兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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