要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关(guān)农业(yè)“卡脖子”技(jì)术(shù) 深入实施(shī)种(zhǒng)业振兴(xīng)行(xíng)动(dòng)

　　中共中央政治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国中近日到(dào)江苏调(diào)研(yán)。刘国中先后到南京、徐州等(děng)地考察了农业科研(yán)院所、涉农高等(děng)院校、农机研(yán)发机构、种业企业、农业科(kē)技服(fú)务(wù)组织，详细了解农业(yè)科技(jì)研发和成果推广应用等情(qíng)况。他强调，科技创(chuàng)新(xīn)是推(tuī)进农业现代化的关(guān)键。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入实施种业振(zhèn)兴行动(dòng)，加快(kuài)推进(jìn)高标准(zhǔn)农(nóng)田(tián)建设，补上短板弱(ruò)项。评(píng)：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必不可少又(yòu)容易(yì)被忽略的一环(huán)，农业是作为基础盘(pán)，关系着(zhe)每个(gè)人的饭(fàn)碗(wǎn)，农业股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持严的(de)主基调不(bù)动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近期(qī)中(zhōng)国证(zhèng)监(jiān)会在北京成功举办系统会管干部学习贯彻党的(de)二(èr)十(shí)大(dà)精神专题轮(lún)训班(bān)。易会满指出，要对(duì)标(biāo)新任务新要求，切实增强(qiáng)专业(yè)本领，坚(jiān)决(jué)纠(jiū)治(zhì)形式主(zhǔ)义、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实(shí)干”的优良作风，持续巩固(gù)干事创业(yè)的良好氛围。坚持严(yán)的主基调不(bù)动摇，以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制，一体推(tuī)进(jìn)不(bù)敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面加(jiā)强腐败源头治理，不断强化系统全(quán)面(miàn)从严治(zhì)党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释(shì)放(fàng)消费潜力 稳(wěn)定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住房等大(dà)宗消费

　　国家发(fā)改委主任郑栅(zhà)洁发文称，进(jìn)一步增强宏观调(diào)控(kòng)的(de)前瞻性、针(zhēn)对性、协(xié)同(tóng)性(xìng)，充分(fēn)发挥(huī)超大规模市(shì)场优势(shì)，有效(xiào)释放内(nèi)需潜力(lì)。继续实施积极的财政政策(cè)和(hé)稳健(jiàn)的货币政策，促进财(cái)政、货币、就(jiù)业、产业(yè)、投资(zī)、消费、价格、环保、区(qū)域等政策(cè)形成(chéng)系统(tǒng)集成效应(yīng)。充分发挥消费(fèi)对经济增长的基(jī)础(chǔ)性(xìng)作用，多渠(qú)道增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品、住房(fáng)等大(dà)宗消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅游等服务消费新热点(diǎn)，创新消(xiāo)费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之(zhī)后(hòu)，消(xiāo)费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利(lì)率下周一调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存款、通知存款利率上限调(diào)整新规即将落(luò)地(dì)。12日(rì)，多家银行提前公告(gào)了(le)关于自5月15日起(qǐ)调整协定存(cún)款和/或通知存款执行利(lì)率的通(tōng)知，从调整情(qíng)况来看，执(zhí)行利率多调整为(wèi)新(xīn)规(guī)的自律上限，相较于此前下(xià)调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储使出了浑(hún)身解数，也(yě)用了不少(shǎo)小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易(yì)所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资(zī丁二醇和丙二醇是不是酒精)产审核要(yào)点及信息披露要求

