预期(qī)收益率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价(jià)格(gé)的。关于预期收益(yì)率(lǜ)计算公式以及股票预期收益率计(jì)算公式(shì)，投资组合的预期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)，证券组合预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，债(zhài)券(quàn)预期收益率计算公式，投资预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)等(děng)问题(tí)，小编将为(wèi)你整理(lǐ)以下(xià)的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益(yì)率的。

　　是(shì)指在(zài)不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产(chǎn)未来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基础的(de)。

　　在衡(héng)量(liàng)市(shì)场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大(dà)多(duō)数公司采用的(de)是资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资(zī)对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率(lǜ)的计(jì)算(suàn)公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息(xī))/期(qī)初(chū)价(jià)格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是(shì)资(zī)本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流(liú)行的还(hái)有后(hòu)来(lái)兴起的套(tào)利定(dìng)价(jià)模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者(zhě)会利用套利(lì)的(de)机会获(huò)利(lì)，既(jì)如(rú)果两个投资组(zǔ)合(hé)面临同样(yàng)的风险但(dàn)提供(gōng)不同(tóng)的预期收益率，投资(zī)者(zhě)会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投资组合，并不(bù)会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模型(xíng)为基础，结合(hé)套利定价模型来(lái)计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组合的协方(fāng)差/市场投资组(zǔ)合的(de)方差

　　市场投资组(zǔ)合与其(qí)自身的(de)协方差就是市场投资组合的方差(chà)，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远(yuǎn)等(děng)于1，风险大于平(píng)均(jūn)资产的(de)投资β值大于1，反(fǎn)之(zhī)小(xiǎo)于(yú)1，无(wú)风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合中(zhōng)，可能会有个别资产的(de)收益率(lǜ)小(xiǎo)于0，这说明(míng)，这项资产的(de)投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资(zī)项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可接(jiē)受(shòu)的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量(liàng)了一个(gè)投资(zī)者将其资产从无风险(xiǎn)投(tóu)资转移到一(yī)个(gè)平(píng)均(jūn)的风险投资(zī)时(shí)所需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期(qī)收益(yì)率(lǜ)减(jiǎn)去(qù)无风险(xiǎn)投资的(de)收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般(bān)情况下要(yào)大于1才有意义(yì)，否则说明你的投资组(zǔ)合选择是有问(wèn)题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发达市场，有完(wán)善的股票(piào)市场作(zuò)为参考依(yī)据(jù)。

　　就目前我国(guó)的情况，从(cóng)股(gǔ)票市场尚难得出(chū)一个合适的结(jié)论，结合(hé)国(guó)民生产总(zǒng)值的增长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不(bù)是一个好的(de)选择。

预期收益率和无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为 期望收(shōu)益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资(zī)产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债券的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对(duì)降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大(dà)部分投资(zī)者仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎(zěn)样的？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益率，是指在不确定(dìng)的(de)条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可实现(xiàn)的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的预(yù)期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组合(hé)的(de)预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率是怎么算出(chū)来的 逾期年化(huà)预期收益率是指投资期限为一年所获的(de)预期预期收益率，也是(shì)将当前(qián)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)换算成年预期(qī)收(shōu)益(yì)率的(de)一种(zhǒng)计(jì)算方法(fǎ)，计(jì)算公式(shì)为：年化预期(qī)收(shōu)益率=（投资(zī)内预期(qī)收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化预期(qī)收益=投资金额×预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购(gòu)买了一个(gè)投资期(qī)限(xiàn)为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期(qī)年化预(yù)期收益率为4.5%，那么(me)你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期限刚好为1年(nián)，那(nà)么预期预期收益(yì)的(de)计(jì)算方式会更简单：预(yù)期年化预期收(shōu)益(yì)=本金×预(yù)期年(nián)化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期收益率是(shì)什么(me)意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化预期收益(yì)率也是(shì)经常遇(yù)到(dào)的(de)一(yī)个(gè)概(gài)念，七日年化预期收益率是指将7日的大冤种什么意思，大冤种是骂人吗(de)平均预期收(shōu)益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收益率(lǜ)往往都是浮动(dòng)的，不代(dài)表未来的年化(huà)预(yù)期收益率，但可用于参考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化预期收益率越高(gāo)的产品(pǐn)，风险(xiǎn)也(yě)越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资期(qī)限越长的产品，预期预期收益率往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化(huà)预期收益率是(shì)怎么算出(chū)来的的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算公式(shì)？是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初价格的(de)。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益率计算公式，投资(zī)组合的预期收益率计算公(gōng)式(shì)，证券组合预期收益率计(jì)算公式(shì)，债券(quàn)预期收益率计(jì)算公式，投资预期(qī)收益(yì)率计算公式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知(zhī)识答(dá大冤种什么意思，大冤种是骂人吗)案(àn)：

