众(zhòng)出行的首选项。

　　智(zhì)电来了将以民宿为(wèi)核(hé)心(xīn)场(chǎng)景(jǐng)，从充(chōng)电桩选址、设备采购、EPC工程到运营(yíng)管理(lǐ)、保养(yǎng)维修等(děng)在内的一站式服务，并(bìng)联合战略(lüè)合作(zuò)伙(huǒ)伴(bàn)快电，为新能源车主提供一键(jiàn)找好桩、一键(jiàn)充电、一键支付等便捷服务，满(mǎn)足新(xīn)能(néng)源(yuán)车(chē)主在(zài)旅游目的地就近(jìn)充电、随停随(suí)充(chōng)的需求。

　　此外，能(néng)链(liàn)智电还(hái)推出充(chōng)电机器人(rén)，可以为新能(néng)源汽车(chē)提供(gōng)“随用随(suí)充”的全(quán)自动充电服务。只不过(guò)，通过充(chōng)电(diàn)机器人进行自动(dòng)补能(néng)的解决方(fāng)案，仍为时尚早(zǎo)。相比起(qǐ)这(zhè)种需要结(jié)合新(xīn)技(jì)术的(de)解决方案，充电站依(yī)然是充电服务商主要攻略的战场(chǎng)。

　　能链(liàn)智(zhì)电将传统行(xíng)业(yè)做法(fǎ)与新兴技术手段相结合，不仅推动(dòng)行业新生态建(jiàn)设，助(zhù)力(lì)交通能源绿色发展，同时也(yě)实现自身(shēn)业绩持续增长。财报显示，2022年能链(liàn)智(zhì)电(diàn)实现净收(shōu)入9280万元人民币，同(tóng)比(bǐ)激增177％；第四(sì)季(jì)度净收入(rù)为2950万元，同比增长95％，接(jiē)近翻(fān)倍。

　　据了解，由于(yú)能链智电的服务模式较好(hǎo)地满(mǎn)足车主需求，2022年订(dìng)单量达到1.22亿单(dān)，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)114％；总充电(diàn)量达到(dào)27.53亿度，同(tóng)比增(zēng)长116％。当(dāng)前，能链智电已连接服务充电运营商(shāng)1581家、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最(zuì)大的(de)新能源(yuán)市场，能链智(zhì)电业(yè)务发展(zhǎn)潜力充满想象(xiàng)空间。能链(liàn)智(zhì)电创始人、CEO王(wáng)阳表示(shì)：“我(wǒ)们希望依(yī)托独一无二的商(shāng)业模式和行(xíng)业卡位，抓住能源变革的历(lì)史性(xìng)机遇，与合作伙伴共(gòng)同推动(dòng)交(jiāo)通碳(tàn)减排，助力双碳(tàn)目标实现(xiàn)。”

　　同时(shí)，据能链(liàn)智电(diàn)总(zǒng)裁兼(jiān)CFO吴雪庐(lú)透露，能(néng)链(liàn)智电已分(fēn)别在(zài)新加(jiā)坡(pō)和阿(ā)姆斯特丹设立亚太和欧洲总(zǒng)部。在新业务进展(zhǎn)方面，能链智电预计在2023年中期推出虚(xū)拟电(diàn)厂平台，帮(bāng)助(zhù)充电站参与电力(lì)交易市场，并为(wèi)更广泛(fàn)的电网提供削(xuē)峰填谷等各(gè)种支持(chí)服务，助(zhù)力新能源行(xíng)业(yè)建立现代能源系(xì)统(tǒng)。

　　整体(tǐ)上，新(xīn)能源(yuán)汽车市(shì)场高速(sù)发展(zhǎn)，已(yǐ)成为市场共(gòng)识：续(xù)航(háng)里程(chéng)和(hé)补能问(wèn)题(tí)仍将是(shì)一段时间(jiān)内新能源汽车渗透过程中(zhōng)的两大难(nán)。但随着(zhe)第(dì)三(sān)方(fāng)充电(diàn)服(fú)务商(shāng)对(duì)充(chōng)电服(fú)务行(xíng)业进行(xíng)整合以及(jí)新应用场(chǎng)景的拓展，补能场(chǎng)景(jǐng)中的充电问题亦将(jiāng)逐步解(jiě)决。

　　这也意味(wèi)着，在经济(jì)复苏的2023年，充(chōng)电桩行业将迎来服务整合之年，而新应用场(chǎng)景的开(kāi)拓也将成为充(chōng)电服(fú)务商市场份(fèn)额的胜负(fù)手。

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