　　证(zhèng)监会将指导证券交易所持(chí)续(xù)完(wán)善REITs信(xìn)息披露(lù)制度(dù)规(guī)则(zé)，研究(jiū)制定出(chū)台定(dìng)期报(bào)告和临时公(gōng)告披露指引，按照“成熟(shú)一(yī)类、推出(chū)一类”原则，分(fēn)步推(tuī)出仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大类资产审核(hé)及信息披露(lù)规则，建立(lì)健(jiàn)全透明和可预期的审核注册标准，重点关注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步强化市场监管和投资者保护机制，更(gèng)好(hǎo)服务(wù)经济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市基础设施(shī)生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深(shēn)入推进试点和总(zǒng)结推广可复制(zhì)经(jīng)验基础上(shàng)，我国将全面(miàn)启动(dòng)城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程。要开展城市基础设施普查，建立覆(fù)盖地(dì)上地下的城(chéng)市(shì)基础设(shè)施数据库，找准城市基础设施风险源和风(fēng)险点(diǎn)，编制城市安全(quán)风(fēng)险清单。城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线是指城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等与城(chéng)市(shì)功能和民(mín)众生(shēng)活密不可分的(de)城(chéng)市基(jī)础设施(shī)，就像人体的(de)“神经”和“血管”，是(shì)城市安全运行(xíng)的保障。评(píng)：这个(gè)是海绵城市(shì)的超级数(shù)字版本(běn)，也是为了(le)城市治(zhì)理的新思路和新方向，各大科(kē)技巨头的智慧城市业务到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动(dòng)特斯拉自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功能板块在沪(hù)布局

　　上海市经(jīng)信委智能制造推进处副处(chù)长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深(shēn)化与特斯拉(lā)的合作，推动(dòng)自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局，共同打(dǎ)造(zào)具备核心技术优势(shì)、面向(xiàng)全球市场(chǎng)的科技产业(yè)集(jí)群(qún)。在加强政(zhèng)策供(gōng)给方面，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新能源汽车年(nián)产量达到120万辆，产值突(tū)破3500亿(yì)元(yuán)。对符(fú)合条件的(de)消费者(zhě)购买新(xīn)能源汽车给予免费专用(yòng)牌照政(zhèng)策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工作(zuò)

　　为健全多层次资(zī)本市(shì)场产品体系，丰富资本市场风险管理工具(jù)，证监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市(shì)工(gōng)作。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长(zhǎng)期资金(jīn)配置科创板，激发科创板创新活力，满足多元化(huà)的交(jiāo)易和风险管理需求，有助(zhù)于继续发挥好科创板改(gǎi)革先行(xíng)先试(shì)的示(shì)范(fàn)引领作用(yòng)，不断提升服务实体(tǐ)经济(jì)质(zhì)效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风(fēng)险防控机(jī)制，并根(gēn)据市场运(yùn)行(xíng)情况改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要(yào)来(lái)了，基本上大家(jiā)想交易的指数品(pǐn)种都(dōu)已经有衍(yǎn)生品(pǐn)了，这对增加市(shì)场活跃度(dù)和流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级(jí)将(jiāng)迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商(shāng)债券业务(wù)执业能力评价办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券公司债(zhài)券(quàn)业务执业质(zhì)量评(píng)价办(bàn)法》，并向行业征求(qiú)意见(jiàn)，修订(dìng)将评价指(zhǐ)标的触(chù)角由(yóu)券商开(kāi)展债券业务的整体情况延伸至债(zhài)券项目的(de)各个(gè)环节。此外，评级(jí)也将进一(yī)步优化了(le)，ABC三(sān)档分布从原(yuán)来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模(mó)，其中A类(lèi)将增加类似(shì)“白名单”的(de)基本条件。评：券商的各大业(yè)务也开(kāi)始内卷(juǎn)了，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼各大券商执(zhí)业能力的(de)提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险(xiǎn)情绪升温，五(wǔ)月卖(mài)出(chū)要开始了吗？”债务上限谈判传出利好(hǎo)消息，但新(xīn)近指标显示通胀预(yù)期意外回升重(zhòng)燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股冲高回落(luò)集体收(shōu)跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股(gǔ)领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏(péng)汽(qì)车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避(bì)险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升(shēng)幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力(lì)下未能成功反弹，收盘刷新一(yī)周多来低(dī)位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自(zì)去年10月以(yǐ)来最糟糕的(de)一周；原油市场(chǎng)出现需求疲(pí)软苗头，国际原油遭供(gōng)需两(liǎng)面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再(zài)探一周低位。布(bù)伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期(qī)货(huò)均连续第四(sì)周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步(bù)逼(bī)近下轨(guǐ)的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以认为(wèi)是开始构(gòu)筑顶部(bù)了，这个过程持(chí)续了3个月，期间主力资金通过反复(fù)震荡来完成出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦破位就将(jiāng)出现(xiàn)急跌(diē)。下周(zhōu)投(tóu)资者关注沪指会否破跌下轨，如(rú)果出现这一信号应及时(shí)离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工业(yè)级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格不(bù)仅高于当日国产工业级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格，也(yě)高(gāo)于(yú)电池(chí)级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的(de)：赣(gàn)锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道(dào)，当地时(shí)间周三（5月10日(rì)），核聚(jù)变初创公司(sī)Helion能源(yuán)在官网宣布，科(kē)技(jì)巨头微软已同意从公司首座(zuò)核(hé)聚变(biàn)发电(diàn)站购买电(diàn)力(lì)。作为电(diàn)力购买(mǎi)协议的一部(bù)分，Helion预(yù)计将在(zài)2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定的(de)一年(nián)内达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更(gèng)高目(mù)标的发(fā)电(diàn)量。

