要闻速递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务院副总理刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘国(guó)中(zhōng)先后到南京、徐州等地考察(chá)了(le)农业科研(yán)院(yuàn)所、涉农高等院校、农(nóng)机研发机构、种业企业、农业科技服务组织，详细了解农业科技研发和成果推广应用等(děng)情况。他强调，科技创新是推进(jìn)农业现(xiàn)代化(huà)的(de)关键。要(yào)遵循农业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振兴行(xíng)动(dòng)，加快推进高标准农田建设，补上(shàng)短板弱项。评：中美之间的竞争中，农(nóng)业是必不可(kě)少又容易被忽略的一环(huán)，农(nóng)业(yè)是作为基础盘(pán)，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉(lián)洁的注(zhù)册制

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监会在北(běi)京成功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻(chè)党的二十大精神专题轮训班。易(yì)会满指出(chū)，要对标新任(rèn)务新要求，切实增强(qiáng)专业本领，坚(jiān)决纠(jiū)治形(xíng)式主义、官僚(liáo)主(zhǔ)义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的(de)优良(liáng)作风，持续巩固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚持严的主基(jī)调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一(yī)体推进不敢腐、不能(néng)腐(fǔ)、不想腐，全面加(jiā)强腐败源头(tóu)治理，不断强(qiáng)化(huà)系统全面从(cóng)严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发(fā)文(wén)称，进一步增强宏观调控的前瞻(zhān)性、针对(duì)性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放(fàng)内需潜力(lì)。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政(zhèng)策，促(cù)进财政(zhèng)、货币、就(jiù)业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等政策形(xíng)成系统集(jí)成效应(yīng)。充分发挥消费对经济增(zēng)长的基础性作(zuò)用(yòng)，多(duō)渠道增加城乡居(jū)民(mín)收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)，培(péi)育壮(zhuàng)大绿色消(xiāo)费、文(wén)化旅游等(děng)服(fú)务(wù)消(xiāo)费(fèi)新热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据(jù)发(fā)布之后(hòu)，消费到(dào)了必须发力(lì)的时刻(kè)，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执(zhí)行利率(lǜ)下周(zhōu)一调整！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率上(shàng)限调(diào)整新规即将落地(dì)。12日，多家银行(xíng)提前公告了(le)关(guān)于自5月15日起调(diào)整协定存款和/或(huò)通知存款执行利率的通知(zhī)，从调(diào)整情况来看(kàn)，执(zhí)行利率多调整(zhěng)为新规(guī)的(de)自律上限，相较于此前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽储使(shǐ)出了浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券(quàn)交易所发布指引 完善(shàn)REITs大类资产审核要(yào)点及信息(xī)披露要(yào)求

　　证监会将指导证券(quàn)交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制定(dìng)出台(tái)定期报告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出(chū)一类(lèi)”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障性租(zū)赁住房等大类(lèi)资产(chǎn)审核及信息披露规则，建立健全透明和(hé)可预期的审核(hé)注(zhù)册(cè)标准，重点关注资产及项目运营质量，进(jìn)一步强化市场监管和投资者保护(hù)机(jī)制(zhì)，更好服务(wù)经济(jì)高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施生(shēng)命线安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广(guǎng)可复(fù)制经验基础上，我(wǒ)国将(jiāng)全面启动城(chéng)市基础设施生命线(xiàn)安全(quán)工程。要开(kāi)展城市(shì)基础设施普查，建立覆盖(gài)地上地下的城市基(jī)础设施数据(jù)库，找准城市基础(chǔ)设(shè)施风险源和风险(xiǎn)点，编制城市安全风险清单。城(chéng)市(shì)基础设(shè)施生命线(xiàn)是(shì)指城市(shì)的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊(láng)等与城(chéng)市功能和民众生活密不(bù)可分的城市基础(chǔ)设施，就(jiù)像人(rén)体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评：这个(gè)是海绵城市的超级数(shù)字版本，也(yě)是为(wèi)了城市(shì)治理(lǐ)的新(xīn)思路(lù)和新方向(xiàng)，各大科技巨头(tóu)的智慧(h戊戌年是哪一年uì)城市业务(wù)到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推(tuī)动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人等功能板(bǎn)块在沪(hù)布局

