近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，该平台(tái)假(jiǎ)期(qī)国内酒店、景区门票(piào)、机票订单量均反超(chāo)2019年(nián)水平。同时(shí)民航局(jú)披露(lù)，从机票预订(dìng)数据看，五一(yī)假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。此外近20部影片定档(dàng)五(wǔ)一，节假日院线(xiàn)有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火爆下，可(kě)以关注交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视(shì)等(děng)行(xíng)业(yè)机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋势(shì)较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据(jù)，公司(sī)一(yī)季度(dù)整体入(rù)住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出(chū)客房产生的平均实际(jì)营业收入(rù)）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一季度民航(háng)运输共完成运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨(dūn)公里(lǐ)，同比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体(tǐ)运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共完成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，距(jù)离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜索热(rè)度已达(dá)2022年同(tóng)期(qī)9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队游试点恢(huī)复后的首(shǒu)个(gè)长(zhǎng)假。数(shù)据显示，出境机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华人(rén)员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航(háng)空公(gōng)司不再查验(yàn)登(dēng)机前检测(cè)证明。针对(duì)来(lái)华(huá)人员的(de)防疫(yì)政(zhèng)策(cè)放宽后，入境客流量有(yǒu)望(wàng)进(jìn)一步提(tí)升，继续刺激(jī)国际(jì)客流(liú)复(fù)苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五(wǔ)一假期民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数(shù)据未公布，不过民航(háng)局(jú)当(dāng)时预计旅(lǚ)客量为200万(wàn)人次。因此今年(nián)有(yǒu)望(wàng)将超过(guò)疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期(qī)预售(shòu)数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈(chéng)向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结(jié)束，截(jié)至4月28日，已经披露一(yī)季报(bào)的上市公司(sī)接近(jìn)4000家。从目前财报披露(l防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正ù)情况看，旅游(yóu)出行相关板(bǎn)块景(jǐng)气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算(suàn)，申(shēn)万社(shè)会服务(wù)行业一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业(yè)一季度归(guī)母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节(jié)是疫情放开(kāi)后第(dì)一个长(zhǎng)假，积压(yā)的旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓(huǎn)。但(dàn)从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气(qì)复苏(sū)的持续(xù)兑现，行业(yè)有望(wàng)重(zhòng)获市场关注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿(chuān)全年。同时供给(gěi)端，疫情期(qī)间我国机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐(zhú)步(bù)好转。叠加(jiā)票价改革(gé)仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票房市(shì)场也有较(jiào)高占比。从历史数据看(kàn)，国(guó)内电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票(piào)房占(zhàn)全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大范围(wéi)关(guān)停，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一(yī)档期，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计(jì)今年(nián)五一档期将回升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续(xù)此前连涨态(tài)势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年同档(dàng)期，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望延续(xù)。

　　而(ér)对(duì)于(yú)影视行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带来(lái)内容生产效(xiào)率的提升。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声(shēng)，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人(rén)演员(yuán)。后期制作，AI可辅助生(防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正shēng)成音频、特效(xiào)、编辑视(shì)频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等宣(xuān)传素(sù)材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛(sài)道(dào)催化密(mì)集，当(dāng)前投资(zī)机会凸显。

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