近期《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显示，该(gāi)平台假期国(guó)内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票(piào)已超600万(wàn)人(rén)次，或(huò)成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最高(gāo)的(de)五一假期。此外近20部(bù)影片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏(sū)。在消费需(xū)求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情(qíng)防(fáng)控优(yōu)化调整(zhěng)以来，国内疫后(hòu)复苏趋势(shì)较强。近日某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发布一季度经营数据，公司(sī)一季度整体(tǐ)入住率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出(chū)客房产(chǎn)生(shēng)的平(píng)均实际营(yíng)业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面(miàn)，据民(mín)航局数据，一季度民航(háng)运输共(gòng)完成运(yùn)输总周转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季度共完成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当(dāng)于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显示，距离(lí)假(jiǎ)期(qī)不到10天，特(tè)别(bié)是住宿火爆程度远超预期(qī)，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增(zēng)长近(jìn)200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境团队游(yóu)试点恢复后(hòu)的首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句据显(xiǎn)示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出(chū)境(jìng)游(yó文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句u)酒店搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来(lái)华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测(cè)代替核酸检测，航(háng)空公司不再查验登机前检测证明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量(liàng)有望(wàng)进一步(bù)提升，继续刺激(jī)国(guó)际客流(liú)复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一(yī)假(jiǎ)期民航将运(yùn)输(shū)旅客(kè)900万人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过(guò)民航局当时预(yù)计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今(jīn)年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政(zhèng)策进(jìn)一步(bù)放开，旅游出行(xíng)市(shì)场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红(hóng)五(wǔ)月”可(kě)期

　　消费复苏(sū)有望(wàng)接棒(bàng)成主线

　　年(nián)报、一季(jì)报(bào)披露节前结(jié)束(shù)，截至(zhì)4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上(shàng)市公司(sī)接近4000家。从(cóng)目前财报披露(lù)情况看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法(fǎ)测(cè)算，申万社会服务行(xíng)业一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压(yā)的旅游出行需求(qiú)集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的(de)持续(xù)兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民航出行(xíng)需求恢(huī)复(fù)有望(w文章千古事得失寸心知是谁的诗句名句，文章千古事 得失寸心知是谁的名句àng)贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机队(duì)引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐(zhú)步(bù)好转。叠加票(piào)价改革仍在(zài)推进，看好后续票价及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一(yī)档”电(diàn)影(yǐng)票房市场(chǎng)也有较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院(yuàn)大(dà)范围关(guān)停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票(piào)房远(yuǎn)不及预期，而(ér)2023年(nián)影(yǐng)院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加(jiā)码(mǎ)五一档期，叠(dié)加观众(zhòng)报复性消费热情，预计今年(nián)五(wǔ)一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近(jìn)20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上(shàng)已超(chāo)过历年同(tóng)档期，重点电影包括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外(wài)，已(yǐ)上映的电(diàn)影《灌篮高手(shǒu)》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于(yú)影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来(lái)内容生产效率的提升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素(sù)转换成(chéng)拍(pāi)摄日(rì)程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换声，或(huò)直接(jiē)使用(yòng)虚(xū)拟人(rén)替(tì)代真人(rén)演员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅助生成音(yīn)频、特(tè)效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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