预(yù)期收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是(shì)指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可实现(xiàn)的(de)收益率。对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政(zhèng)府短期债(zhài)券的年(nián)利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是大多数公司采(cǎi)用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

预期(qī)收益(yì)率计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格的(de)。

期望收(shōu)益(yì)率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产集(jí)中在有(yǒu)限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的(de)还(hái)有后来兴起的套(tào)利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是(shì)投资者会利(lì)用套(tào)利(lì)的机(jī)会获(huò)利(lì)，既(jì)如果两个(gè)投资(zī)组合面临(lín)同样的风险但(dàn)提供不同的预期收(shōu)益率，投资者会选择拥有较高(gāo)预(yù)期收益(yì)率的(de)投资组合，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们(men)主要以资本资产定(dìng)价模型为(wèi)基础，结合套利定价模(mó)型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资(zī)产i与市场投资组合的协方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)与(yǔ)其自身(shēn)的(de)协(xié)方差就是(shì)市场投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这(zhè)项资产(chǎn)的(de)投(tóu)资(zī)回报率(lǜ)会小于无(wú)风险利(lì)率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的(de)投资项目，除非你已(yǐ)经很好(hǎo)到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率(lǜ)，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了(le)一个投(tóu)资者(zhě)将其资(zī)产从无风(fēng)险投资(zī)转移到一个平(píng)均的风险投资时所(suǒ)需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组(zǔ)合(hé)的(de)预期收益(yì)率减去无风险投资(zī)的收益率的差额(é)。

　　这(zhè)个数字一(yī)般情(qíng)况(kuàng)下要(yào)大于1才(cái)有意义，否则(zé)说明你(nǐ)的投资组合选择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府长期(qī)债(zhài)券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在美(měi)国等(děng)发达市场，有完善的股票市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我国(guó)的情况，从(cóng)股票市场(chǎng)尚难得出一个(gè)合适的结(jié)论，结合国民生产总值的增长率来估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝不是(shì)一(yī)个好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益(yì)率也(yě)称为(wèi) 期(qī)望收益率，是指在不确定(dìng)的(de)条件(jiàn)下，预(yù)测的某资(zī)产未来可 实(shí)现 的收益率。

　　对(duì)于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期(qī)债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有(yǒu)风(fēng)险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公式是(shì)怎样的？

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为期望收益率，是指在不确(què)定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的(de)公(gōng)式为：资产(chǎn)i的(de)预(yù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展资(zī)料(liào)

　　预期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的(de) 逾期(qī)年(nián)化预期收益率是指(zhǐ)投资期限为一年所获的预期预期(qī)收益率，也是将当前预期收(shōu)益率换算成年(nián)预期收益率的一(yī)种计算(suàn)方法(fǎ)，计算公(gōng)式为：年化(huà)预期(qī)收益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投(tóu)资(zī)金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购(gòu)买了一个投(tóu)资期限为30的(de)理(lǐ)财产品(pǐn)，该产(chǎn)品的预期年(nián)化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收(shōu)益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那(nà)么预(yù)期预期收益的计算(suàn)方(fāng)式会更(gèng)简(jiǎn)单：预(yù)期年化预期收益=本金×预期(qī)年化预期收益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是什(shén)么意思

　　在实际(jì)投资过(guò)程中，七日年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益率也是经常(cháng)遇到(dào)的一个概(gài)念，七日年(nián)化预(yù)期收益率是指将7日的平(píng)均预期收益水平换算(suàn)成年化率后得出的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益(yì)率往(wǎng)往都是(shì)浮动(dòng)的，不代(dài)表未来的年化预期(qī)收(shōu)益率，但(dàn)可用于(yú)参考该理财(cái)产品的盈利(lì)水平。

　　 一般(bān)情况(kuàng)下(xià)，预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益(yì)率越高(gāo)的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越(yuè)长的(de)产(chǎn)品，预期预期收益率往(wǎng)往(wǎng)也(yě)越高(gāo)。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是怎么(me)算(suàn)出(chū)来的的(de)内容，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

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