关注国际方(fāng)面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄罗(luó)斯电(diàn)视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军(jūn)黑(hēi)海舰队(duì)所(suǒ)在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储油(yóu)设施遭到(dào)无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击造成的(de)火灾影响面(miàn)积(jī)约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有安(ān)全和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分(fēn)享的多段视频显示(shì)，一场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方(fāng)政府(fǔ)敦促(cù)人们(men)在消防员努力(lì)扑灭大(dà)火时保持冷(lěng)静。

　　报道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波(bō)尔也曾(céng)遭到两(liǎng)架无人机的袭击，其(qí)中一架无(wú)人机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外(wài)爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿(yì)元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业的逐(zhú)步回暖(nuǎn)，厨房食品的销(xiāo)量较去年同期有所上(shàng)涨。另(lìng)外，去年(nián)一季(jì)度(dù)受南美干(gàn)旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等(děng)公司主要原材料的价(jià)格快速(sù)上涨，今(jīn)年一季度公司主要原材料成本低(dī)于去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推动了厨房食品的利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经(jīng)销(xiāo)商(shāng)数(shù)量(liàng)合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关(guān)系活动上(shàng)表示(shì)，新增(zēng)渠道主要来源于(yú)网络(luò)下沉(chén)、细分产品的专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速发(fā)展带来(lái)的经销商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方(fāng)面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个(gè)已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的央厨(chú)项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学(xué)生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线下及电商平(píng)台开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者还注意到(dào)，金龙鱼(yú)归属于(yú)上市公(gōng)司股东的(de)扣除非(fēi)经常性(xìng)损益的净利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要(yào)是公司(sī)的套期(qī)保(bǎo)值操作未完全满足套期会(huì)计(jì)要(yào)求(qiú)的衍生金融工具损(sǔn)益(yì)的(de)影响，因此将套期保值业务划定为非(fēi)经(jīng)常(cháng)性(xìng)损益，排(pái)除在净利润外(wài)。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年度商品期货(huò)套(tào)期(qī)保值业务的(de)公(gōng)告》中(zhōng)披(pī)露，将在2023年对在场内市场交易(yì)的(de)与公司及下属子公司的生产经营有直接关(guān)系的原(yuán)料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一(yī)季度，饲料原料和油(yóu)脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的过(guò)程中，公(gōng)司油脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压，导致利润同比有所(suǒ)减少(shǎo)。从(cóng)合并资(zī)产负(fù)债表中可以看出，衍生(shēng)金融资(zī)产从年初余额(é)的5.8亿元(yuán)增长到了期(qī)末(mò)的8.3亿元，实现了(le)对现(xiàn压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗)货(huò)市场(chǎng)的对(duì)冲作用，弥补了一定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加(jiā)工企(qǐ)业道(dào)道全一(yī)季(jì)度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年(nián)一季度报(bào)，公司实(shí)现营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净(jìng)利(lì)润7093万元，实(shí)现(xiàn)经(jīng)营(yíng)活动产生的现金流量净额3.31亿(yì)压缩面膜和普通面膜哪个好，牛奶泡压缩面膜可以天天用吗元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于(yú)产(chǎn)能释放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新(xīn)品等利(lì)好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人(rén)士(shì)表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续(xù)性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道(dào)道全业绩(jì)出现大反(fǎn)转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上的历史高位(wèi)，这(zhè)大大抬(tái)升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上(shàng)涨(zhǎng)幅度(dù)却(què)不及(jí)成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚(shèn)至出现卖得越(yuè)多(duō)、亏得越多的情况，这导致(zhì)油脂加工企业的盈利(lì)能(néng)力大幅下降(jiàng)，道(dào)道全也(yě)不例(lì)外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆(lù)续释(shì)放，海外(wài)到港原料陆续(xù)增(zēng)长，带(dài)动道(dào)道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名(míng)工厂建设，并于今年(nián)一季(jì)度取得阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投(tóu)产，此后(hòu)产能处(chù)于(yú)爬(pá)坡(pō)释放期。