兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单4女生摸你头发暗示什么，女生摸你的头发代表什么0％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主女生摸你头发暗示什么，女生摸你的头发代表什么要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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