兄弟(dì)姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么辨别方向的办法有哪些大自然二年级 怎样在野外辨别方向走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)辨别方向的办法有哪些大自然二年级 怎样在野外辨别方向0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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