财联(lián)社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于(yú)震(zhèn)荡上行(xíng)的态势。分(fēn)板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头中国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块(kuài)个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会值得把握？从财联社(shè)梳理(lǐ)的十(shí)家券商(shāng)为什么梅西的人缘远比c罗好5月金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金(jīn)山(shān)办公(gōng)、科大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中国移动、中(zhōng)国中铁(tiě)各被推荐两(liǎng)次(cì)，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业也获得了个别(bié)券(quàn)商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前市(shì)场(chǎng)关(guān)注的(de)重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界(jiè)）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景(jǐng)中，办公场景进展(zh为什么梅西的人缘远比c罗好ǎn)相对(duì)较快。中(zhōng)金公司(sī)指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情(qíng)催化主要集中于(yú)大模型的突破进(jìn)展；而(ér)4月以来，观察到各个(gè)领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的(de)研发(fā)和发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面(miàn)，有券(quàn)商预(yù)计AI对(duì)游戏行业能起到将(jiāng)本增效的作用(yòng)，而“增效”作用(yòng)被市(shì)场所(suǒ)低估(gū)。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外(wài)包等带来的“降(jiàng)本(běn)”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更(gèng)自由的场景生(shēng)成(chéng)或(huò)大(dà)幅提升(shēng)玩(wán)家体(tǐ)验感(gǎn)及(jí)游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用户(hù)数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进(jìn)一(yī)步(bù)提升空间。另外(wài)值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进一步推动多(duō)模(mó)态大模型(xíng)发展，从(cóng)而推动IP从自(zì)上而下(xià)变现(xiàn)效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内容(róng)公(gōng)司商(shāng)业化(huà)空(kōng)间或打开。

　　关(guān)于中字头板块(kuài)，华安证券认为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色(sè)估值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来的(de)拔估值机会(huì)。②优化国有资本(běn)布局关注能源、电(diàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国体制的科技创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科(kē)创型央国企“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数(shù)字经济领域国(guó)资云及信创等标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科学仪器(qì)等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产化。

　　方(fāng)向三：“一(yī)带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增(zēng)量(liàng)企业。此外，创建世界(jiè)一(yī)流示范企业名单(dān)对应(yīng)的上市公司也值得关注。

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