　　上海(hǎi)市经(jīng)信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海将进一(yī)步深(shēn)化与(yǔ)特斯拉的(de)合作(zuò)，推动自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪(hù)布局，共同打(dǎ)造具备核心技(jì)术优势(shì)、面向全(quán)球市场(chǎng)的科(kē)技产业(yè)集群。在加(jiā)强(qiáng)政策(cè)供给(gěi)方面，明(míng)确总(zǒng)体(tǐ)发展目标，到(dào)2025年新能源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费(fèi)者购买新能源汽车给予免费专用牌(pái)照政策支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多(duō)层次资本市(shì)场产品体(tǐ)系，丰富资本市场风险管(guǎn)理工具，证监会启(qǐ)动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利于吸(xī)引长(zhǎng)期(qī)资金配置科创板，激发科(kē)创板创新活力，满足多元化的(de)交易和(hé)风险管(guǎn)理需求，有助于继续发挥好科创板改革先(xiān)行先试(shì)的示(shì)范引(yǐn)领作用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将进一(yī)步完善风险防控机制(zhì)，并根(gēn)据市场运行情况改进优化，确(què)保(bǎo)科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大(dà)家想交易的指(zhǐ)数品种都已(yǐ)经有衍生品了，这(zhè)对(duì)增加(jiā)市场(chǎng)活跃度和流动性(xìng)来(lái)说(shuō)是好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证(zhèng)协(xié)就券商债券业(yè)务执业能力评价办法进(jìn)行了修(xiū)订，并改名为《证券公司债券(quàn)业(yè)务执业(yè)质(zhì)量评价办(bàn)法(fǎ)》，并向行(xíng)业征求意见，修(xiū)订将(jiāng)评(píng)价指标的(de)触角由券商开展债券业务的整(zhěng)体情(qíng)况(kuàng)延伸至债(zhài)券项目的(de)各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三(sān)档分布(bù)从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两(liǎng)头(tóu)”规模，其中A类将(jiāng)增加类似(shì)“白名(míng)单”的基本条件。评：券商的各大业务(wù)也开始(shǐ)内(nèi)卷了，债券(quàn)A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼(bī)各大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲高(gāo)回落，美元反弹避险情绪升(shēng)温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务上限谈(tán)判传出(chū)利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀(zhàng)预期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不(bù)一(yī)，道(dào)指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连(lián)跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达(dá)克(kè)100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌(diē)超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至一(yī)个月高(gāo)位，站稳102.00上方；戊戌年是哪一年对利率(lǜ)前景敏感(gǎn)的两年期美债收益率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内(nèi)升(shēng)幅超过10个(gè)基点；黄金(jīn)在美元继续攀(pān)升压力下(xià)未能成功反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌(diē)6.9％是(shì)自去(qù)年10月以来最糟糕的(de)一(yī)周；原油(yóu)市场出现需(xū)求疲软苗头，国际原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位(wèi)。布伦特(tè)和(hé)西德克萨斯(sī)中质原(yuán)油期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业(yè)板指跌幅均(jūn)超1％。在此前(qián)强势(shì)拉升后(hòu)，沪指连续下(xià)跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨(guǐ)的重要(yào)支撑。沪(hù)指(zhǐ)从1月30日起就可以认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过(guò)程(chéng)持续了(le)3个月(yuè)，期间主力资金通过反复震(zhèn)荡来完成出货(huò)。由(yóu)于筑顶充分，后市(shì)一旦破位就将出现急(jí)跌(diē)。下周投资(zī)者关注(zhù)沪指会否(fǒu)破跌下(xià)轨，如(rú)果(guǒ)出现(xiàn)这一信号应(yīng)及时离(lí)场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨(dūn)工业(yè)级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这(zhè)一价(jià)格不仅(jǐn)高(gāo)于当日国产工业(yè)级(jí)碳酸(suān)鲤(lǐ)现(xiàn)货价(jià)格(gé)，也高于电池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当(dāng)地时(shí)间周(zhōu)三(sān)（5月(yuè)10日(rì)），核(hé)聚(jù)变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣(xuān)布(bù)，科技巨头微软已同意(yì)从(cóng)公司首(shǒu)座核聚变发电站购(gòu)买电力。作(zuò)为电力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将(jiāng)其聚变发电(diàn)装置上线，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行不超过(guò)60亿元公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定对象发行可转债事(shì)项

　　广州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股(gǔ)股东进行重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不(bù)超过(guò)3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材(cái)料制品建(jiàn)设(shè)项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不(bù)超(chāo)过19.5亿元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　艾艾(ài)精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)的一致行动人(rén)拟增持不低(dī)于(yú)800万元

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山(shān)东省高新投及公司(sī)董事(shì)拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广(guǎng)东恒聚达(dá)拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大地(dì)纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美(měi)芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　国(guó)新(xīn)文(wén)化 600636：董事姚世(shì)娴(xián)及其一致(zhì)行(xíng)动(dòng)人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟减持不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近期(qī)出(chū)售西(xī)安银行3135.44万股(gǔ)股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减持(chí)不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行实(shí)缴(jiǎo)增(zēng)资(zī)

　　东(dōng)睦股份(fèn) 600114：联营企业拟(nǐ)收购(gòu)深圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金利华(huá)电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子(zi)数(shù)字智慧工厂(chǎng)升(shēng)级改造(zào)项目

　　华东(dōng)医药 000963：子(zi)公司迈华(huá)替尼(ní)片纳入突(tū)破性治(zhì)疗药物程(chéng)序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公(gōng)司(sī)获(huò)准建设红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签(qiān)署工业(yè)气(qì)体供气服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月(yuè)子公司中(zhōng)国太平洋人寿保险股份有限(xiàn)公司(sī)累(lèi)计原保险业(yè)务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元(yuán)农村(cūn)公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西(xī)亚(yà)与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役(yì)动力电池梯(tī)次利(lì)用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子(zi)公司获得兽药(yào)产品批准文(wén)号批件

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定点函 订单(dān)总金(jīn)额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并投资建厂

　　翰(hàn)宇药(yào)业 300199：注射(shè)剂生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶分布式光伏发电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀(kā)什市生活(huó)垃圾焚烧发电(diàn)项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团(tuán)签订项目(mù)投(tóu)资合作(zuò)框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公(gōng)司售丽(lì)威(wēi)汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人(rén)民政府签(qiān)订(dìng)合(hé)作框架(jià)协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源(yuán)锂电(diàn)池生产(chǎn)研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药(yào)品(pǐn)临(lín)床试验(yàn)申请获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元(yuán)投建年产3万吨电池级单水氢(qīng)氧(yǎng)化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河(hé)北(běi)卫星产业基(jī)地(dì)项目合作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购(gòu)置三艘内贸化学品船(chuán)舶(bó)以及三艘(sōu)外(wài)贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证监(jiān)会(huì)立案调(diào)查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江(jiāng)铃(líng)重(zhòng)型汽车有限(xiàn)公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿(yì)元第二期中(zhōng)期票据(jù)

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