兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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