　　标(biāo)的：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元(yuán)公司债(zhài)券(quàn)

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不(bù)特定对象发行可(kě)转(zhuǎn)债事项

　　广(guǎng)州浪(làng)奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股股东(dōng)进行重大资产置换(huàn)

　　博菲(fēi)电气(qì) 001255：拟发行可(kě)转债募资不(bù)超过3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回(huí)购股份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股(gǔ)股东的一致行动人(rén)拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公(gōng)司(sī)董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华航机械拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不(bù)超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒(héng)聚(jù)达拟减持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美(měi)芳(fāng)拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文(wén)化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊(zūn)威贸(mào)易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元(yuán)对优(yōu)你康进行(xíng)实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象(xiàng)电(diàn)动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字(zì)智慧工(gōng)厂升级改造项(xiàng)目(mù)

　　华东(dōng)医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗药(yào)物程(chéng)序

　　力生制(zhì)药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔片通过(guò)仿制药一致性评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商(shāng)品(pǐn)煤(méi)销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红山产业(yè)风储供(gōng)电项(xiàng)目(mù)

　　蜀道(dào)装备 300540：首次签署工(gōng)业气(qì)体供气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平(píng)洋人寿保险股份(fèn)有限公司累计原保(bǎo)险(xiǎn)业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质(zhì)改造(zào)施工项目(mù)

　　亿纬(wěi)锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退役(yì)动力电池梯(tī)次利(lì)用业(yè)务

　　高能(néng)环(huán)境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团结(jié)水库生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得兽(shòu)药(yào)产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定(dìng)点函(hán) 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚新设子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电项(xiàng)目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事(shì)辞职(zhí)

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订项目投资(zī)合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽(lì)威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府签订(dìng)合作框架(jià)协议

　　赣(gàn)锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药(yào)品临床(chuáng)试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管(guǎn)理部信息研究院、腾(téng)讯云(yún)计(jì)算签署战略(lüè)合作(zuò)框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟(nǐ)30亿元投建(jiàn)年产3万(wàn)吨(dūn)电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘内(nèi)贸化(huà)学品(pǐn)船(chuán)舶以及三(sān)艘外贸(mào)化学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航(háng)控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭(zāo)证(zhèng)监会立案调(diào)查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止转让丁二醇和丙二醇是不是酒精全资子公(gōng)司江铃(líng)重型汽车有(yǒu)限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期(qī)中期票据

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