今年以(yǐ)来，广东大(dà)力发(fā)展预制(zhì)菜(cài)产业(yè)，一季度广(guǎng)东(dōng)地(dì)区(qū)餐饮(yǐn)消费回(huí)暖势头良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产及(jí)产能释放带来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道(dào)全还表示，今年(nián)一季(jì)度扭亏为盈(yíng)的另一主(zhǔ)要原因(yīn)是主要原料价(jià)格(gé)出现下降趋势，缓解公司(sī)的采购(gòu)及(jí)成本压(yā)力。自2022年(nián)下(xià)半年开始，道道全所用主要(yào)原料的(de)国(guó)际(jì)交易价格呈现出回落走势(shì)，受船期和(hé)现货到厂的(de)时(shí)间(jiān)影响，道(dào)道(dào)全的主要原料综(zōng)合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回(huí)落(luò)趋势，对(duì)其一季度实(shí)现扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全(quán)旗(qí)下(xià)拥有多(duō)个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个(gè)品牌(pái)及(jí)多(duō)地工厂(chǎng)，下游消费复苏(sū)、上游原料看(kàn)跌将成为道道全今年业绩修复的(de)两大驱动因子。对于今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐(lè)观态度，认(rèn)为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券(quàn)商(shāng)对(duì)道道全今年业绩表达正面预期(qī)，并预(yù)测其今年(nián)全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格自2022年下(xià)半(bàn)年高位回落(luò)，且叠(dié)加提价(jià)效应逐渐显(xiǎn)现，部(bù)分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来(lái)看，原材料供(gōng)给预计(jì)将趋向(xiàng)于宽松，但天气(qì)、能源及国际政治经济形势等因(yīn)素的影响，又(yòu)给(gěi)油脂、油料市场带来不确(què)定性(xìng)。包装食用植物(wù)油是(shì)生活必(bì)需消费品(pǐn)，市场空间广(guǎng)阔(kuò)。随着消(xiāo)费者健康意识的(de)提(tí)高，对健康、安全(quán)、营养的食(shí)用油需(xū)求也(yě)将持续增加(jiā)，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油(yóu)脂(zhī)分析师石丽(lì)红告诉(sù)记(jì)者，在原料供应端，大(dà)宗农产品价(jià)格(gé)已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国(guó)菜油原(yuán)料(liào)供应出(chū)现(xiàn)了(le)从未(wèi)有过的多元(yuán)及宽松局面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料市场(chǎng)整体运(yùn)行平(píng)稳，缺乏突出矛盾(dùn)且(qiě)供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入(rù)3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全球金(jīn)融市场的稳定性带(dài)来了挑战，对整(zhěng)个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜(cài)油(yóu)供给压力(lì)从进口成本(běn)端为油脂油料(liào)市场形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现共振，不论是(shì)油还(hái)是粕均显著跌(diē)破(pò)此前(qián)振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势，但(dàn)如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一(yī)季度油脂(zhī)的走势也(yě)受到宏观面影(yǐng)响。另外，在大量乌克(kè)兰(lán)及澳洲廉价菜(cài)籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜籽进口同(tóng)比增加(jiā)200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来生(shēng)柴(chái)投(tóu)料需求减少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继(jì)续增产的(de)俄罗斯(sī)菜(cài)油大部分依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内(nèi)后期面临(lín)的(de)菜油(yóu)供给压(yā)力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不(bù)及预期，包装油需求乏力，国内食用油(yóu)需(xū)求(qiú)整(zhěng)体增量空(kōng)间不(bù)大。要想(xiǎng)拿到更多市(shì)场(chǎng)份额，不同油种之间(jiān)、大(dà)小(xiǎo)企业(yè)之间(jiān)的竞(jìng)争十分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货较(jiào)好(hǎo)，菜(cài)油表观库存处于低(dī)位(wèi)，终端库(kù)存处于高(gāo)位。随供应(yīng)逐(zhú)步(bù)增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价(jià)格与相关(guān)油脂价差(chà)缩小格局背(bèi)景下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期(qī)仍(réng)处于(yú)累(lèi)库态势。”石丽(lì)红说。

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