要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监(jiān)管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核(hé)、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷(dài)款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时(shí)居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因(yīn)将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘(liú)强东回归之(zhī)后，内(nèi)部(bù)架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东(dōng)带来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设(shè)银行股份有限公司(sī)债务融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历(1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导原材(cái)料降(jiàng)价空(kōng)间，并持(chí)续向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二(èr)季度(dù)，公司预计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了(le)一(yī)轮(lún)过(guò)山车后，处(chù)于相对(duì)低(dī)点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩(jì)的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二(èr)周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联储持(chí)续一年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业绩(jì)提振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部(bù)门(mén)共同印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发(fā)行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形提交第四(sì)批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股(gǔ)票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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